鋁雲匯 鋁業資訊 正文
廣告

2022年度中國鋁模板行業前景展望與2021年度調研報告

2022年03月29日 11:51:54 中國模架協會

引言

2021年,是鋁模板行業發展極不平凡的一年。鋁模板市場經歷跌宕起伏,先熱後冷,爬坡過坎,遭遇了整體需求緩和、利潤空間微薄、回款日益艱難、供給競爭激烈四方面的巨大壓力。

宏觀來看,受鋁錠價格大幅攀升等影響,大多數鋁模板企業選擇了理性觀望,適度小幅擴張。一方面,國內某大型鋁模板企業持有鋁模板部分拋售回爐、批次退場,供給端釋放出近千萬平米的市場;另一方面,國內少數已上市和計劃上市的企業,因經營業績指標要求,仍保持20~30%的增幅拓張;鋁模行業新加入企業數量較少,以中等規模佔比較高;同時,有10餘家中小型鋁模企業退出市場,將持有鋁模板回爐或轉讓。

 一 、 行業背景與現狀

(一)房地產市場先揚後抑,全鏈降溫

整體上看,2021年,房地產市場遇冷趨勢明顯。全國商品房銷售面積179433萬平方米,同比增長1.9%。房屋新開工面積198895萬平方米,下降11.4%。全國新房銷售規模同比增速、房地產開發投資增速、土地成交規模均創近年來新低。(國家統計局)

細分來看,半年時間內,房地產各項數據從歷史高位突然失速下降到低位,節奏失衡成爲2021年市場最顯著的特點。6月,全國商品房銷售面積約2.2億平方米,創5年來單月歷史銷售最高水平,7月,銷售月增長同比轉負,至11月銷售月規模創5年來同期最低。

軌跡相似的還有,不到半年,土地市場經歷了從搶地到史無前例的大面積流拍。成交率由高達95%,溢價較高;下降到成交率69%,並大面積流拍。房地產投資、住宅銷售等其它各項房地產指標因應雷同。

在“三道紅線”、“房貸兩集中”等監管指引下,房地產降槓杆壓力日益增大。在關鍵的6月轉折點,從中央到地方相繼出臺包括金融監管、限售政策等系列措施,各地調控舉措共超過286次。一方面,管住錢,盯住人,嚴防信貸資金違規流入房地產;另一方面,人才購房,延長社保,法拍房等門檻提升,各地限售因城施策加碼;同時,房產稅輿論,二手房指導價,限售年限等多項政策疊加實施,市場開始出現快速降溫。

房地產銷售急轉直下,多家房企陷入流動性困難, 金融機構信心受損,房地產開發總量和節奏形成較大衝擊。貸款融資收緊,銷售回款疲軟,導致房企經營信用違約頻發。

(二)鋁模板規模首次峯值調整,發展進入嶄新階段

房地產需求端的調整迅速傳導到鋁模板市場,2021年1-6月,鋁模板行業景氣指數較高,市場供需兩旺;7-9月市場開始下滑,很快呈現疲軟趨勢。

受需求不足和成本上升的雙重擠壓,鋁模板逐步告別了過去的高擴張、高槓杆、先建工廠、再爭市場的發展模式。理性觀望、保持規模、精細管理是當前鋁模板行業的主流特徵。

2021年,受市場低迷和鋁錠價格高位影響,陸續有十幾家鋁模板企業擇機退出行業,鋁錠價格1.4萬左右進場,鋁錠價格1.6~2萬元左右退場,完成了鋁模板投資小的周期循環。

截止到2021年底,全國鋁合金模板市場保有量約7950萬㎡(含非標模板),增減相抵,第一次出現峯值回落。據中國有色金屬工業協會統計,2021年全國建築模板型材產量55萬噸,增幅-52%。折合鋁模板翻新置換+新增約2080萬平方米。全國鋁合金模板設備加工、研發設計、生產加工、租賃承包企業共約 860 餘家。總的來看,多重壓力的疊加,大型規模企業的調整,鋁模板市場規模呈現了波動,打破了鋁模板規模只增不減的態勢,也打破了鋁模板企業“只進不出”的格局。市場的蕩滌納新既反映了激烈競爭的態勢,也將行業推向更高層級的可持續健康發展軌道。

