銀邦股份（300337）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業情況
（一）行業基本情況公司的主要產品爲鋁板帶箔，按產品用途主要分爲鋁熱傳輸材料、多金屬復合材料、鋁鋼復合材料及鋁合金復合防護材料等，根據《國民經濟行業分類》和《上市公司行業分類指引》，公司所處行業爲“有色金屬壓延加工”之“鋁壓延加工行業”。鋁壓延加工業是將電解鋁（主要是鋁錠）通過熔鑄、軋制或擠壓、表面處理等多種工藝及流程生產出各種鋁軋制材的過程。鋁軋制材按形狀和厚度主要分爲鋁板、帶、箔三類產品。我國是鋁壓延加工大國，根據國家統計局數據，2021年，我國鋁材產量爲6,105萬噸，同比增長7.4%，整體鋁行業保持良好的發展運行態勢，鋁產量及需求量逐年增長，鋁材下遊市場應用領域廣泛，幾乎涉及到國民經濟的各行各業，如電力行業、家電行業、汽車行業、工程機械、軌道交通等衆多領域。（二）公司所屬行業的市場地位公司堅持自主創新、內生增長，始終堅持做強鋁熱傳輸材料爲主業，主要從事鋁合金復合材料、多金屬復合材料以及鋁合金結構材料的研發、生產和銷售，主要產品爲鋁熱傳輸材料、多金屬復合材料、鋁鋼復合材料及鋁合金復合防護材料等，主要用於交通運輸、工程機械、電力、家電等領域，其中，公司鋁基產品73%應用於汽車行業，2021年公司新能源汽車領域的營收佔公司全年營收的16.72%。經過30多年的不懈努力，公司已發展成爲我國鋁壓延加工行業的領先企業之一，擁有強大的研發能力、先進的制造設備、精密的檢測儀器、先進的工藝流程和嚴格的質量管控體系，優質的產品獲得了國內外客戶的高度認可，其中“鋁基層狀復合材料”被江蘇省工信廳認定爲省級專精特新產品，銀邦品牌被江蘇省商務廳認定爲“江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌”。同時，公司產品型號較多，涵蓋多個產品系列，能夠滿足客戶的多元化需求。2021年，公司擁有受理發明專利7件，授權發明專利5件；截至2021年12月31日，公司累計擁有授權專利71件，其中發明專利64件。2021年公司獲江蘇省兩化融合管理體系（升級版）貫標試點企業認定。公司被江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定爲省高新技術企業。（三）行業發展趨勢2021年是我國“十四五”規劃的開局之年，我國發展正處於重要戰略機遇期，國家正在構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，國務院發布了《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峯碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峯行動方案》等政策，明確提出加快發展新能源汽車戰略性新興產業。新能源產業將逐步成爲實現我國能源結構優化調整與達成“雙碳”目標的主力軍。2021年，公司鋁基產品73%應用於汽車行業，相關產品在新能源汽車領域的營業收入爲53,428.18萬元，同比增長255.40%，佔公司全年收入的16.72%。公司將緊跟國家政策，順應行業發展趨勢，精準把握市場改革機遇，進一步提質增效，持續夯實和深化企業核心競爭力。爲順應國家高效節能方針指引，汽車輕量化和能耗高效化成爲重要趨勢。根據中國汽車工業協會公布《2021年12月汽車工業經濟運行情況》，2021年累計汽車銷量爲2,627.50萬輛，同比累計增長3.80%，其中新能源汽車銷量352.10萬輛，同比累計增長157.50%，2021年12月新能源汽車產銷雙雙超過50萬輛，月度銷量總體呈現快速增長趨勢。新能源汽車的爆發式增長，快速拉動了鋁軋制材的需求。根據中國鋁業（601600）協會發布的《中國汽車工業用鋁量評估報告（2016-2030）》預測，2030年中國新能源汽車產量預計將達到1,160萬輛，2018-2030年年復合增長率達21.40%，中國新能源汽車行業使用鋁的比例將從原佔鋁消費總量的3.80%升至29.40%，這爲廣泛應用於新能源汽車用的鋁材料提供了廣闊的市場空間和發展前景。在熱傳輸領域，新能源車熱管理系統對於鋁熱傳輸材料的需求從傳統車的單車10KG提升到了單車20-25KG，遠期看全球新能源車及儲能電池對於鋁熱傳輸材料的需求增量超過200萬噸。
