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限電限產升級!多地“兩高”項目監管收緊 鋁業公司紛紛公告產能難達預期

2021年09月18日 09:09:41 證券時報

鋁生產企業近喜憂參半。一方面,鋁價迭創新高;而另一方面,限電政策又持續影響着產量。而產量降低導致的供給收縮又推動了鋁價再次走高。鋁企究竟受影響有多大?

神火股份不能完成經營計劃

9月17日晚間,神火股份公告稱,由於電力供應緊張,自5月10日以來,雲南電網有限責任公司(簡稱“雲南電網”)對雲南省內電解鋁企業實施有序供電。

公司控股子公司雲南神火鋁業有限公司(簡稱“雲南神火”)供用電總負荷大幅降低,被迫陸續停運20萬噸,在產產能降至55萬噸,二系列三段15萬噸也未能如期啓動。8月份以來,雲南神火在產產能嚴格按照限產要求組織生產。

影響還在繼續。近日,公司知悉當地相關部門下發關於堅決做好能耗雙控有關工作的通知,通知要求“持續做好綠色鋁行業生產管控,確保綠色鋁企業9-12月份月均產量不高於8月份產量”。

該政策的實施,將導致雲南神火在產的75萬噸產能繼續限產,已建成未投產的15萬噸產能無法投產,年初制定的80萬噸經營計劃不能完成。同時,有序用電和產量減少,將對雲南神火重點技術指標、產品成本和經濟效益產生較大影響。

公司表示,雲南神火將通過安排設備檢修、優化工藝控制等方式,合理組織生產、積極應對,盡可能降低限產限電造成的不利影響。

雲鋁股份跌停

無偶,9月17日,另一家鋁企雲鋁股份股價直接跌停,原因是公司前一天晚上表示受限電影響,全年產量將有所下降。

雲鋁股份公告稱,自5月以來,因電力供應緊張,雲南省內工業企業實施有序用電,公司及下屬企業用電負荷大幅降低。截至目前受限電影響,公司減少電解鋁產能約77萬噸。

雲鋁股份還表示,公司控股子公司雲南雲鋁海鑫鋁業有限公司,已建成的魯甸6.5級地震災後恢復重建水電鋁項目二期38萬噸產能也未能按原計劃投產運行。

事實上,今年上半年,雲鋁股份的電解鋁產量已經有所下滑,降低電解鋁產能約63.7萬噸/年(不含公司控股子公司雲鋁海鑫魯甸6.5級地震災後恢復重建水電鋁項目二期已建成未投產產能38萬噸/年)。

公司已經在半年報中提醒風險稱,受雲南省限電影響,公司產能負荷有幅度降低,由於產能恢復時間不確定,公司預計年初制定的電解鋁287萬噸產量計劃的完成存在不確定性。

但實際影響還在持續。公司表示,有序用電和產量減少,將對公司重點技術指標、產品成本和經濟效益產生較大影響。

近日,當地相關部門下發關於堅決做好能耗雙控有關工作的通知,通知要求“持續做好綠色鋁行業生產管控,確保綠色鋁企業9-12月份月均產量不高於8月份產量”。

公司獲悉後,認爲該政策的實施,將導致公司2021年9-1月電解鋁產量與2021年年初制定的產量計劃相比大幅減少,預計2021年全年電解鋁產量降至236萬噸左右。

這意味着,相比年初制定的年產量287萬噸計劃,產量降至236萬噸,將比預期降低18%。

電解鋁是雲鋁股份收入佔比大的業務。今年上半年,雲鋁股份電解鋁業務實現收入114億元,佔營業收入的52.38%。

公司表示,面對限電及能耗雙控政策的影響,公司通過安排設備檢修、優化工藝控制、合理組織生產等方式,優化生產組織、積極應對,公司也將繼續就電力保障、恢復生產等有關問題加大溝通協調力度,爭取早日實現減產產能復產和雲鋁海鑫水電鋁項目二期投產。

除了上述兩家企業,此前帝歐家居、蒙娜麗莎也相繼公告表示將受限電影響。無一例外地,公告第二個交易日股價都大跌。其中,蒙娜麗莎9月14日早上發布公告後,股價連跌四天,累計跌幅達18.88%。

實際影響有多大?

近期鋁價迭創新高,本周鋁價創15年新高,收22660元/噸,周環比增加6.24%。據分析師測算,電解鋁行業平均利潤爲5288元/噸,周環比11.9%。

鋁價持續走高的原因,是能耗雙控和電力緊張,導致電解鋁供給減少。

能耗“雙控”制度,即能源消費總量和強度雙控制度,按省、自治區、直轄市行政區域設定能源消費總量和強度控制目標,對各級地方政府進行監督考核。

8月17日,發改委印發了《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》,從能耗強度降低情況看,今年上半年,青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9個省(區)能耗強度同比不降反升,10個省份能耗強度降低率未達到進度要求,全國節能形勢十分嚴峻。

文件要求,能耗強度不降反升的9省(區),對所轄能耗強度不降反升的地市州,今年暫停國家規劃布局的重大項目以外的“兩高”項目節能審查,並督促各地採取有力措施,確保完成全年能耗雙控目標特別是能耗強度降低目標任務。

在此背景下,各省對高耗能產業進行壓減。

據報道,新疆昌吉要求全區5家企業月產量合計不能超過23.8萬噸,廣西要求電解鋁9月份產量不得超過上半年月均產量的80%。

近日,山東印發《山東省“十四五”生態環境保護規劃》,明確提出要確保電解鋁產能總量只減不增。新疆明確產能天花板,內蒙地區持續實施能耗雙控。

據測算,雲南、內蒙、廣西、貴州等地電解鋁廠分別限電停產約120、40、41、10萬噸在產產能,合計211萬噸,佔總產能比例5.3%。此外,還可能延遲產能合計215萬噸,佔總產能5.4%。

分析人士認爲,預計各地限電限產將繼續對供應端產生衝擊。消費端來看,國內外電解鋁消費表現出較強韌性,預計後續庫存將繼續下降。綜合而言,能耗“雙控”的高壓之下,電解鋁價格有望進一步上漲。


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