摘要
2010年之後直至當下，國內大型的再生鋁生產企業開始涌現。並且隨着《國務院關於印發“十三五”生態環境保護規劃的通知》、《關於推進大宗固體廢棄物綜合利用產業集聚發展的通知》等指導文件的發布，截止2020年，我國再生鋁產能約達到1,200萬噸/年，2020年實際再生鋁產量約爲750萬噸。
在目前電解鋁4,500萬噸產能天花板已定，結合當下“碳達峯”以及“碳中和”的國策，相較於原鋁，再生鋁在生產過程中節能以及減排方面的優勢十分顯著（單噸再生鋁碳排放僅爲單噸原鋁的2.1%）。因此在“十四五”規劃中所設定的在2025年達到1,150萬噸的年產量將會大概率被完成，甚至被大幅超越。
不過目前再生鋁行業中也同樣存在諸如產能逐漸趨於過剩的問題，未來不排除會集中淘汰低效的冗餘產能的可能性。此外，回升渠道的不健全也會令再生鋁企業增加額外的稅務負擔，主要體現在增值稅進項發票無從開具的問題。最後，倘若未來再生鋁合理及高效的產能能夠持續投放，從而不斷對原鋁形成替代，那麼再生鋁生產原料是否會逐漸趨於緊張的格局也同樣需要持續跟蹤觀察。
一我國再生鋁發展歷程
中國作爲世界上最大的鋁生產及消費國，金屬鋁品種的產銷量均佔據世界近50%的水平。然而我國的再生鋁產業起步相較於發達國家則相對較晚，在20世紀70年代，才剛剛開始形成雛形。但受制於當時相對薄弱的工業基礎，期初的發展較爲緩慢。直至改革開放之後，國內對於鋁的需求呈現出了逐漸走強的態勢，到了20世紀80年代，國內的再生鋁企業才開始逐漸興起，不過當時的再生鋁企業主要以作坊式的家庭企業爲主。
直至上世紀90年代，隨着外資企業以及臺資的加入，國內諸多的再生鋁生產企業才開始集中涌現，彼時浙江省永康以及河北保定成爲了國內相對較具代表性的產能集中地區。
在進入到21世紀後，國內的中、大型企業開始呈現出迅速增長的態勢，並且這其中，外資企業也同樣在不斷進入國內市場，在此期間，國內再生鋁企業朝着設備中型化轉變，能源也由傳統的用煤逐漸轉向使用重油、煤氣、天然氣。並且產成品也從傳統的鋁錠朝着液態鋁的形態發展。
在2010年之後直至當下，國內大規模的再生鋁生產企業開始涌現，設備不斷升級，產能持續擴張，並且通過大企業兼並以及環保壓力常態化迫使部分小型企業退出，使得再生鋁企業集中度開始提升，企業數量出現下降的情況。隨着《國務院關於印發“十三五”生態環境保護規劃的通知》、《關於推進大宗固體廢棄物綜合利用產業集聚發展的通知》等指導文件的發布，截止2020年，我國再生鋁產能約達到1,200萬噸/年，2020年實際再生鋁產量約爲750萬噸，產能利用率在62%左右。而當下，隨着碳達峯、碳中和具體的時間表的推出，再生鋁因其在碳排放量方面與傳統電解鋁相比具有顯著優勢（再生鋁的碳排放僅爲電解鋁生產的 2%左右），或將在未來更具發展潛力。
二再生鋁特點與產業簡述
再生鋁是指由廢鋁作爲原材料，經過預處理以及熔煉、精煉後最終形成的鋁合金產品。由於鋁較強的抗腐蝕性，因此在使用過程中損耗折舊程度相對較低，故此具有較高的再生利用價值，與電解鋁的生產相比，再生鋁多生產有諸如能耗小、碳排放低、對環境影響較小等優勢，也正因此，國家產業政策對於再生鋁呈現支持的態勢。
此外需要注意的是，由於廢鋁在回收後，廢品中含鋁量不一，而想要重新煉制成純鋁，幾乎不可能實現，即便能夠實現，其成本也十分高昂，不具備太大的經濟價值。故此所有的再生鋁都是以合金的以及液態的形式“問世”。
具體生產流程如下所示：
而對於再生鋁的產成品而言，在終端上大多被用於汽車、家電、機械電子及五金等行業領域。這與原生鋁的用途大致類似。不過再生鋁更多的是以供給汽車、摩託車等一系列與交通相關的板塊爲主，具體情況如下表所示：
對於國內總體再生鋁生產原料而言，主要以國內廢鋁（舊料） 、國內廢鋁（新料） 以及進口廢鋁爲主。在2018年之後，由於國內出臺了對於海外廢料進口的管控措施，疊加2020年以來新冠疫情的衝擊，使得進口廢鋁在國內再生鋁生產原料中佔比出現了較大幅度減少。
此外需要注意的是，在過往的年份中，再生鋁生產原料在合金方面主要來自於鑄造鋁合金 ，但近年來，隨着變形鋁合金 的快速發展，使得在廢鋁原料中，變形鋁合金的佔比呈現逐漸上升的態勢，但是由於目前我國多數的再生鋁企業，無論是從設備還是從技術模式上來看，仍更爲適應使用鑄造鋁合金作爲生產原料，這則爲此後再生鋁的發展埋下了一定的隱患。
三當前國內再生鋁產業分布