二、報告期內公司從事的主要業務
（一）報告期內公司從事的主要業務公司從成立至今，始終以鋁熱傳輸材料爲主業，不斷在鋁熱傳輸材料領域進行研發升級。公司主要從事鋁合金復合材料、多金屬復合材料以及鋁合金結構材料的研發、生產和銷售。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。（二）主要產品及用途公司的主要產品爲鋁熱傳輸材料、多金屬復合材料、鋁鋼復合材料及鋁合金復合防護材料等，主要用於交通運輸、工程機械、電力、消費電子、家電等領域。鋁熱傳輸材料分爲復合和非復合材料，鋁熱傳輸材料主要用於交通運輸（汽車、軌道交通等）、電力設備、工程機械設備和家用電器等領域，公司產品最大的應用領域在汽車行業，經過近幾年的努力，公司已成爲法國Valeo thermal systems（法雷奧集團）、日本DENSO電裝株式會社（電裝集團）、德國MAHLE Group（馬勒集團）、美國Modine Manufacturing Company（摩丁集團）、韓國ONEGENE、韓國Hanon Systems Corp.（翰昂集團）等世界知名汽車系統零部件企業的供應商。公司自主研發了新能源汽車冷卻動力電池熱管理鋁熱傳輸材料等產品，已向比亞迪（002594）、長城汽車（601633）、大衆、上汽集團（600104）、吉利、寧德時代（300750）等知名企業直接或間接批量供貨。多金屬復合材料是公司通過多種工藝技術將不同種金屬進行冶金結合形成的新型材料，主要應用在家電（高端炊具）、電力設備、消費電子（手機）等領域，產品高度定制化，是公司最具技術競爭力和領先性的產品，公司在多金屬復合材料方面的技術難度目前處於行業領先水平，主要應用在家電（高端炊具）、電力設備、消費電子（手機）等領域。公司生產的鋁鋼復合材料打破了火電站空冷機組核心材料長期被外國企業壟斷的局面，在國內電站空冷行業市場佔有率達到50%以上，成爲該材料全球最優秀的生產企業之一。子公司黎陽天翔的主營產品爲國防用專用裝備及零部件，現有主要產品爲軍方單流水供貨。（三）經營模式1、採購模式公司主要原材料爲鋁錠，主要採用“以銷定產、以產定購”的滾動採購模式，公司根據客戶訂單及生產經營計劃採用持續分批量的形式向供應商採購鋁錠。公司與一些規模較大的鋁錠供應商籤訂了採購協議，建立了長期良好穩定的合作關系，擁有穩定的原材料採購渠道。公司鋁錠採購價以訂貨當日長江有色金屬網公布的鋁錠現貨中間價爲基礎確定。2、生產模式公司的生產模式是“以銷定產”爲主，前瞻性的儲備生產爲輔，由銷售部門向計劃部門反饋訂單，計劃部門根據銷售提供的客戶需求、庫存以及產品生產周期向生產部門下達生產計劃並跟蹤督促，近年來公司建立了一套適合公司實際情況的部門協作流程確保高效高質完成生產任務。3、銷售模式公司採用以直銷爲主，國內銷售和國際銷售並行的銷售模式，直銷是指公司與客戶直接籤訂銷售合同並根據客戶需求安排生產供貨。公司採用“鋁錠+加工費”的銷售定價模式，結算鋁價以發貨/訂單/結算前一段期間內鋁錠的均價爲定價方式。鋁錠價格一般參照長江有色金屬現貨或上海有色金屬網長江快訊現貨平均價，國際市場部分參照倫敦金屬交易所市場（LME）現貨鋁錠均價，加工費則綜合考慮產品規格、工藝等因素由公司和客戶協商確定。
三、核心競爭力分析