(三)政策推廣力度不斷加大與深入

住建部、全國各省、市已發布二十多項政策支持鋁模板行業的發展。截止到2022年2月,全國已有住建部、浙江、江蘇、山西、山東、青海等9省,10多個城市發布了推廣鋁模板的利好政策。

鋁模板政策的配套與深化也逐步落實,廣東、山西、四川、陝西等多地制定或更新了鋁模板計價和定額的相關配套文件;對人工、材料、鋁模板、銷釘銷片、脫模劑等進行造價精確測算。中國模板腳手架協會兩會提案關於將“廢舊建築鋁模板”納入“資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄”的建議,得到了財政部的積極回應。2022年1月,山西省骨幹建築企業評優標準中,鋁模板應用爲評選條件加分項。2022年1月,湖南省鋁模板《高精度模板建設設計標準》取得階段進展。其餘各地施工工法、技術規範、科技成果等陸續推進完善。

政策的持續推動,引導了鋁模板的市場需求轉變。有力地促進了鋁模板全產業鏈新型生態體系的形成,使鋁模板更具多維度的競爭優勢。

(四)原材料價格大幅飆升,穩健經營成爲主流

2014年-2020年6月,是鋁模板產量高速增長時期,鋁錠價格均值長期位於12500-14500元/噸之間。

2021年1-10月,鋁錠價格幾乎呈連續大幅上漲態勢,受國際大宗材料上漲,全國限電,能效雙控等因素影響,不斷突破1.8萬,2萬,2.2萬,2.4萬的心理關口,國家分四批投放28萬噸儲備鋁。鋁錠價格高企和大幅波動促使鋁模板市場增資觀望態勢成爲主流,形成了暫時觀望到不斷漲價,大幅漲價更謹慎投資的循環預期。原材料價格上漲使鋁模板企業擴張投資流動資金需求加大、生產成本上漲,由於租金價格下調、經營風險加劇、有限利潤被吞噬,助推了行業企業的穩健經營策略和產業格局的重構。

(五)鋁模板技術應用與創新快速發展

面對復雜遞增的建築工程需求,鋁模板日益體現出技術適應性強,精密度高的特點。鋁模板在中高層住宅滲透率不斷攀升,同時以多種型式廣泛施工於超高層、整體模架平臺、液壓爬升模板、爬架爬模一體化、綜合管廊、裝配式建築一體化施工等領域,助推了多個項目中國建造品質升級。

鋁模板全產業鏈技術向着高質量、高端化逐步邁進,集成優勢高,特色鮮明的產業體系正在形成。大型鋁模板型材擠壓技術;鋁模板自動上料、鋸切、衝孔、銑槽、機器人焊接技術,再生鋁熔鑄生產一體化技術;脫保一體膜技術(脫模效果、耐久性提升顯著)、塗膜覆膜技術;租賃管理軟件,編碼、識碼體系;鋁模板壓鑄體系、構配件壓鑄件等,拋丸技術、高壓清洗技術等;整形翻新等;施工現場專用工具,傳送、清理、塗刷一體化等;BIM設計體系,有限元受力分析,檢測技術等;諸多技術細節都有着新的研發亮點。

二 、市場調研分析

(一)鋁模板企業地區分布情況

本次調研企業共100餘家。從調研企業來看,建築鋁合金模板企業主要集中在長三角、珠三角地區,其中:東北地區佔比6%,華北地區企業佔比15%,華東地區企業佔比26%,中南地區企業佔29%;西北地區企業佔比16%,西南地區企業佔比8%。

(二)鋁模板企業產銷類型分布

調研企業中,純生產銷售型鋁模板企業佔比5%,純租賃企業佔比10%,純勞務分包佔比6%。生產租賃一體化企業佔比79%,其中,20%的鋁模板企業同時開展生產+租賃+勞務分包等業務,59%的企業僅開展生產+租賃的業務。鋁模板企業生產、租賃加部分開展勞務經營一體化是行業典型特徵。

(三)產品經營主要類型

按照市場需求不同,約一半的企業同時經營有兩種體系產品。整體看,螺杆體系仍佔主流,佔比73.1%,拉片體系佔比26.9%。

(四)鋁模板銷售平均價格

受2021年度鋁錠價格創7年來歷史最高值的影響,鋁模板銷售價格顯著上漲。市場均價(不含稅)提升至2021年的900-1100元之間。由於產品類型用料不同,時間統計離散性影響,產品質量,結款方式等影響,價格差異適用於宏觀參考。當前,900元/㎡以下僅佔比6%,900-1000元/㎡佔比29%,1000-1100元/㎡佔比43%,1100元以上/㎡佔比22%。銷售交易量顯著下降。

