包括青海、寧夏、新疆、陝西、廣西、雲南等我國重要電解鋁產區出現在了一級預警名單中，接下來這些區域預計在接下來將面臨嚴厲能耗雙控要求，限產在部分區域已成爲常態，對電解鋁的生產將產生實質性的下降影響。
我國電解鋁產能分布
第一，我們要認識到：實施能源消耗總量和強度雙控制，是落實習近平生態文明思想的重要舉措，是加強生態文明建設、加快推動綠色低碳發展、強化能源資源高效利用的重要舉措，這同時也是政治任務！
8月中旬國家發改委印發的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》，指出：能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9個省（區）上半年能耗強度不降反升，爲一級預警；浙江、河南、甘肅、四川、安徽、貴州、山西、黑龍江、遼寧、江西10個省上半年能耗強度降低率未達到進度要求，爲二級預警；上海、重慶、北京、天津、湖南、山東、吉林、海南、湖北、河北、內蒙古11個省（區、市）爲三級預警。
能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、雲南、江蘇、湖北8個省（區）爲一級預警；新疆、陝西、浙江、四川、安徽5個省（區）爲二級預警；河南、甘肅、貴州、山西、黑龍江、遼寧、江西、上海、重慶、北京、天津、湖南、山東、吉林、海南、河北、內蒙古17個省（區、市）爲三級預警。
第二，雲南、廣西已經持續限電限產，且不斷加碼
從5月份開始雲南省因爲幹旱開始限電，到7月份因爲煤炭價格高企，火電企業虧損，出力不足，廣西也加入限電限產隊列，雲南限電限產加碼到30%，兩地限產進入常態化。
由於能耗雙控雙紅預警，因此兩地限產將繼續，8月底市場傳出未經確認的消息，廣西計劃限產加碼，要求氧化鋁和電解鋁9月份產量不得超過2021年上半年平均月產量的50%和80%。
阿拉丁（ALD）統計數據顯示，2021年上半年電解鋁月均產量爲19.618萬噸，如果9月份最高只能生產80%，則意味着9月份減少產量3.9236萬噸；氧化鋁上半年月均產量92.2637萬噸，如果限產50%，則9月份產量將減少46.13185萬噸。
廣西電解鋁和氧化鋁9月限產評估表
單位：萬噸
數據來源：阿拉丁（ALD）
阿拉丁(ALD)調研了解，目前樣本鋁企及地方工信局表示暫未收到具體要求。8月30日上午廣西召開“加強能耗雙控工作部署會議”，預計會對接下來的能耗控制出臺更清晰的舉措，我們會繼續跟蹤。
第三，新疆在8月下旬也加入了限產隊列
8月20日，新疆自治區發展改革委及相關部門召開專題會議，部署當前節能重點工作。會議要求，要精準施策，進一步加強全區各地節能挖潛，盤活存量，控制能耗總量。將工作做細做實，落實到“壓多少、誰來壓、怎麼壓”，通過“三看”全面分析現狀，形成“四個注重”的工作思路，提出“壓、騰、控、省、核”五字具體措施，確保實效，力爭早日出現能耗總量和強度回落的拐點，確保2021年完成能耗總量控制和強度下降3%的目標任務。
幾乎同時期，新疆昌吉州發改委下發《關於嚴管嚴控電解鋁產能產量工作的提醒函》，明確提出認定昌吉州電解鋁產能305萬噸，區域內每家鋁廠全年產量不得超過其合規產能數量，由於1-7月已經生產了185.11萬，所以按照合規要求，8-12月產量控制在119.89萬噸，預計減少產量約15萬噸。
新疆昌吉州電解鋁8-12月限產評估表
單位：萬噸
第四，寧夏約談能耗雙控形勢嚴峻的地區和重點企業。
8月22日，寧夏自治區節能和化解過剩產能工作辦公室對今年以來能耗雙控目標完成情況一級預警的寧東基地、石嘴山市、中衛市、吳忠市4個地區發改、工信部門主要負責人和全區能耗增量大的5家企業負責人進行約談，提出整改要求。
約談指出，寧東基地、石嘴山市、中衛市能耗強度不降反升，吳忠市能耗強度下降幅度未達到進度目標要求，四個地區能耗總量大幅增長，能耗增量佔全區增量的88％，被確定爲一級預警地區，節能形勢異常嚴峻，嚴重影響了全區能耗雙控目標實現。5家重點企業能耗增量佔全區規上工業能耗增量的50％以上，是拉動全區能耗總量持續上升的主要原因。
