高盛因鋁價上漲上調中國宏橋股票評級

2018年05月16日 10:05:02 彭博

　　高盛公司稱，將中國宏橋的評級從中立上調至買進，因其預期該公司將從鋁價上漲中受益。

　　分析師Joy Zhang和Trina Chen在報告中寫道，目標價由10港元上調至10.6港元；高盛估計其2018年淨利潤爲93億元人民幣、2019年爲134億元人民幣，股本回報率將達到17%-21%。

　　鑑於氧化鋁/鋁土礦/電力自供率高，中國宏橋在氧化鋁價格上漲情況下會擴大相對同行的成本優勢。

　　該公司在2018-2019年成本料僅增長0.1%-0.2%，而中國的鋁價可能上漲11%-14%。

　　預計2018-2020年中國宏橋的平均單位生產成本將降至9，750-10，100元人民幣/噸。

　　業務強勁再加上資本支出下降，可能推動2018-2019年自由現金流增至110億-160億元人民幣。

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