正如上文所言，在2010年之後，國內再生鋁企業呈現出逐漸集中化的態勢，，規模居前十的企業產能合計佔總產能的42.65%。產能主要集中在，長三角（約350萬噸）、珠三角（約200萬噸）、環渤海地區（約160萬噸）、川渝地區（約120萬噸）、贛豫地區（約150萬噸）。
而諸如雲南省這一因其水利發電資源相對有利而被作爲近年來諸多電解鋁企業搬遷廠址的目的地，可以發現，上述地區並無大規模的再生鋁產能存在。故而雲南地區頻發的限電等幹擾因素，對於再生鋁的產量影響則幾乎不存在。
四當前國內再生鋁行業所存問題
雖然再生鋁在節能環保以及日後當電解鋁產量逐漸接近4,500萬噸產能天花板後將會凸顯出的替代功能方面都會體現出較強的優勢，但再生鋁行業自身的發展卻也存在一定的問題。
首先是產能已經開始顯現出過剩的態勢，當下再生鋁產能利用率僅爲60%-65%，2020年受新冠疫情衝擊以來，國內再生鋁企業開工率僅爲30%-40%之間。但即便在這樣的情況下，2021年下半年，卻還有諸如福建以及河南等地的約40萬噸的產能將會陸續投放，故此未來也不排除會對於一些冗餘且低效的產能進行集中處理的可能性。
其次是再生鋁的回收體系尚有不健全以及不規範的情況存在，當下無論是廢鋁材料的來源還是供貨渠道，都不甚穩定。尤其是回收環節中，再生鋁企業無法獲得增值稅發票作爲進項抵扣這一問題尤爲突出，並且在短時內似乎仍無法得到解決，這一點與再生鉛企業在回收廢舊電瓶環節同樣無法獲取進項發票的情況相類似。而這無疑是變向加重了企業成本，不過與再生鉛相比，再生鋁企業的利潤水平相對偏高，故此這一塊的矛盾或許暫時並不十分突出，但卻也不能因此而長期被忽視。
最後，由於國內實施了新的貿易進口鋁錠標準後，很多國外廢料無法達到進口標準，使得原料進口量呈現明顯下降。而前文中也有所提及，由於目前我國多數的再生鋁企業，無論是從設備還是從技術模式上來看，仍更爲適應使用鑄造鋁合金作爲生產原料。但近年來，變形鋁材的市場佔比開始呈現明顯的提升。雖然在短期內，這樣的影響並不十分顯著。但當下不同的背景卻是，電解鋁4,500萬噸產能天花板已經敲定。因此，在此前國家發改委發布《關於印發“十四五”循環經濟發展規劃的通知》中的關於有色金屬循環利用相關的內容中所明確的再生有色金屬產量（注意不是產能）達到 2,000 萬噸，其中再生鋁目標爲1,150 萬噸的規劃在十四五期間能夠被切實完成甚至被大幅超越的概率將會非常大。根據中國再生資源研究所預計，至2025年，國內再生鋁產量或將達到1,600萬噸的水平，超過當下水平的兩倍，而在如此迅速的增產的情況下，生產原料可能存在短缺的隱患也必須提前被納入考量範疇之中。
五再生鋁在碳排放及節能方面的優勢
在節能環保方面，正如前文所述，再生鋁相較於原鋁則是有着明顯的優勢。而在目前“碳達峯”以及“碳中和”國策的倡導之下，節能減排能力的強弱對於有色金屬加工類企業而言，也會直接決定其受到國家政策扶持力度的大小。
具體來看，與原生鋁相比，再生鋁在碳排放以及水電資源等方面有着非常大的優勢，正如前文所描述的，原鋁在生產過程中能耗相對較高，而與生產等量的原鋁相比，生產1噸再生鋁相當於節約3.4噸標準煤，節水14立方米，減少固體廢物排放20噸。在碳排放方面，單噸電解鋁生產帶來的碳排放約爲11.2噸，而同樣工藝的再生鋁僅爲0.23噸，僅僅是電解鋁生產帶來碳排放的 2.1%。
照目前對於再生鋁的產量預期來看，由於當下市場預計2025年是鋁工業碳達峯的一個節點，之後電解鋁產量不會增長，再生鋁將取代電解鋁的不足部分，故此由此所節約的碳排放可達1.75億噸。
同時，再生鋁行業屬於再生資源和循環經濟的範疇，被列入鼓勵類產業，有助於企業生產項目在立項審批、融資和用地等方面獲得國家政策支持。
六總結
綜上所述，在當下再生鋁產能利用率相對較低的情況下，仍持續有新建產能將會投產，未來產能或有逐漸過剩的趨勢，因此也不排除此後會對於冗餘且低效的產能進行集中清理。但由於再生鋁在節能減排方面相較於原鋁有着巨大的優勢，而這在目前“碳達峯”以及“碳中和”的國策之下則更加顯得意義重大。並且在十四五規劃中，已經對於再生鋁的年產量有了非常詳盡的目標規劃，結合目前電解鋁4,500萬噸的產能天花板已經確定，因此再生鋁的年產目標能夠被切實完成，甚至被大幅超額完成的概率將會非常大。但隨之而來的，生產原料是否能夠有所保證的問題則需持續關注。