約談強調，被約談地區和重點企業要直面問題、深刻反思，認清面臨的嚴峻形勢，切實提高政治站位，堅決貫徹落實好黨中央、國務院決策部署和自治區黨委、政府安排要求，切實增強做好能耗雙控工作的緊迫感、責任感、使命感，妥善處理好經濟發展和節能降耗的關系。要緊盯目標任務，加快成立能耗雙控工作專班，深入剖析問題，精準制定整改方案，將能耗總量壓減和強度下降目標逐月分解至各縣（區）、各園區、各重點耗能企業，明確時間表、路線圖、責任單。迅速採取有針對性的行動，堅持科學節能、精準節能、依法節能，杜絕運動式節能、杜絕一刀切，堅決剎住能耗總量猛增和強度不降反升的勢頭，第三季度要扭轉不利局面，全力以赴完成年度能耗雙控目標任務。自治區將加強對各地能耗雙控工作的指導和監管，對能耗增量壓減不力、能耗強度降低目標進度滯後、工作措施不到位的地區和部門進行約談通報，依紀依規對履職不到位的單位和個人進行追責問責。
第五，青海省針對上半年能耗預警形勢部署剩餘幾個月節能降耗措施
8月13日，青海省工業和信息化廳組織召開全省2021年上半年節能形勢預警分析會強調，各地區要充分認識節能降耗工作的重要性和緊迫性，下更大決心，用更大力氣，常抓不懈，久久爲功，爲扎實推進能耗雙控工作做出更大貢獻。一是高度重視，充分認識今年我省嚴峻的節能工作形勢。切實把思想認識行動高度統一到黨中央、國務院決策部署上來，嚴格落實能耗雙控制度，切實做好“雙控指標分解，助推碳達峯、碳中和目標實現。二是認真研究，準確查找嚴峻節能形勢的主要矛盾。省委省政府領導高度重視能耗雙控工作，多次作出指示批示。各地區要詳細梳理造成上半年雙控指標增長的因素，找準導致能耗增長的主要矛盾，科學分析，制定措施，穩步推進。三是緊盯目標，採取有效措施扭轉工作被動局面。今年還剩不到5個月時間，各市州要咬定年度節能目標任務，針對本地區經濟走勢、用能情況，特別是“兩高”項目用能進行全面分析摸排，認真開展相關工作，做到心中有數。要結合本地實際，有針對性地採取措施，努力完成全年能耗強度降低目標任務。
8月20日，青海省也曾傳出：因爲上遊水量偏低，火力發電機組出力不足，外送電力吃緊，省內電力出現供需不平衡，要求企業提前做好有序用電準備的消息，目前還沒有企業具體減產的消息。
第六，陝西省發改委強調堅決完成能耗雙控的剛性任務
陝西省發改委於8月4日召開全省發展改革重點工作推進會議，強調要完整準確全面貫徹新發展理念，堅定不移推動高質量發展，強力推進創新驅動的核心任務，堅決完成能耗雙控的剛性任務，持續抓好生態保護的底線任務。
最後，我們還要注意內蒙古和山東兩個電解鋁生產基地
內蒙古自今年1季度就開始對進行限產，能耗雙控任務完成的比較好。阿拉丁（ALD）統計當地電解鋁減產產能約爲10萬噸，且趨於常態化。內蒙古電力(集團)有限責任公司近期發布的《關於內蒙古電網2021年8月有序用電分解指標的報告》指出，2021年內蒙古電網電力平衡形勢依然較爲嚴峻，電力缺口將持續到年底，而且，建議8-12月有序用電壓限負荷。
2021年8-12月內蒙古電網電力供需平衡測算
單位:萬千瓦
山東省由於從去年就開始採取電解鋁產能轉移和關停發電機組等措施，其今年上半年能耗雙控目標任務得到很好的完成。但是在雲南電力供應短缺的背景下，電解鋁產能轉移速度已經受到明顯影響，會不會影響下半年山東能耗雙控和減碳目標完成進度，還要進一步觀察。我們也關注到中央第二生態環境保護督察組督察已進駐山東省，8月26日督察組督察山東省動員會已在濟南召開。接下來，是否有更進一步的動作，也要繼續觀察。
總之，阿拉丁（ALD）認爲，以上青海、寧夏、新疆、陝西、廣西、雲南等區域在能耗雙控紅色預警下，區域電解鋁限產常態化和加劇化，雲南、廣西、新疆已對電解鋁企業採取具體限產措施，將導致以上區域在2021年剩餘時間內的電解鋁產量出現實質性下降，不排除其他區域也會採取類似的限產措施。
