證券時報e公司訊,中鋁國際(601068)11月15日早間公告,11月14日,公司、發行人(公司全資子公司中鋁國際香港)及聯席主承銷商訂立認購協議,內容有關發行人發行3.5億美元5.00%之高級擔保永續資本證券。證券發行之所得款項總額(未經扣除傭金及開支)將爲3.5億美元。中鋁國際香港擬將證券發行之所得款項淨額用作贖回2016年證券。