高盛：升俄鋁目標價至6.5港元維持“買入”評級

2017年09月11日 14:28:07 格隆匯

　　高盛發表報告認爲，投資者低估了俄鋁多個方面增長因素，包括其在身處具吸引力的鋁產品市場、旗下產品優質，及附加值產品佔比提升。此外，俄鋁亦持續作多種措施以優化成本。該行表示，維持對俄鋁“買入”投資評級，上調目標價，由原來的6港元升至6.5港元，此相當預測2018年預測內含價值對EBITDA預測6倍，爲其過去五年的平均水平。高盛料俄鋁明年的自由現金流將上升40%，公司推動去槓杆，料可成其短期動力。另一方面，若撇除聯營公司Norilsk Nickel貢獻因素，料俄鋁未來12個月的企業價值對息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)估值約爲4.6倍，較同業平均約10倍爲低。

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