1、研發創新優勢強大的研發能力是公司核心競爭力，公司研究院的研發團隊具有系統的、強力的研發能力，系統規範的研發機制，較強的技術積累，立足自主研發創新，爲公司的持續發展作出了重大貢獻。報告期內，公司擁有受理發明專利7件，授權發明專利5件。截至2021年12月31日，公司累計申請專利146件，其中發明專利134件；累計授權專利71件，其中發明專利64件。2021年公司獲江蘇省兩化融合管理體系（升級版）貫標試點企業認定。公司被江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定爲省高新技術企業。公司擁有江蘇省金屬層狀復合材料重點實驗室、江蘇省工程技術研究中心、江蘇省企業技術中心、江蘇省優秀研究生工作站、美的-銀邦聯合創新實驗室、企業技術研究院等優質科研平臺，爲公司工藝優化和產品創新提供有力技術支撐。2、客戶優勢近年來隨着公司技術和生產工藝的不斷完善，持續通過國內外高端客戶的產品認證程序並逐步量產，對公司的經營業績產生重要的積極影響，公司一如既往以高端市場、高端客戶爲主要開發目標。公司開發的用於汽車行業鋁熱傳輸材料具有比較高的客戶認證壁壘和嚴格的質量管理體系認證，經過多年的努力，公司已經成爲法雷奧集團、電裝集團、馬勒集團、摩丁集團、韓國ONEGENE、翰昂集團等世界知名汽車系統零部件企業的供應商。公司重點開發的新能源汽車冷卻動力電池熱管理鋁熱傳輸材料等產品，已向比亞迪、長城汽車、大衆、上汽集團、吉利、寧德時代等知名企業直接或間接批量供貨。3、產品優勢產品質量是公司的競爭優勢之一，公司擁有先進的制造設備、精密的檢測儀器、先進的工藝流程和嚴格的質量管控體系，公司產品型號衆多，涉及多種工藝、涵蓋多個產品系列，能夠滿足不同行業、不同客戶的多元化需求。公司以過硬的產品質量、高度定制化的產品類別和完善的服務體系獲得了廣大客戶的高度認可。公司的“鋁基層狀復合材料”被江蘇省工信廳認定爲省級專精特新產品，銀邦品牌被江蘇省商務廳認定爲“江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌”。4、技術優勢公司深耕鋁熱傳輸材料領域30多年，積累了大量的具有自主知識產權的核心技術和生產工藝，主編及參編多項國家及行業標準，擁有多個高標準的技術科研平臺，對鋁合金新材料、新工藝持續研發進行技術儲備，增強自身在高端鋁軋制材方面的技術和研發實力，並在長期生產經營過程中培養了大量資深鋁熱傳輸材料研發人才和工藝技術開發人才。公司擁有先進的制造設備、精密的檢測分析儀器、精湛的生產工藝、嚴格的質量管控體系，在生產過程中不斷優化生產工藝，提升設備自動化智能化水平，並建立了完善的原輔材料質檢、過程品質及成品品質管控體系。
四、主營業務分析
1、概述（一）總體情況2021年，面對全球疫情持續反復和市場情況復雜多變等不確定因素的影響，全球經濟持續低迷，公司經營層攻堅克難，貫徹執行董事會戰略部署，以公司年度經營計劃爲指引，帶領全體職員，積極把握市場機會，穩中求進，把外部壓力轉化爲內生動力，深入開拓國內外市場，不斷夯實主營業務，提質增效，多措並舉提升自身綜合實力，同時深挖新能源汽車市場潛能，打造新的業務增長點，較好地完成了年度經營目標，效益增長明顯。報告期內，公司全年實現營業收入31.95億元，同比增長34.79%；實現利潤總額4,048.78萬元，同比增長84.30%；淨利潤4,048.51萬元，同比增長137.83%；扣非後淨利潤3,035.09萬元，同比增長506.57%；總資產37.17億元，比上年同期增長11.17%；歸屬於上市公司股東的淨資產15.19億元，同比增長2.44%。報告期內，公司的主要業務鋁基系列產品實現收入294,824.90萬元，同比增長48.25%。同時，公司積極開拓國內外市場，海外銷售額同比增加97.12%，國內銷售額同比增加23.18%。公司近五年營業收入發展趨勢：（二）報告期內，公司開展的主要工作1、提升產品和服務品質，鞏固新能源市場佔有率隨着我國“雙碳”戰略目標的實施，新能源汽車未來將繼續保持快速發展趨勢，根據中國汽車工業協會公布的 《2021年12月汽車工業經濟運行情況》，2021年新能源汽車銷量352.10萬輛，同比累計增長157.50%，2021年12月新能源汽車產銷雙雙超過50萬輛，新能源汽車的爆發式增長，快速拉動了鋁軋制材的需求。報告期內，公司搶抓新能源汽車市場，聚焦品牌客戶，堅持高端市場和高端客戶發展策略，多年的研究開發和工藝改進，爲公司持續深耕新能源汽車領域獲得先機。