隨着環保部今天通報了京津冀及周邊區域“2+26”城市大氣污染防治強化督查最近一天的督查情況。近期，中國政府有關大氣污染的環保工作再次成爲熱點。
時隔不久，太原市公布鋼企限產細則，實施工業企業錯峯生產與運輸，鋼鐵焦化鑄造行業實施部分錯峯生產。今年10月1日至2018年3月31日，焦化企業出焦時間延長至36小時以上，位於城市建城區的焦化企業延長至48小時以上。在鑄造行業，除滿足達標排放要求的電爐、天然氣爐外，其他採暖季實施停產。特殊情況確需生產的，報市政府批準。在黃色及以上重污染天氣預警期間，電爐、天然氣爐停產。有色化工行業優化生產調控。採暖季電解鋁廠限產30%以上；炭素企業達不到特別排放限值的，全部停產，達到特別排放限值的，限產50%以上。
進入9月，各省市的冬季大氣污染防控方案與限產指令也較爲密集。
9月11日，河北省政府印發《河北省2017~2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》針對秋冬季污染特徵，確定了秋季治本重點任務清零、冬季治標落實應急管控的40條攻堅措施，《方案》要求全省採暖季前完成電代煤、氣代煤180萬戶，實現全年壓減散煤1000萬噸的目標；完成燃煤小鍋爐“清零”任務，實施燃氣燃煤鍋爐提標改造，10月1日起，保留的燃煤鍋爐全面執行特別排放限值標準；鋼鐵焦化鑄造行業將實施部分錯峯生產，建材行業全面實施錯峯生產，有色化工行業優化生產調控。
河南焦作市環境污染防治攻堅戰領導小組辦公室發布《關於進一步強化大氣污染管控工作的緊急通知》（以下簡稱《緊急通知》），要求自9 月19 日起，焦作萬方鋁業股份有限公司、中鋁中州鋁業有限公司提前進入冬季錯峯生產，限產限排30%以上至2018 年3 月15 日。其中焦作萬方限產以電解槽核算，中鋁中州鋁業有限公司以生產線核算。
9月25日，河南省鄭州市出臺《鄭州市2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動實施方案》， 方案明確要求嚴格控制煤炭消費量。今年，煤炭佔能源消費總量比重降低到65%以下；全市電力行業煤炭消費總量削減220萬噸。同時指出，包括鋼鐵、建材、有色化工在內的工業企業，採暖季期間都將實施錯峯生產，或者停產。
鋼鐵鑄造行業實施部分錯峯生產。2017年9月20日前制定錯峯限停產方案，使用高爐生產的鋼鐵企業，採暖季鋼鐵產能限產50%。除滿足達標排放要求的電爐、天然氣爐外，其他採暖季實施停產。電爐、天然氣爐在黃色及以上重污染天氣預警期間應停產。建材行業中，水泥、磚瓦窯、陶瓷、玻璃棉、巖棉、石膏板等建材行業，除用天然氣或電爲燃料的以外，採暖季全部實施停產。
有色化工行業在採暖季期間，電解鋁廠限產30%以上；氧化鋁企業限產30%；炭素企業達不到特別排放限值的，全部停產，達到特別排放限值的，限產50%以上。有色再生行業熔鑄工序，採暖季限產50%。
同時，今日，山東濰坊環保局印發《濰坊市工業企業冬季錯峯生產實施方案》。根據方案，濰坊市水泥、磚瓦石灰窯、短流程煉鐵及鑄造（不含電爐、天燃氣爐）等行業全部停產。涉及原料藥生產的醫藥企業以及生產過程中使用有機溶劑的農藥企業VOCs排放工序原則上停產。鋼鐵、炭素、焦化企業限產50%以上，共涉及企業95家。各行業錯峯生產時間爲：當年11月15日至次年3月15日。
摩根士丹利銀行表示這些政策“真的是前所未有”，並將此次中國的冬季污染目標政策評價爲“全球大宗商品價格不穩定的下一個重大事件”。中國政府目前正通過限制電力行業的煤炭使用量來達到鋼鐵與鋁的限產目的。當然，除按照慣例採取冬季限產，中國政府還可能對港口、鐵路、公路運輸、建築和基礎設施項目施加限制，這也將成爲冬季污染控制的一部分。他同時表示，投資者可能對其投資的時機、規模持謹慎態度。
高盛表示，中國在冬季的治污限產運動將會損害鐵礦石需求，隨着地方政府嚴格執行這些限產措施，到年底，鐵礦石可能會降至60美元/噸。同時，供應基本面上也令人沮喪，預計今年四季度鐵礦石產量將會增加。
上海有色網鋁分析師王芮認爲，鄭州出臺取暖季限產計劃在市場預期之中，此前河南主動提出要求，除了環保部要求取暖季限產涉及的“2+26”座城市外，全省範圍內將執行限產任務，值得注意的是當地加鋁工行業將會在取暖季按空氣預警級別被要求進行不同程度（30%，50%，80%）的停產，涉及地區主要是鋁加工產業集中地鞏義，如若限產，將會階段性影響當地鋁錠消費情況，除焦作市提前進行取暖季限產工作，河南地區的取暖季限產情況在市場預期範圍內，包括隨後的“2+26”中涉及的城市預計都會陸續出臺限產方案，相關行業限產數據（30%，50%）大概率不會變化。目前市場相對比較關注的點一是山東地區取暖季電解鋁限產30%是否以合規產能爲基數，即違規關停的產能是否能夠疊加至30%限產中；二是取暖季期間，陽極是否會出現短缺。
SMM鋼鐵分析師張軼超表示，據稱全球四大礦山計劃今年向中國出口6000萬—8000萬噸鐵礦石，目前僅完成了4000萬噸，四季度還有至少2000萬噸的目標額，鐵礦石供應擴大卻遇上國內冬季治污限產，有些地區對鋼鐵限產達50%，無疑是個利空信號。而採暖季的限產同時遇上2+26的環保檢查，對鋼材來講，則是利好、利空因素碰撞，需要辯證地去看待。（許慧梅）
