產業鏈供應鏈不僅是疫情下制造業各行業競爭的制勝要素，更是國家資源配置能力的體現，是維持經濟穩定和加強社會韌性關鍵。當前，產業鏈供應鏈的穩定性與競爭性已被提到國家戰略安全的高度，成爲國家的重點工作任務之一。
佛山工業體系齊全，產業鏈供應鏈的釐清、補齊短板和鍛造長板，對於未來制造業發展至關重要，亦關乎到佛山經濟發展的韌性。《財經智庫》針對佛山現有的優勢成熟行業以及具有發展潛力的八個行業，即高端數控機牀、塑料加工和注塑機、工業機器人、陶瓷及陶瓷機械、有色金屬加工、智能家電、動力電池、氫能的產業鏈供應鏈展開了調研。
《財經智庫》攜手八個行業的資深專家，着眼於全球和中國的產業鏈供應鏈情況，挖掘佛山 “卡脖子”問題，探討佛山如何突破，如何升級，並基於上述研究完成了《全球變局下的佛山重點行業產業鏈供應鏈調研報告》的寫作。《財經智庫》將陸續發布報告文章，以饗讀者，並希望對中國制造業高質量發展，構建和優化“雙循環”格局有所裨益。
——《財經智庫》
佛山是全國有色金屬產業的重要集聚區，佛山建築鋁型材在全國具有絕對優勢，形成了完善的以鋁型材產銷爲核心的產業生態圈，掌握着建築型材的先進技術；全市銅行業企業大部分集中在銅線、管及零部件加工，爲下遊家電（冰箱、空調等）、電子等行業服務。佛山有色金屬產業鏈供應鏈不存在系統性卡脖子問題，但是潛在的影響產業持續和高質量發展的因素還應引起重視。
文/肖勁鬆
有色金屬是國民經濟發展和科技發展的基礎材料，廣泛用於航空、航天、汽車、裝備制造、電力、通訊、建築、家電等行業。隨着新能源汽車、新一代信息技術、高端裝備等新興產業的快速發展，有色金屬的地位越來越重要，它不僅是世界上重要的戰略物資、生產資料，而且也是人們生活中不可缺少的消費資料的重要材料。美國公布的35種關鍵礦產目錄和歐盟的2020關鍵30種關鍵原材料清單，80%以上都是有色金屬。
佛山是全國有色金屬產業的重要集聚區，主要集中在銅、鋁的壓延加工兩大行業，兩大行業產值佔全市全部有色金屬產業產值的90%以上。佛山建築鋁型材在全國具有絕對優勢，形成了完善的以鋁型材產銷爲核心的產業生態圈，掌握着建築型材的先進技術；全市銅行業企業大部分集中在銅線、管及零部件加工，爲下遊家電（冰箱、空調等）、電子等行業服務。
總體來看，佛山有色金屬產業鏈/供應鏈不存在系統性“卡脖子”問題，但是潛在的影響產業持續和高質量發展的因素還應引起重視。
一、佛山有色金屬產業概況及在全國的地位
1、我國有色金屬產業發展概況
2019年，我國十種有色金屬產量5842萬噸，同比增長3.5%，增幅同比回落2.5個百分點；規上有色金屬工業增加值增長8.2%，高於工業平均2.5個百分點。其中，全國氧化鋁、電解鋁產量分別爲7247萬噸、3504萬噸；鋁材產量5252萬噸，同比增長7.5%，鋁材出口515萬噸；銅材產量1790萬噸，同比增長12.63%。全國規上有色企業營業收入60042億元，同比增長7.1%，增速高於工業平均值2.6個百分點。利潤總額1578億元，同比下降6.5%，其中，有色金屬加工行業利潤647億元，同比增長1.4%。
隨着我國有色金屬行業的迅速發展，資源匱乏問題日漸突顯，原材料對外依存度較高，2019年我國鋁土礦、廢銅和精煉銅對外依存度分別約爲60%、70%。2019年，我國廢銅進口量達到149萬噸，精煉銅進口量達到355萬噸；進口鋁土礦1.007億噸，同比增長21.91%。
全國鋁型材產業集中度不斷提高，形成了以中國鋁業集團、山東魏橋創業集團、山東南山鋁業股份有限公司等爲代表的在國際上具有重要影響力的千億級綜合性鋁加工企業集團，同時在廣東佛山、長三角（上海、浙江、江蘇）、河南（鞏義、洛陽）、山東（濱州、龍口、臨朐）、重慶等地形成了一批特色明顯、配套齊全、競爭力強的產業集羣。
2、我國有色金屬行業在世界的地位
我國是世界有色金屬工業大國，主要有色金屬產品產量和消費量持續位居世界第一。2019年，我國主要有色金屬產量和消費量分別佔全球總產量和總消費量的49.9%和52.2%。其中，銅、鋁、鉛、鋅產量分別佔世界總產量的41%、55%、43%和46%；消費量分別佔世界總消費量的51%、55%、43%和49%。