公司從2019年開始爲國內外多家知名企業的多個項目平臺試樣、小批量生產，到後來的批量生產，現公司生產的新能源汽車電池熱管理系統材料獲得了廣大客戶的認可，已向比亞迪、長城汽車、大衆、上汽集團、吉利、寧德時代等知名企業直接或間接批量供貨。報告期內，公司相關產品在新能源汽車領域的營業收入爲53,428.18萬元，同比增長255.40 %，佔公司全年收入的16.72%。公司近三年新能源汽車領域的營業收入：2、瞄準高端，大力拓展國內外市場報告期內，公司積極調整銷售策略，一如既往堅持以開發高端市場和高端客戶爲重點工作，以高度定制化、高附加值產品大力拓展國內外市場，不斷提高高端客戶比例。公司完善的快速反應管理體系正向影響新品研發速度、交樣速度、試樣成功率、交貨周期和售後服務等，爲公司高品質產品贏得國內外客戶的廣泛好評提供有力支撐。報告期內，全年銷售額同比增長34.79%。近三年國內外銷售額（萬元）發展趨勢表：報告期內，公司積極把握汽車、工程機械、家用電器、空氣分離、消費電子和電站空冷等領域的市場機遇，堅持做大做強主業，持續深耕汽車市場，優化客戶結構，提高高端客戶、大客戶的比例，不斷夯實行業地位，帶動業務增量。2021年汽車行業產品銷量佔公司總銷量的比例爲73%，佔據公司產品的主體地位。公司2021年度客戶結構圖：3、精益化管理，有效提升毛利率水平2021年，公司持續改進生產技術和工藝流程，深入推進精益化生產管理，通過嚴格的內部控制，進一步提高成品率、生產效率和材料周轉率，加強對應收賬款的管理並在賬期上與客戶積極溝通，有效實現了提質增效，降低單噸產品成本，2021全年公司主營產品金屬復合材料營收爲30.68億元，佔公司全年營收的96.02%，毛利率爲9.71%。4、加大創新研發投入，爲公司可持續發展注入不竭動力公司持續加大技術研發和自主創新力度，完善研發與創新管理機制，提高產品開發效率和開發能力，強調將技術優勢轉換爲產品優勢，深入推進產品結構升級，不斷提升高附加值產品佔比，滿足客戶多元化需求。2021年公司擁有受理發明專利7件，授權發明專利5件。目前，公司累計擁有授權專利71件，其中發明專利64件。2021年公司獲江蘇省兩化融合管理體系（升級版）貫標試點企業認定。5、積極響應“雙碳”政策，降低公司生產成本和能耗爲響應國家碳達峯、碳中和政策，降低生產成本與能耗，實現資源高效利用和循環利用，2021年，公司與江西悅達鋁業有限公司在年產10萬噸再生鋁領域開展合作，共同推動可再生鋁的高效循環利用，降低公司生產成本和能耗，進一步增強公司的競爭力和綜合實力。6、完善科學管理體系，提升運營效率報告期內，公司持續健全科學管理體系，梳理優化關鍵業務流程，推進生產自動化、信息化、智能化建設，優化組織架構，加強核心人才體系建設，強化內部協同，提升運營效率。通過ERP、SAP等數字化管理平臺，實現數據精準、信息暢通，提升企業管理決策效率，提高經營團隊管理水平，帶動企業持續穩定高質量發展。公司不斷規範“三會”運行機制，重視信息披露管理、投資者關系等工作，組織董監高積極參加相關培訓，緊跟監管要求，緊抓內部控制，及時更新公司章程及相關規章制度。同時，規範履行信披責任，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息，努力提升公司規範運作水平，主動接受監管部門、交易所和廣大投資者的監督，建立良好的公司形象。
五、公司未來發展的展望
一、公司戰略目標公司堅持自主創新、內生增長，始終堅持做強鋁熱傳輸材料爲主業，抓住汽車、工程機械、軌道交通、消費電子、家用電器等高端鋁材應用行業的新發展機遇，重點深挖新能源汽車市場潛力，加大全球市場拓展，形成新的競爭優勢，穩步提升市場份額；持續加大研發投入，提高創新科研能力，不斷改進工藝，研發更多高端化、定制化、高附加值產品，打造高端鋁材行業國際品牌，提升公司核心競爭力；完善科學管理體系，加強資源利用、業務協同能力，規範公司治理，有效實現降本增效，實現更高利潤目標。