(五)鋁模板(舊板)租賃價格

由於市場的遇冷,租賃價格競爭極爲激烈,出現了歷史性的地位。其中,400元以下/㎡佔比4%,400-500元/㎡佔比61%,500-600元/㎡佔比35%。450元-550元之間構成了價格主體區間。

圖片

(六)2022年(春)鋁模板企業經營運行態勢

1、2022年1-2月企業的總體經營情況與去年同期對比

鋁模板市場仍處於平淡時期。其中,21%的企業新籤合同訂單較去年同期增加,45%企業的新籤訂合同訂單較去年同期持平,34%訂單減少。數據僅反映參與調研企業情況,企業經營訂單下滑形勢嚴峻。

2、存貨數量較去年同期

從鋁模板庫存指數與新訂單指數關聯分析來看,42%的企業存貨數量較去年同期有所增加,45%的企業存貨數量較去年同期持平,13%的企業存貨數量較去年同期相比減少。

3、回款難度同期對比

房地產市場的低迷,使鋁模板租賃回款形勢進一步艱難,74%的企業表示回款難度增加,較去年進一步大幅攀升,16%的企業表示與去年基本持平

4、2022年鋁模市場預測

本次調研對2022年度鋁模板行業發展進行了整體預測。

僅23%的企業對鋁模市場經營前景看好;高達52%的企業認爲鋁模板經營難度很大,不太樂觀;25%的企業表示行業將平穩發展。

利潤和投資回報率預測方面。45%的企業認爲利潤微薄,投資回報率低,競爭使行業利潤被快速吞噬。

行業競爭態勢預測方面。78%的企業認爲,未來兩年,競爭將更爲激烈,有更多企業陸續退出。

索氏體不鏽鋼模板

鑄鋁模板、不鏽鋼模板、鎂合金模板預測方面。23%的企業認爲其技術將不斷成熟,有可能小範圍佔領局部的市場。例如不鏽鋼模板進展迅速,鋁框組合式模板不斷發展,已在碧桂園等企業、安徽等地多個項目成功應用。

(七)鎂合金模板與新/舊鋁模板置換模式

鎂合金模板重量約爲15kg/㎡, 比鋁合金模板輕1/4,輕量化具備安裝拆卸和運輸等優勢。鎂模板壓鑄成型效果較好,壓鑄成本更低,便於反向改進設計和性能優化。在山西、安徽等地的項目應用中,鎂模板發現仍存在硬度、耐腐蝕等技術難點。2021年3月份之前,鎂錠價格長期位於15000元/噸以下。而後價格持續攀升大漲,9月曾超過65000元/噸,當前價格位於4萬元/噸左右。如果鎂錠價格能回落到合理區間,有望在更多項目得以應用。

鎂合金模板

在鋁模板租金價格高點時期,新/舊鋁模板置換模式取得較大進展。再生鋁節能優勢突出,置換新鋁模板具有產品精確度高,租金價格高等優勢。隨着租金價格的大幅下降,成本控制成爲首要問題,微利時代也使新/舊鋁模板置換模式發生着調整,例如置換周期延長,付款方式改變等等。標準件的置換不同企業有着不同維度的經營考量,但是非標件的置換是剛性的,在精細化管理的市場中,多種維度的選擇對鋁模板行業是整體利好。

 三、鋁模板發展困境與挑戰

(一)同質化現象嚴重,價格戰愈演愈烈

鋁模板材料趨同,制造工藝類似,設計趨同,以及企業戰略趨同導致行業產品同質化嚴重,結構性內卷突出。

在鋁模板中高速增長期,企業爭相提高產能,搶佔訂單,依靠規模投資擴大覆蓋,拉升市場佔有率;在鋁模板轉入中低速發展階段,面對房地產上遊市場低迷,訂單總量下降的背景,同質化使價格戰不斷加劇,愈演愈烈,西北等個別地區已經出現低於400元的報價。鋁模板的隱形成本是巨大的,重復租賃缺少抵扣稅,票據貼息等損耗巨大,扣除產品折舊、整形翻新,資金貸款,物流管理等成本,企業幾乎接近虧損邊緣。