2019年全球500強中，中國企業有129家中上榜，其中8家爲有色企業。分別是：中國五礦集團公司、正威國際集團、中國鋁業集團、山東魏橋創業集團、江西銅業集團、金川集團、銅陵有色金屬集團、海亮集團。金川集團、銅陵有色金屬集團、海亮集團爲首次入圍。
3、有色金屬產業鏈主要鏈環
有色金屬產業鏈是圍繞有色金屬生產及服務所形成的一系列相互聯系、相互依存的環節之間的上下遊鏈條，包括礦產勘探、開採和選礦、冶煉以及金屬加工（含粗加工和精加工）、終端消費晶生產等主要環節。
有色金屬壓延加工業從上遊至中遊依次爲原材料、裝備（擠壓機/軋機/切割機牀/熱處理爐等）、模具、工業設計軟件、型線材、輔料、檢測儀器等，下遊根據材料特性的差異可廣泛應用於國民經濟生活中多個行業：如文體器材、家電家居、電子、電力、交通運輸、建築、航空航天、機械制造、新能源等。
有色金屬的品種很多，國家重點關注產量大、應用廣的銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦等10個品種。以下重點論述佛山有色金屬的主要產業鋁型材加工和部分銅冶煉及加工的產業鏈環。
（1）鋁及鋁加工產業鏈
鋁及鋁加工產業鏈，是指從鋁土礦提取氧化鋁，然後制成電解鋁，再加工成各種鋁材，最後在下遊產品中進行應用的整個產業鏈條。整個產業鏈分爲：上遊採礦及冶煉、中遊鋁型材生產及精加工、下遊各行業應用三個環節（圖1）。
（2）銅及銅精深加工產業鏈
銅及銅精深加工產業鏈，是指從銅礦開採提純加工粗精礦，然後制成粗銅，再冶煉成陽極銅，加工成各種銅材及銅基合金，最後在下遊行業進行應用的整個產業鏈條。整個產業鏈分爲：上遊銅礦採礦及冶煉、中遊銅型材生產及精加工、下遊各行業應用三個環節（圖2）。
整個產業鏈環節除了主線外，還包括原輔料、模具、工業控制軟件與設計軟件、關鍵裝備等配套產業。
4、佛山有色金屬產業發展概況
佛山是全國有色金屬產業的重要集聚區，主要集中在銅、鋁的壓延加工兩大行業，兩大行業產值佔全市全部有色金屬產業產值的90%以上。
佛山建築鋁型材在全國具有絕對優勢。佛山的鋁加工主導產品是鋁合金建築型材，約佔總產量的70%，其餘爲工業材。全市鋁產業鏈齊全，品種規格齊全，配套非常完善，除了沒有原材料原鋁的生產外，其他的生產設備、備件、原材料、輔助材料供應完備，形成了完善的以鋁型材產銷爲核心的產業生態圈，掌握着建築型材的先進技術。
全市鋁材生產企業200多家，年產量400多萬噸，佔全國市場份額的25%以上（廣東省鋁型材產量佔全國60%左右），鋁擠壓材出口佔全國出口的20%。佛山鋁產業產值佔全市有色金屬行業產值的60%以上，從業人員約5萬人。
從中國有色金屬工業協會發布的營業收入排名前50的有色金屬企業來看，2019年廣東有廣晟資產經營有限公司（20）、興發鋁業有限公司（41）和亞洲鋁業有限公司（47），佛山就佔了2家。在中國建築鋁材20強中，佛山佔了超過一半；行業公共平臺企業14家中，9家是廣東的，7家是佛山的。全市鋁加工企業主要集聚在南海和三水。南海區大瀝鎮被譽爲“中國鋁材第一鎮”、中國有色金屬名鎮”。南海的現貨鋁價是華南地區鋁錠交易的主要參考價格。
除了建築型材外，很多企業也在積極尋找新的發展方向，如向下遊延伸做門窗系統，或者布局發展鋁工業型材。但是因爲創新資源、技術實力、市場和人才等基礎薄弱，工業型材產業的比重較小。
佛山有色金屬產業的第二大行業是銅冶煉及其壓延加工，並有一部分廢銅及再生銅冶煉。全市銅行業企業最多就只有10多家，除了少數幾家利用廢銅、再生銅進行冶煉加工外，大都是做銅線、管及零部件加工，爲下遊家電（冰箱、空調等）、電子等行業服務。2019年，全市銅材產量約爲60萬噸，佔廣東省銅材產量（254萬噸）的約1/4，佔全國（2017萬噸）的2.97%；銅產業的產值爲312.8億元，佔全市有色產業產值的26.8%以上。其中，銅冶煉、壓延加工的產值分別爲32.9億元、279.9億元，分別佔全市有色產業產值的2.8%、24.0%。
