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電解鋁:成本快速上升接近16000 帶來堅實底部支撐

2017年09月23日 09:07:25 阿拉丁

  本周一河南省焦作市出臺大工業限產計劃方案,方案決定9月19日起對本市大工業進行限產,意味着焦作市對採暖季工業限產政策提前執行,執行時間至採暖季結束,焦作市鋁工業焦作萬方(43萬噸電解鋁)、中州鋁業(240萬噸氧化鋁)在列,預計影響產量分別是6萬噸和36萬噸,氧化鋁和電解鋁存在一定錯配,加劇氧化鋁供需緊張程度。受此影響,滬鋁再度暴漲,滬鋁所有合約全部突破17000元,增倉12萬手創上市以來歷史記錄,不過下遊畏高採購謹慎,高額庫存下滬鋁逢高滯漲明顯,且需求並未完全恢復,回調再所難免。

  不過,鋁價自8月以來持續高位運行,原材料也是聞聲上漲,電解鋁成本後期將面臨着大宗原材料大幅上漲的壓力。氧化鋁價格自8月份2300元/噸左右漲至目前3300元/噸以上,漲幅超千元且漲勢不減。陽極、氟化鋁因資金關注度低,價格上漲速度相對平穩,但整體趨勢也是上漲的。此外,煤炭價格持續高位震蕩,發改委出臺政策最低庫存目標,但採暖季錯峯運輸影響,煤炭冬儲必須提前進行,增加發電成本,煤炭高位運行,後期如若保障不足,或因運輸受限供應不足導致價格再度攀升。據次來看,僅氧化鋁拉升電解鋁實時成本超過2000元/噸,成本上移加基本面預期改善,帶來的是更爲夯實的底部支撐。

  電解鋁庫存方面,本周同比繼續攀升,但增幅明顯放緩,周內增幅不大,顯示消費回暖和供應下降明顯,四季度後期隨消費小旺季到來,預計靜態消費量將超過供應量,庫存下降趨勢將更爲明顯。

  阿拉丁(ALD)認爲,當前盡管採暖季政策執行市場信心愈發堅定,但類似焦作市這種突發性政策具有極大的不確定性,且採暖季工業限產都是最低限度,宗旨是大氣指標要達到預期目標,不排除個地方政府加碼限產力度,工業限產從時間和限度上具有相當大的不確定性,焦作市政策蔓延至河南其他省份存在一定的可能性。就價格而言,高庫存短期供應壓力巨大,鋁價暴漲之後呈現出滯漲效應,多頭堅定與否是漲勢持續性的基礎,價格暴漲需要下遊採購配合,回調過程中下遊是否補庫是重點,在此之前,鋁價走勢將呈現“華爾茲”形式。

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