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明年3月15日限產限排30%以上 鋁業板塊牛氣衝天原因分析

2017年09月21日 14:54:18 上海證券報

  鋁業板塊牛氣衝天的原因你知道嗎?

  來自政策層面的消息顯示,鋁業採暖季錯峯生產已經打響“第一槍”。在20日的交易中,內外盤期鋁價格應聲大漲。其中,滬鋁主力合約跳漲超3%,而倫敦三個月期鋁攀升至約五年高位。

  根據焦作市環境污染防治攻堅戰領導小組辦公室發布的《關於進一步強化大氣污染管控工作的緊急通知》,焦作萬方、中鋁中州被要求提前進入冬季錯峯生產,限產限排30%以上至2018年3月15日。

  受此提振,滬鋁主力合約20日拉漲超3.3%,報每噸17055元,刷新逾六年高位。而北京時間20日18時38分,LME三個月期鋁報價爲每噸2186美元,漲幅2.9%,爲2012年3月以來最高位。

  機構數據顯示,資金流方面,有色板塊受資金追捧明顯,資金淨流入15.8億,日增倉逾16萬手。

  業界認爲,來自政策面的因素成爲鋁價背後的重要推手。近期,環保部等十部委和京津冀晉魯豫六地政府聯合印發了《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。

  廣州期貨研判稱,綜合來看,隨着消費旺季的到來,鋁庫存高企格局將有所改善,但鑑於去庫存需要供給和消費配合,庫存高企仍是壓制鋁價的一大因素,要留意後續政策消息對鋁價的影響。

  而庫存很有可能在一個月後迎來變化。上海有色網分析師分析師王芮表示,受鋁價及環保雙重影響,9月份消費量同比必然下滑,十月下旬有望迎來庫存拐點。

  王芮分析認爲,9月份消費量同比必然下滑,且目前下遊尚未表現出爲國慶提前備貨意願,如果鋁價出現一定回調,預計加工企業集中補庫動作將有所增加。此外,雖然該機構並不看好四季度整體消費情況,但由於環保和劇烈波動的鋁價導致三季度“積壓”的需求會在四季度有一定程度的釋放,考慮到電解鋁廠的減產量,預計十月下旬鋁錠庫存有望迎來拐點。因此,該機構在價格方面維持易漲難跌的觀點。

  針對後市走勢,北京阿拉丁中營商務諮詢有限公司鋁部經理王宏飛也預計,全年鋁價重心提升,2017年底前合理價格區間爲每噸16000元至18000元。供給側改革和環保政策接力登場,使“政策市”成爲支撐價格的重要因素之一。此外,減產壓縮在產產能、抑制新增產能,改善了過剩環境。與此同時,供應增速受限,而消費保持平穩增長。

  “藍天保衛戰”發起新的攻勢

  “藍天保衛戰”又發起了新的攻勢。冬季霧霾頻發的北方地區將加快推進城鎮清潔供暖,以保障羣衆採暖需求並減少污染物排放。

  在距離北方地區開始冬季集中供暖不足兩個月之際,住建部等四部委日前聯合發布《關於推進北方採暖地區城鎮清潔供暖的指導意見》,對北方採暖區清潔供暖工作作出部署。

  “因地制宜”成爲推進工作的一大看點。按照安排,京津冀及周邊地區“2+26”城市重點推進“煤改氣”、“煤改電”及可再生能源供暖工作,減少散煤供暖,加快推進“禁煤區”建設。其他地區要進一步發展清潔燃煤集中供暖等多種清潔供暖方式,加快替代散燒煤供暖,提高清潔供暖水平。

  燃煤清潔化依然是此次清潔供暖工作的重頭戲。《指導意見》要求,從熱源側和用戶側雙管齊下,最終實現供暖過程中燃煤從需求側到供給側的全面升級改造。

  有行業人士認爲,北方地區風、光資源富足的優勢,可因地制宜,發展可再生能源供暖。風能、太陽能、地熱能、生物質能等可再生能源均可充分利用爲清潔供暖資源。新能源行業中部分企業已經在發展新能源供暖項目,預期會得到政策支持。

  發展清潔供暖並不是首次獲得政策支持。今年,中央財政還選擇遴選確定了天津、石家莊、唐山、保定、廊坊、衡水、太原、濟南、鄭州、開封、鶴壁、新鄉12個城市入圍首批試點。據了解,中央財政在支持政策上進行了創新,從“全面撒網”到“重點突破”,以城市爲單位給予獎勵,進行整體推進;同時,明確目標任務、突出地方責任、強化績效考核,督促地方創新體制機制、完善政策措施、探索試點經驗,引導企業和社會加大資金投入,構建“企業爲主、政府推動、居民可承受”的運營模式,實現試點城市散煤取暖“銷號”和清潔替代,形成示範帶動效應。

  記者了解到,各地對於發展清潔供暖響應積極。北京預計“煤改電”(不含“煤改氣”)最高要完成約900餘村的總量任務。天津“清潔供暖”3年要完成除山區外的100萬戶、1億平米散煤取暖清潔能源替代,2017年計劃安排清潔取暖項目共計24項,總投資約110億元。

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