二、佛山有色金屬產業及其產業鏈供應鏈基本情況
1、佛山有色金屬產業供應鏈分析
（1）鋁產業供應鏈
在整個鋁加工產業鏈上，不論是原材料的供應，還是生產裝備設施，國內都已經形成了成熟穩定的供應體系（圖4）。與發達國家相比，雖然在某些高端領域，技術先進性、產品質量和穩定性還存在一定差距，但基本上不存在系統性“卡脖子”的問題。
原材料：佛山沒有鋁礦的採選與冶煉環節，主要直接從新疆、雲南、山東、廣西等電解鋁主要生產地通過佛山貿易商或者廠商在佛山的銷售處購入，直接購買鋁錠爲主，個別時候也購進鋁棒。由於國內電解鋁總體產能過剩，原料供應充足，不依賴國外，不存在“卡脖子”問題。
鋁型材生產與加工：包括熔鑄、擠壓、表面處理、熱處理等環節。涉及到擠壓機這一關鍵裝備，關鍵工序如擠壓模具設計、擠壓工程的數字仿真模擬、產品/工藝流程優化、產品設計等需要的工業軟件CAD、CAE等，工業級掃描儀、脫色訂正等高端精密檢測儀器和工業機器人，以及塗料、粉末和隔熱條等輔料。
目前，各種配套材料、機械裝備（包括擠壓機），國內都能生產，也能滿足基本需求，不存在“卡脖子”問題。但是與發達國家相比，先進的加工技術和工藝，高端裝備的自動化水平、性能的可靠性等方面還是存在很大差距。
下遊應用市場：建築業是鋁型材應用最爲廣泛的領域之一，由於全國對房地產的調控，導致施工、新開工和竣工面積持續下滑，消費端地產投資的回落將影響地產類消費，包括門窗幕牆、家具、建築和裝潢材料等方面的消費。
（2）銅產業供應鏈
佛山銅產業的原材料主要來自外省市，產品主要服務格力、美的等當地家電企業、電子行業等，一些企業在江西鷹潭等銅產業基地也有合作，加之佛山本地的再生銅、廢銅的冶煉，原材料有一定的保障。產業鏈供應鏈相對穩定，不存在“卡脖子”問題。
銅產業存在兩個致命弱點：一是原材料行業受期貨限制，價格波動較大，影響行業的穩定發展；二是服務半徑的限制。銅加工，尤其是銅管加工，對產品的精度、橢圓度、尺寸等都有嚴格的要求，不利於長距離運輸，往往靠近下遊應用企業布局。
2、佛山產業鏈的完整性及其缺項、短板、“卡脖子”環節
從產業結構來看，佛山有色金屬產業比較單一，主要是建築鋁型材加工、銅冶煉及壓延加工，銅冶煉及壓延加工所佔比重較低，建築鋁性加工一支獨秀，盡管行業也在加大轉型升級，延伸產業鏈，發展工業型材，加大供應鏈金融管理等，但是剛剛起步，所佔比重較小。
從原材料工業來看，兩個行業都缺乏本地原材料的生產與供應，主要是型材的加工與應用，由於沒有原材料的定價權，缺乏成本競爭優勢，價格波動對產業鏈供應鏈的影響較大，影響行業的持續發展。有些企業反映，原材料價格的頻繁波動對供應鏈和行業發展影響較大，同樣是靠外部鋁錠/鋁棒的華東地區，其原材料價格要比佛山低。
從加工環節來看，高端的加工設備（擠壓機）、磨具用高端鋼材、高品質輔料、精密檢測儀器等大都依賴進口，所涉及的工業軟件完全依賴國外，被美國、日本、德國的公司掌控，國內還沒有成熟的商業軟件能替代，如果美國繼續打貿易戰、實體清單繼續擴大，遭到禁用，會對行業產生很大影響，工業設計軟件、控制軟件則完全依賴進口，是產業發展的短板。
一些企業在積極布局工業型材的發展，缺乏相應的技術、人才、設備、市場、配套產業和經驗，也導致轉型比較困難。
此外，企業普遍反映人才缺乏，一是由於行業利潤低，待遇低，加之智能化水平低，勞動強度大，一線員工招不來、留不住；二是企業要轉型升級，缺乏相關的新技術、新產品研究、開發人才。更重要的是缺乏有吸引力的人才激勵機制，導致人才引進難、留住更難，流失嚴重。
總的來說，佛山有色金屬產業鏈供應鏈不存在系統性卡脖子問題，但是潛在的影響產業持續和高質量發展的因素還值得引起重視。
三、完善佛山有色金屬產業鏈供應鏈的建議
1、發展有色金屬產業佛山補鏈、強鏈和解決“卡脖子”環節的建議
