中美之間的貿易對決你來我往,瞬息萬變。媒體時而傳出雙方仍在接觸,加徵關稅不過是以打促談;時而又傳出雙方劍拔弩張,貿易戰就在眼前。中美關系到底會走向何方,中美貿易衝突究竟會以何種方式收場,令人把握起來越來越困難。
圖片來源:中國經濟網
在這種情況下,洞悉中美貿易衝突的關鍵,應該還是回到本源。特朗普的貿易大棒只是表象,真正導致中美貿易關系惡化的,是雙方制造業消長。以鋁產業爲例,美國之所以對中國鋁業“恨之入骨”,必欲“加徵關稅而後快”,就是因爲最近幾十年來,美國鋁產業陷入了懸崖式衰退,而中國
鋁產業實現了瘋狂式增長。
這次專欄要分析的,就是美國鋁產業究竟經歷了怎樣的衰退,到底衰退到了什麼程度。
美國本是電解鋁的鼻祖。1886年,美國工程師查爾斯·馬丁·霍爾發現了低成本制鋁法,兩年後創辦了匹茲堡還原公司,即現在美國鋁業公司的前身。到1900年,美國已經年產電解鋁2296噸,佔世界總產量的33.76%。1920年,產量達到6.26萬噸,佔世界總產量的50%。那個時候,美國鋁產業絕對是全球鋁業霸主。
在此後半個世紀裏,美國鋁產業持續輝煌,產量不斷刷新紀錄。1980年美國原鋁產量高達465.4萬噸,佔全球鋁產量的29%。然而,隨後二十年,美國鋁產業卻輝煌不再,陷入了長期而緩慢的衰退。從20世紀80年代到90年代,美國原鋁產量忽下忽上,像過山車一般,極度不穩定。1986年,產量竟然滑至300萬噸,六年內損失了1/3以上。
20世紀90年代,美國原鋁產量有過小幅回升,2000年曾達到360萬噸。然而,令人沒想到的是,這一波小幅度回升,成了美國鋁產業懸崖式衰退前夕的回光返照。2001年,美國原鋁產量降至260萬噸,短短一年內,又減少了100萬噸。從那以後,美國原鋁產能急劇衰退,再沒有恢復到300萬噸以上。
從2001年到2008年,美國鋁產量保持在250-270萬之間,尚算穩定。可金融危機的爆發,令鋁產量旋遭腰斬,2009年驟然降至171萬噸,竟然落在了澳大利亞後面。2014-2016年,由於成本太高、難以爲繼,美國鋁企又出現了倒閉風潮。2017年,美國鋁產業僅剩下2家公司、5個工廠,其中3個工廠還無法正常運轉。2016年和2017年,美國原鋁產量分別降到84.1萬噸、74萬噸,尚不及冰島、巴林、挪威等中東和北歐小國。
近40年來,全球鋁產品需求持續強勢增長,僅美國自身每年就消費550萬噸左右鋁。可是,在國內外鋁需求不斷增長的情況下,美國鋁企卻節節敗退、潰不成軍,其內心怎能不懊惱萬分?更重要的是,在美國鋁企大規模敗退背後,是成千上萬鋁業工人的失業。
根據美國地質勘探局數據,1999年美國原鋁以及鋁產品業從業人數爲7.63萬人,2003年降至6萬人,2008年降至5.5萬人,2013年再降至3.05萬人,2016年又降至3.19萬人,2017年只有2.8萬人。20年中,美國原鋁和鋁產品從業人數減少了63.3%。
反觀中國鋁產業,則是另外一種情景。1997年,中國原鋁產量只有180萬噸,佔全球總產量的8.5%;2007年,增加到1200萬噸,躍升至全球總產量的31.58%;2017年,原鋁產量又飆升至3260萬噸,佔全球總產量的54.33%。2017年2月,中國原鋁產量達到有史以來的最高值,月產量299萬噸,相當於美國原鋁全年產量的4倍多。
當年的鋁業霸主,在中國鋁業面前已經顏面盡失。如果不是當地政府提供補貼,僅有的幾個工廠能不能撐下去,還是一個未知數。
中國原鋁月產量統計表,圖片來源:鋁信
一個頭號大國的優勢產業,在全球化過程中竟然落到這等地步,不必實地探查,都能想象得出其從業羣體的失落、鬱悶、彷徨乃至憤懣。他們本來指望特朗普上臺後,力挽狂瀾,止住鋁產業頹勢,但是特朗普執政一年來的現實是,鋁企依舊舉步維艱,原鋁產量再度減少。美國鋁產業從業羣體的怨氣,自然也就愈加強烈。
美國鋁產業爲什麼如此脆弱、不堪一擊?在發展中國家看來,美國作爲超級大國,將污染重、耗能大的產業轉移出去,是經濟升級改造、更新換代的一種體現,理應自豪、高興才對。但事實上,對任何人來說,失去了工作,沒有了收入,產業再升級、技術再進步,都沒有意義。美國鋁產業從業羣體的首要目標,是保住飯碗。
是誰導致了美國鋁產業的衰落?近年來,美國鋁產業以及美國政府,一直在尋找“罪魁禍首”。很不幸,急速崛起的中國鋁產業,成爲了他們懷疑的首要對象。
近年來,在美國制造業及媒體,流傳着一個近乎傳奇的段子:美國加州一鋁業公司聘請機師,飛到墨西哥城鎮上工進行航拍,結果發現沙漠深處,碼放着約100萬噸鋁材,相當於全球庫存的6%,可以生產770億個啤酒罐,或者220萬輛福特卡車。美國業界人士認爲,這是中國鋁企繞道墨西哥,向美國傾銷鋁產品的鐵證。此事經媒體報道後,引起軒然大波。
