12月13日，福達合金召開重大資產重組媒體說明會。公司表示，通過本次重組，上市公司將轉型爲國內的具有核心競爭優勢的綜合性鋁業集團，進一步提升發展質量。
10月15日，福達合金發布公告，擬向錦江集團等購買其持有的三門峽鋁業100%股權，交易完成後，公司控股股東變更爲錦江集團，主營業務也將隨之變化。
原有業務增長空間有限
福達合金發布的重組預案顯示，此次重組由重大資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓及募集配套資金四個部分組成。
具體看，福達合金擬將截至評估基準日全部資產及負債作爲置出資產，與錦江集團截至評估基準日所持三門峽鋁業全部股份的等值部分進行置換，置出資產的初步商定作價約爲8.5億元。
同時，福達合金擬向錦江集團、正才控股等以發行股份的方式購買其持有的三門峽鋁業100%股權，交易價格不超過152億元。上市公司實控人王達武及其一致行動人王中男擬將其分別持有的上市公司724.97萬股、40.66萬股售條件股份，合計765.63萬股股份轉讓給錦江集團或其指定的主體，轉讓價格合計1.9億元。
此外，上市公司還擬採用詢價方式非公開發行股份募集配套資金，總額不超過30億元，擬用於投入標的公司在建項目建設、補充流動資金等。
本次交易完成後，王達武直接持股比例下降至2.17%，合計持股2.38%，錦江集團方面將合計持有上市公司67.19%股份，將成爲上市公司控股股東，杭州錦江集團創始人鈄正剛成爲上市公司實控人。上市公司將持有三門峽鋁業100%股權，三門峽鋁業也將借殼實現“曲線上市”。
在此次說明會上，福達合金董事長、總經理王達武表示，近年來，傳統制造業面臨向技術密集型、高附加值的制造模式轉型升級的壓力，受制於市場空間較小、上下遊整合能力較弱等因素，公司原有的電接觸材料業務增長空間有限，未來盈利成長性不強、新增業務盈利確定性較弱。2018年-2020年，公司扣非後歸母淨利潤增長率分別爲-10.58%、16.52%和-32.23%，毛利率也呈現逐年下降的態勢，上市公司亟需尋找轉型發展的途徑。
拓展高附加值產品市場
“憑借着強大的規模優勢、生產技術水平、綠色公司和產業鏈整合能力，三門峽鋁業有望進一步鞏固行業地位並不斷提升市場份額，爲上市公司帶來更的業績表現。”王達武表示，通過本次重組，公司將轉型爲國內的具有核心競爭優勢的綜合性鋁業集團。
據三門峽鋁業董事長張建陽介紹，三門峽鋁業成立於2003年，主營業務爲氧化鋁、氫氧化鋁、燒鹼、金屬鎵等產品的生產和銷售，是國內家利用國產鋁土礦生產氧化鋁的民營企業。2020年，三門峽鋁業實現營業收入204.24億元，淨利潤爲10.52億元；今年上半年實現營業收入96.14億元，淨利潤爲13.60億元，業績呈現大幅增長態勢。
生產規模與市場份額方面，三門峽鋁業是國內家成功利用國產鋁礬土生產氧化鋁的民營企業，主持建成了國內首條單線年產80萬噸、100萬噸以及120萬噸氧化鋁生產線，突破了綜合過濾、全廠集中控制、智能制造、餘熱回收綜合利用等諸多技術難題和工藝難點，地優化了氧化鋁企業的工藝布局和工藝流程。產能規模方面，三門峽鋁業擁有氧化鋁權益產能788萬噸，位居全國第四，全球第七；市場份額方面，三門峽鋁業目前可供交易的氧化鋁位居國內市場的前列，是國內三大氧化鋁現貨供應商之一，在中國鋁產業的版圖中佔據了重要的地位。
對於重組後的發展計劃，三門峽鋁業總經理劉建鋼在接受中國證券報記者採訪時表示，三門峽鋁業重組上市後，將在資本市場的助力下，進一步鞏固和發展自身在氧化鋁業務領域的傳統優勢，上下遊產業鏈布局，降低經營成本，推動產業升級和智能制造轉型，重點拓展高附加值的產品市場，增強企業的核心競爭力，實現上市公司股東的利益大化。
劉建鋼表示，三門峽鋁業自成立以來始終致力綠色工廠建設、推行清潔生產、提升環境管理水平，旗下四家核心氧化鋁工廠均通過了綠色工廠認證。未來，公司將嚴格落實、環保、能耗、質量等要求，規範市場秩序，促進轉型升級，滿足國內發展需求，推動氧化鋁產業有序健康發展。同時，爲控制原材料價格波動對業績造成影響，三門峽鋁業將通過增強公司上下遊間雙向議價能力，建立的採購團隊針對原材料價格波動合理備貨等措施積極應對。