對於佛山有色金屬產業來說，原材料供給是缺項，但不存在“卡脖子”。雖然佛山鋁產業和銅產業所需原料和輔料，廣東省內也缺乏，但我國電解鋁總體產能過剩，屬於國家嚴控的行業；我國是全球最大的精煉銅生產與消費大國，每年產量大約佔全球總產量的35%左右，消費量佔全球的48%左右。2019年，我國精煉銅產量增至978.4萬噸，同比增長8.4%，並且仍在持續向我國轉移。因此，原料不存在“卡脖子”問題。但是由於原材料由企業自行採購，量小、分散，沒有議價權，價格的波動對行業影響較大，有些企業希望政府能引導搭建統一的購銷平臺，變分散採購爲集中採購，增強議價能力。但也有企業認爲，由於各個企業對產品成分要求不一致，如果統一採購，產品性能上難以滿足個性化需求。是否需要建立一個統一的採購平臺，需要進一步深入研究。
粉末、塗料、隔熱條等原輔材料雖然質量穩定性和品牌知名度還存在差距，但是國內供應商也很多，各種各樣的品質都有，只是因爲客戶指定或追求品質而使用進口，屬於產業發展短板，不到卡脖子的地步。
對於工業軟件完全依賴國外來說，這不僅是佛山、廣東的問題，是全國工業行業普遍面臨的問題，如果一旦禁用，確實“卡脖子”。但是這又不是佛山、廣東省就能解決的，必須上升到國家層面。佛山也要結合自身行業特徵和需求，加大支持，鼓勵有條件和實力的企業進行突破。
對於磨具用高端鋼材、高端裝備（擠壓機）、精密檢測儀器等，目前國內已經能夠生產供應，雖然控制精度、性能上與國外還存在一定的差距，但是國產也具有替代水平，不至於“卡脖子”。而且，隨着國內產業的發展，技術水平的提高，有可能逐漸得到解決。如鋁型材加工的關鍵設備——擠壓機，國內目前已經具備了23000噸的超大型擠壓機的設計制造能力，25000噸的也在設計。從噸位上來說，國產已經能滿足。
2、佛山招商引資的方向和目標企業
一是智能化改造的硬件、軟件企業。軟件企業、自動化控制設備及軟件相關的企業。
二是開發鋁、銅新應用的企業。如輕量化應用（包括裝配式住房、以鋁帶鋼、以鋁代塑等）、特種銅合金、鋁合金、5G用鋁材等。
三是高端工業鋁材加工技術及生產企業。引進工業鋁材、銅材研發、生產加工、應用相關的企業和人才、科研機構，做好產學研機制，推動佛山有色金屬行業的轉型升級。
3、加強有色金屬產業關鍵技術研發的建議
（1）有色金屬行業關鍵技術研發的重要趨勢
一是建築型材智能化技術，包括智能控制技術、精密控制技術、協同控制技術、大數據採集、分析技術、低碳綠色技術、先進的表面處理和熱處理技術、先進的自動化/智能化軟件等。
二是工業鋁材加工技術，包括基礎理論研究、基礎共性關鍵技術、精深加工技術和用技術等。如高強韌耐蝕合金的開發與應用、先進加工技術中如攪拌磨擦焊技術的應用、擠壓鑄造技術的應用等，相關的研發支撐體系。
（2）措施建議
一是要支持行業頭部企業要加大研發力度，提高智能化水平、產品質量的穩定性、可靠性和質量水平，拓展新方向、新的應用領域，積累發展工業鋁材的能力和技術。
佛山有色金屬加工行業，在國內舉足輕重，建築鋁型材在全國具有絕對優勢，在中國建築鋁材企業20強中，佛山佔了一半以上。佛山建築鋁材，在某些高端領域，與發達國家相比，技術先進性和產品質量等方面還存在一定差距。爲此，需加大技術研發力度，加快智能化步伐。領頭企業興發鋁業有限公司已着手建設智能工廠，但其他企業大都因智能制造的投資大、見效預期不確定而躑躅。建議佛山市有關部門，進一步採取措施，支持有色金屬加工企業智能化改造，以提升企業的競爭力。
二是鼓勵中小企業逐步走上專業化、精細化道路，形成自己的產品特色和優勢，在細分領域佔據有利地位。
三是工業型材技術，佛山可以組織當地龍頭企業進行攻關，或者引進國內外先進企業和先進技術。
四是高端磨具用鋼、高端裝備、高端輔材、精密檢測儀器、工業設計軟件等，需要依靠廣東省、國家組織力量進行攻關，佛山的企業可以牽頭或者積極參與相關技術攻關。
五是佛山市政府要做好政策、資金的支持，支持相關企業的技術研發、人才引進、產學研用平臺的搭建以及人才激勵機制、知識產權保護等。