二、2022年度重點工作1、產品和市場雙轉型，形成新的競爭優勢2022年公司將緊抓汽車、工程機械、軌道交通、消費電子、家用電器等高端鋁材應用行業的新發展機遇，堅持做大做強鋁熱傳輸材料，不斷改進產品性能，加速研發新品，孵化出一系列高端化、定制化、高附加值產品，將老產品老市場做專做強，重點深挖新能源汽車市場潛能，投入更多資源，打造新的業務增長點，在新能源汽車領域形成新的競爭優勢。2、技術創新帶動產能升級，提升核心競爭力持續加大研發投入，提高技術創新能力，堅持“高質量、專精特新”的工作思路，以技術進步爲抓手，全面提升自主研發水平，研究開發更高性能、高質量、高度定制化產品，全方位豐富公司產品體系以適應市場需求變化。以技術提升帶動發展動能，以智能制造帶動生產效率，不斷優化公司產品性能，促進產能升級，提升公司核心競爭力。3、拓展並優化國內外市場，打造國際化品牌以高質量產品作敲門磚，積極開拓全球市場，持續加大市場份額，穩固現有國內外市場的同時，發揮好公司在全球的營銷布局優勢，不斷拓展全球市場的深度、廣度，同時優化客戶結構，提高優質客戶、重點客戶比例，進一步提升公司抗風險能力，打造高端鋁材行業國際化品牌。4、降本增效，夯實發展基礎嚴格管控生產流程，不斷優化生產工藝，多措並舉降低生產成本，提高產品成品率，促進精益化、高效化生產，致力於降本增效，提升產能利用率，夯實公司發展基石，最終實現企業效益增加。5、加強人才隊伍建設，優化人才管理體系公司持續加強人才隊伍建設，合理配置人力資源，堅持人才引進和自主培養相結合，完善員工管理制度，優化員工績效激勵機制，不斷提高員工業務能力和管理水平，爲公司健康穩定發展提供充足人才保障。6、推進信息化、智能化、自動化建設，提高公司運營效率加快推進信息化、智能化、自動化建設，切實將信息化生產管理平臺落實到業務部門，提升智能制造水平的同時加強部門之間信息溝通、資源利用、業務協同能力，實現真正的科學化、信息化管理，提高公司整體運營效率。7、完善內控管理，提升規範運作水平嚴格按照監管部門最新法律、法規和規章制度要求，持續提升信披質量，加強自身管理能力，建立更爲科學、高效、合理的決策系統，加強公司組織管理能力。三、風險及應對措施1、宏觀經濟風險目前全球經濟復蘇持續面臨挑戰，同時，國際地緣和安全衝突加劇，國際政治、經濟環境復雜多變。我國經濟正處於轉型關鍵期，機遇與挑戰並存，汽車市場存在諸多不確定因素，可能會出現意想不到的變化。同時隨着近年來的政策變化和市場開放，可能會對公司產生一定影響。應對措施：公司密切關注國內外經濟形勢變化，積極研究和探索市場發展趨勢，緊跟政策指向，依託現有業務爲基石，審時度勢、科學決策，積極拓展新領域，鞏固現有業務市場地位，同時加強運營管理及成本管控，努力提高公司核心競爭力和抗風險能力。2、原材料價格波動風險公司所需主要原材料爲鋁錠，報告期內鋁錠成本佔公司生產成本的比重超過80%。公司採用“鋁錠價格+加工費”的定價模式，加工費根據產品要求、市場供需等因素和客戶協商確定，公司採購鋁錠的定價方式通常是基於訂單/發貨/結算前一段時間內上海有色金屬現貨市場、上海期貨交易市場等交易市場的鋁錠現貨或期貨價格的均價確定，而公司大部分產品的銷售價格是參照發貨/訂單/結算前一段期間內鋁錠價格加上加工費。在實際的生產經營中，對於某一訂單，其採購鋁錠的時間與銷售時確定鋁錠價格的時間存在差異，通常採購鋁錠的時間要早於銷售時確定鋁價的時間，當鋁錠價格持續下跌時，對公司當期利潤有負面影響，當鋁錠價格持續上漲時，對公司當期利潤有正面影響。因此，鋁價的大幅波動會對公司經營和當期業績造成一定的影響。應對措施：公司主動研究分析、時時關注鋁價的走勢，採取“以銷定產”的訂單式銷售模式、優化庫存管理、進行適時適量的套值保值等方法，最大限度降低原材料波動對公司生產經營的不利影響，促進公司降本增效。3、新冠疫情風險全球新冠疫情形勢依然嚴峻，且存在持續性和不確定性，可能對公司的上下遊供應鏈、物流運輸、人員交流、市場拓展以及生產經營產生一定的風險。應對措施：公司成立防疫小組做好疫情防控工作，配合政府做好疫情防控工作，在保證員工生命安全的前提下，積極開拓市場、苦練內功，最大程度降低疫情帶來的不利影響。
