7月5日晚間,鑫科材料披露定增預案,公司非公開發行股票不超過5.1億股,募集資金總額不超過10.66億元,扣除發行費用後的募集資金淨額將用於新型電池產業園(2GWh)項目。本次定增中,發行對象僅有四川融鑫弘梓科技有限公司(以下簡稱“四川融鑫”)一名。
長江商報奔騰新聞記者注意到,就在前不久,鑫科材料還透露了四川融鑫將要接盤公司控股權的消息。
公告顯示,6月22日,鑫科材料控股股東霍爾果斯船山文化傳媒有限公司(以下簡稱“船山文化”)與四川融鑫籤訂協議,船山文化與四川融鑫擬就船山文化向四川融鑫轉讓其所持有鑫科材料控股股權達成初步合作意向,交易終方案,包括交易價格、轉讓股權份額的數量、支付方式等尚需根據四川融鑫盡職調查、審計、評估結果及系列國資審批、備案以及政府行政決策等程序決策,經交易各方進一步溝通協商後確定,該事項可能導致公司控制權發生變更。
目前,船山文化持有鑫科材料1.77億股,佔公司總股本的9.83%,並全部質押給中國東方資產管理有限公司山東分公司。
值得關注的是,四川融鑫成立不足一個月,似乎是爲本次交易專門設立的公司,其由三臺縣國有資產監督管理辦公室100%持股。若本次定增足額發行完成,四川融鑫還將取得鑫科材料22.07%股份,成爲上市公司的控股股東,三臺縣國資辦將成爲公司的實際控制人。上述股份轉讓和本次非公開發行同時進行,不互爲前提。
按照計劃,鑫科材料此次定增募投項目的具體實施方案爲,公司擬在四川省綿陽市三臺縣成立全資子公司“四川鑫科新能源有限公司(暫定)”,並在三臺縣梓州產城新區建設總建築面積約73540平方米的基地,用以生產新型鋁基電池。
據公司介紹,目前綿陽正在圍繞汽車設計、整車制造、電池、電機、電控等研發掌握一批關鍵技術,打造成爲中國西部新能源汽車產業基地。目前三臺縣正在引導新能源、裝備新型材料制造等重點領域綠色低碳改造,深入開展招商、資源招商、資本招商,着力引進一批產業帶動性強、與三臺產業關聯度大的重大項目,已經陸續引進了威馬新能源、鑫鳴灝鋰電池、臻秦新能源等一批鋰電池上下遊企業。
鑫科材料表示,當前,三臺縣新能源電池產業集羣正加速構建。根據三臺縣相關政策,公司將獲取當地政府在項目用地、投資政策獎補、標準化廠房及配套用房修建及租賃、出售等方面的支持。
目前,鑫科材料主營業務爲銅加工產品的研發、生產和銷售。本次定增募投項目建設完成後,公司將新增新型電池的研發、生產和銷售業務,公司將形成雙主業的業務結構。
今年一季度,鑫科材料實現營業收入8.29億元,同比增長24.48%;淨利潤1385.53萬元,同比減少35.84%。