靠降價贏得短暫競爭優勢的策略注定難以持續。同質化和極低的利潤率,導致高質量的創新減緩,也使鋁模板用戶深層次的需求缺乏體系的因應研究。

(二)材料成本大幅飆升,鋁模板企業承壓負重

在國際大宗材料價格上漲,疫情管控,國內碳達峯、碳中和的背景下,限煤限電限產等政策外部效應內化爲生產成本,推高鋁模板材料價格大幅上漲。當前各種鋁模板回報率測算基數,大多依據鋁錠1.4-1.5萬元原材料價格核算。2021年5月以來,鋁錠均價位於2萬元以上,10月,鋁錠最高價格高達約24240元/噸。

由於鋁模行業競爭激烈,租金價格不增反降,上遊價格不能傳導到下遊,鋁模板行業利潤擠壓嚴重,產業鏈內部利潤絕對值下降,各板塊重新分配,回報周期大大延長。

這也倒逼大多數鋁模板企業選擇保持可控規模,非標以舊換新,適度增量;模板市場本來即是百花齊放,多種並存的激烈紅海市場。當鋁模板價格過高,將面臨着其它模板的極大競爭壓力,當鋁模板回報率過低,將抑制投資、租賃各方的投資熱情。同期,也有極小部分鋁模板企業轉型,選擇在價格高點,廢鋁1.6~2萬期間,拋售資產,逐步退出市場。

(三)結算難,回款難,項目延期、逾期普遍

回款難,結算難的行業痛點,在2021年更顯得尤爲突出。一方面,下半年房市遇冷,房企暴雷,債務違約,融資、回款明顯下降,房企付款放緩,拖欠嚴重,向總承包商,分包商不斷傳導;另一方面,項目開發節奏顯著放緩,鋁模板合同遲遲不能推動,項目爛尾、延期、逾期非常普遍。

調研發現,盡管鋁模板企業已經採取了各種方式篩選優質客戶,向國有企業,大型地產商傾斜,向優質一二三線城市聚集,對中小房產企業提高首付等措施,但是合同按時履約率仍然偏低。在預付款、進度款、結算款等各個環節均存在拖欠現象,施工完成後,結算率60%-70%甚至更低較爲普遍。

四 、鋁模板2022年度展望與建議

(一)我國鋁模板長期前景仍然看好

從長期來看,國內經濟穩健的增長、遞進的城市化進程、技術更新有序升級等因素給予了鋁模板發展堅實的利好基點。2021年,我國常住人口城鎮化率達到64.72%,與發達國家80%的平均水平相比,未來幾年城鎮化新增的住房需求仍然有較大的發展空間。

我國鋁模板的中高層市場滲透率來到30%左右,有的發達城市中高層滲透率已超過50%,隨着鋁模板認知率的進一步提升,各地的市場佔有率數據仍將不斷攀升。一二線,三四線城市的經濟發展階段不同,鋁模板仍將存在逐步遞進,長期博弈的過程。

碳達峯、碳中和既是共建綠色美麗世界的要求,也是人類命運共同體的大國擔當。“雙碳”背景下,市場對建築模板體系綠色減排提出了更高的要求,鋁模板契合“雙碳”的諸多升級需求,具備高強度、高精度、輕量化、綠色無鏽,垃圾減排等優勢;同時,鋁模板已經形成8千萬平米左右的存量市場,基本可以實現再生鋁的行業內循環。標準板300次的高周轉循環,加上非標板再生鋁0.23噸低碳排放;再次,鋁模板免抹灰,節約大量的水泥,年減少CO2排放上百萬噸;鋁模板粉塵排放量低,現場環境優越。

裝配式建築中鋁模板的佔比不斷攀升,預制構件的連接節點設計鋁模板效益優化越來越好,多數鋁模板企業裝配式建築項目利潤率超過均值,且前景呈上升趨勢。因此,鋁模板的一時低迷是暫時的,長期向好態勢不變。 (二)鋁模板2022年度展望

從鋁模板市場形勢來看,2022年市場走勢呈穩健回暖,前低後高的態勢。很難再現2021年跌宕起伏,熱冷交替的情況。2022年政府工作報告指出,“穩字當頭,穩中求進”,慎重出臺收縮政策的方針指引下,市場節奏將穩健運行,大開大合得以避免。