目前,無論美國企業、工人,還是政府、軍方,都傾向於認爲,中國突飛猛漲的原鋁產量,是全球鋁產品過剩、美國鋁業衰退的“罪魁禍首”。
美國鋁業協會認爲,中國的鋁企巨頭,是受政府激勵、補貼和中央計劃推動的,不是市場自由競爭的結果;中國鋁生產依靠煤炭,碳排放量巨大,污染環境;中國關稅政策鼓勵出口、抑制進口,使得中國對美鋁產品出口猛增,剝奪了美國鋁企生存餘地。他們提供的數據顯示,從2012年到2015年,美國從中國進口的鋁制半成品增長了183%。
2017年7月,美國國際貿易委員會發布的鋁業調查報告,對中國“特別關注”。該報告共計606頁,針對中國的第六章佔了82頁。它認爲在2011-2015年間,全球原鋁供應過剩、價格下跌,美國和歐洲鋁業產能下降,而中國和海灣合作委員會的產能,卻擴大40%以上,加重了全球產能過剩;中國政府通過能源、稅收、土地政策,降低了鋁業生產成本,並對鍛造鋁產品提供出口補貼,是導致美國鋁產業衰退的根源。
2018年1月,在美國鋁業研討會上,美國退役陸軍準將約翰· 亞當斯(John Adams)表示,鋁材廣泛應用於飛機、火箭、軍艦等國防工業,以及橋樑、道路、電網等民用設施,美國依賴從中國、俄國等進口鋁材,對國防安全形成了嚴重威脅,“現在美國人都有危險”。
從2007年起,美國鋁產業多次向美國政府提起申訴,要求對中國鋁制品發起“雙反”調查。2011年4月,美國宣布對來自中國的鋁型材,平均徵收高達33.28%的反傾銷稅。中國鋁業不得不調整市場,減少對美出口。就此而言,特朗普宣布對中國鋁產品進行制裁,不過是多年來貿易保護的繼續,而非一時的突發奇想。
客觀地說,美國各界的抱怨並非完全沒有道理。中國鋁業迅猛擴張、攻城略地,確實改變了全球鋁業格局。但是,美國各界對中國鋁業的指責,顯然又有意無意“忽略”了若幹事實,誇大了中國對美國原鋁產業的衝擊。
首先,美國鋁產業並未完全喪失“霸主”地位。鋁產品包括中低端鋁和高端鋁,中低端鋁用於包裝、建築、機械外殼等,高端鋁用於火箭、飛機、輪船、汽車等。中國鋁業的優勢在於原鋁產量和中端鋁產品,銷往美國的也多爲中端民用產品。美國鋁產業仍然掌握着高端制造技術,控制着全球40%的汽車車身薄板及航空鋁合金厚板等高端鋁材供應。中國鋁產業的“老大”地位主要是量上的;美國鋁產業的“霸主”地位,則主要是質上的。
其次,美國原鋁產業早在中國崛起以前已衰落。美國鋁產業步步下滑,有幾個關鍵節點,一是1975年,二是1982年,三是1986年,四是2001年,五是2009年,六是2016年。這幾個節點,每次原鋁產量降幅都在100萬噸左右,損失巨大。但從歷史來看,至少前四個節點與美國經濟周期密切相關。1975年是滯脹危機,1982年和1986年是經濟危機,2001年是“9·11危機”,2009年是金融危機。2009年以前中國原鋁產能過剩並不突出,因此當時美國原鋁產業的下滑,更多地與美國經濟有關。
美國原鋁產量變化,圖片來源:美國鋁業協會
最後,生產成本過高是美國鋁產業衰落的主因。鋁產業是高耗能、勞動密集型產業,電力、勞動力和環保成本,是決定鋁產品是否具有全球競爭力的核心要素。美國電力價格與中國相比,確實有一定優勢,但是與加拿大、中東相比,優勢立刻變爲劣勢;鋁業工資平均每小時43-45美元,一個小時勞動力成本等於中國一天的勞動力成本;與中國、俄羅斯、中東相比,美國環保成本更不用說。根據CRU統計,2016年美國電解鋁生產成本全球最高,爲1830美元/噸;俄羅斯、加拿大、中東生產成本,則分別爲每噸1384美元、1402美元、1450美元,較美國低了1/4左右。
由此看來,美國各界指責中國政府補貼鋁企,通過不公平競爭衝擊美國鋁產業發展,並不客觀。事實上,如果從外部找原因,衝擊美國鋁產業發展的,不僅是中國鋁產業,還有中東、俄羅斯、加拿大甚至北歐鋁產業。與其說中國衝擊了美國鋁產業,不如說美國鋁產業不思進取,失去競爭優勢,才淪落到了今天的悽慘境地。
加拿大鋁產業的發展軌跡,最能折射美國鋁產業的不思進取。從1994年到2017年,當美國原鋁產量節節敗退時,加拿大原鋁產量卻穩步增加。除2004和2012年偶爾減產,其他年份一路平穩上升。1994年,加拿大原鋁產量爲225萬噸,2017年上升至321萬噸,24年間增長了42.67%。加拿大在地理位置上不如美國,勞動力和環保成本更甚於美國,僅在電力方面略佔優勢,其原鋁產量不減反增,完全可以說明,美國鋁產業的主要問題,還是出在內部。