受基數和疫情衝擊等影響,鋁模板市場預測一季度增速位於低點,市場平淡築底;二、三季度增速逐季上升,鋁模板行業整體回暖,四季度增速有所回落,全年形勢呈倒V型增長。

2022年的鋁模板市場積極回暖因素有:

一是住房市場的多重利好提振,穩預期、穩外資、穩發展,因城施策,支持滿足購房合理需求,公積金貸款提升,房貸利率下調,商貸審核放鬆.......3月16日,財政部發聲“年內不擴大房產稅試點”,樓市回暖跡象已逐漸顯現。全國多城購房需求熱度持續上漲,房價陸續回調,樓市正在重拾信心,房企流動資金得以緩和,復產開工率顯著提升;

二是優秀大中型房企的青睞,鋁模板的認知度,熟悉度,滲透率,配套生態不斷攀升。圍繞綠色宜居、精益建造、品質提升等嶄新理念,優秀房企更加注重建設標準、環境升級,科技賦能,鋁模板將被優先擇機推薦與使用;

三是跌宕過後,鋁模板有望進入新的健康發展軌道。“一鯨落,萬物生”,幾年來,鋁模板行業存在着“虛胖”的隱憂,較多的鋁模板並沒有投入到實際的項目中來,更多發揮着資產的用途。2022年,鋁模板行業內部調整將進入後期階段,這一輪的“瘦身健體”,大型企業讓出的近千萬平米鋁模板市場容量,正被中堅的鋁模板企業產品所替代。

四是鋁模板配套資金的成本下降與機制日益完善。高啓的原材料價格,低迷的租金報價,較低的市場回報率,抑制了新增產能的介入,使現有的市場格局呈現動態穩定跡象。規模漸成的成熟市場,數字化時代的信息精確對接,鋁模板的重金屬高金融屬性,也易於吸引很多央企資金,民間資金的低息介入,爲行業發展提供服務保障。

(三)價格戰

鋁模板及其配套的BIM設計,施工效果,施工環境,租賃模式等業態的興起正在重塑建築模架傳統理念。鋁模板高質量的精細化管理體現在採購、設計、制造、材料、人、物等方方面面。

鋁模板帶來了獨特的機遇與價值,也帶來了許多無法被詳細統計的人工管理、安全、後續維護等其它效益。需求端的蓬勃發展表明,房企、總包、產業鏈各方都清楚鋁模板的真正價值所在。

但是,價格戰仍然愈演愈烈!中國模板腳手架協會年度調研中,69%以上的企業不同程度呼籲:由行業協會倡議減少惡意競爭,穩定市場價格!制定行業規則,加強價格管理!能否約束行業價格,能否約束拉低市場價的行爲!可否試試價格聯盟!完善市場秩序,規範租賃價格等等。

競爭是殘酷的,在鋁模板的微利時代,資本生產率和資產回報率持續降低,投資風險不斷加大。協會積極倡導投標築底價格,同行之間增強競合;也將積極對接金融低息資金引流,對接法務團隊做好回款、結算等行業利益保障。但企業生存、行業整體自律以及如何協同發展,價格、付款如何統一指導,鋁模板產品規範、服務規範和管理規範如何建設等都存在着很多的挑戰。

客觀上講,任何舉措,都很難有效長久制約價格戰。但管理學有三個全局觀維度的思考可供鋁模板探討:①需要新增多少銷量才能夠與降價前利潤相當;②價格戰能否實現目標銷售量?③如果其它鋁模企業也跟進降價,會怎樣影響?鋁模板行業競爭的長期性、復雜性、艱巨性,很難精確判斷,有時不得不被動跟進。然而,統計表明,折扣與銷量並不必然關聯。

競爭策略優化是一項極爲復雜的能力與任務,要認知你的對手,選擇你的戰役,開闢新的戰場,籌謀新的策略,深層次滿足客戶的需求,願行業共同追求,鋁模板高質量可持續發展的環境一定能夠到來。

上一篇:
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
鋁模板 相關的信息

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/News/views/collection/detail.html on line 66
更多與 鋁模板 相關的信息
微信免費鋁價推送
關注九商雲匯回復鋁價格
微信掃碼

推薦資訊


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/News/views/collection/detail.html on line 92