引言
人類對鋁的大規模應用有近百年歷史。鋁是經濟發展重要的基礎原材料，其合金硬度不但能夠達到鋼鐵的水平，而且非常輕便，廣泛應用於建築、裝修、家具、汽車、軌交、航空、包裝等多個領域。
目前鋁在金屬品種中的用量僅次於鋼鐵，成爲第二大金屬材料。我國電解鋁，產量佔10種有色金屬產量的比重超過60%，產量、消費量佔全球的比重達到50%。從儲量上來看，鋁在地殼中的含量居第三位（約爲8.8%），僅次於氧和硅，是地殼中含量最豐富的金屬元素。在19世紀，鋁的價格曾高過黃金。這其中的原因在於，提取單質鋁極其困難，產量極爲有限。如今電解成爲生產工藝的主流，所以鋁的成本結構異於其他基本金屬，電力成本幾乎佔到了40%。鋁有質輕、耐腐蝕、可回收的特性，鋁可以成爲載能、儲能材料。人類使用的鋁80%以上可得到回收與循環使用，鋁的循環使用生命周期可長達幾百年，廢鋁可循環再生幾十次。
鋁生產及消費增幅近期收窄
新世紀以來我國鋁的供應結構變化
改革開放以來，隨着我國國民經濟的持續快速發展，鋁金屬生產規模迅速擴大，同時國內市場對鋁的需求快速增長。目前我國已成爲世界鋁生產、消費第一大國。2016年，中國的原鋁產量爲3269.8萬噸，佔當年世界原鋁產量的55%左右，與2000年相比年均增長16.6%，與2011年相比年均增長10.3%。2016年，再生鋁（包括進口和國內回收的新舊鋁廢料）供應量爲630.0萬噸，與2000年相比年均增長14.2%，與2011年相比年均增長7.4%；我國的國產原鋁供應量佔83.8%，再生鋁供應量佔16.2%。2016年，國內鋁消費量爲3465.3萬噸，佔鋁供應量的88.9%；淨出口鋁錠及鋁材合計爲394.4萬噸，佔鋁供應量的10.1%；增加各項庫存量約佔1.0%。2001年及以前年份，我國是鋁產品（包括鋁錠、鋁材）的淨進口國，從2002年起，我國由淨進口國變爲淨出口國，並且淨出口明顯增加。近幾年我國鋁產品的出口結構發生變化，由前幾年出口鋁錠、進口鋁材轉變爲淨出口鋁材等深加工產品。
圖爲新世紀以來我國鋁供應結構變化趨勢
圖爲新世紀以來我國鋁供應比例變化趨勢
我國全鋁及人均鋁消費量明顯增加
2016年，國內全鋁消費量爲3465.3萬噸，與2000年相比年均增長13.7%，與2011年相比年均增長9.8%。2016年，我國人均鋁消費量爲25.2千克/人·年，比2000年的3.5千克/人·年增加了20.1千克/人·年，年均增長13.1%；比2011年的16.2千克/人·年增加了7.4千克/人·年，年均增長9.2%。
圖爲新世紀以來我國全鋁消費及人均消費變化
最新鋁工業發展及運行情況
落實國辦42號文件清理整頓電解鋁行業違法違規項目，以及京津冀周邊地區“2+26”城市的企業在採暖季實施錯峯生產政策落實到位，市場環境明顯改善。
今年10月，電解鋁產量比6月減少38萬噸，電解鋁日均產量爲8.2萬噸，比6月日均產量下降15.8%，按此測算，累計關閉電解鋁產能約550萬噸。1—10月，原鋁產量爲2723萬噸，同比增長3.7%，增幅比1—9月收窄1.3個百分點，但比去年同期增幅仍高2.6個百分點；國內市場鋁現貨平均價爲14454元/噸，同比上漲19.7%。1—9月，2355家規模以上鋁工業企業實現利潤681.6億元，同比增長36.0%，佔規模以上有色金屬企業實現利潤39.4%，其中鋁冶煉企業(包括氧化鋁、原鋁和再生鋁企業)實現利潤253.1億元，增長84.6%。
中色鋁冶煉產業月度景氣指數在正常區間中部。中國有色金屬工業協會發布的中色鋁冶煉產業景氣指數監測結果顯示，10月中色鋁冶煉產業景氣指數爲48.86，走勢平穩，繼續維持在“正常”區間。隨着供給側結構性改革堅定推進，行業供需平衡仍在發生動態調整，鋁制家具等新應用產品也在爲鋁行業發展不斷注入新動能。
圖爲中色鋁冶煉產業景氣指數趨勢
由中色鋁冶煉產業景氣信號燈（見下圖）可見，在今年10月構成鋁冶煉產業景氣指數的10個指標中，鋁冶煉投資總額、商品房銷售面積、發電量、氧化鋁產量和鋁材出口總量等5個指標處於“正常”區間；M2和電解鋁產量繼續處於“偏冷”區間；LME鋁結算價、主營業務收入和利潤總額等3個指標處於“偏熱”區間。
圖爲中色鋁冶煉產業景氣信號燈
我國鋁消費的市場前景廣闊
北美洲是世界上主要的鋁金屬生產、消費及最大有鋁循環利用的地區，2001—2006年，消費鋁產品的遞增率爲2.6%。交通業是北美最大的鋁消費市場，第二大市場是容器和包裝業，其次是房屋建築業。
從我國“十二五”時期國內鋁的消費結構對比看，建築業、交通業是鋁的兩大消費領域。2015年，我國交通運輸業用鋁量佔比爲21.1%，比北美佔比低17個百分點。近幾年，我國交通運輸用鋁比重有所提高，已達21%。隨着交通運載工具輕量化的推進，該佔比將會較快增加。當前我國包裝業用鋁量佔比爲10.7%，比北美低11個百分點，人均包裝用鋁比美國少5千克左右。隨着人民消費水平的提高，我國包裝用鋁增長還存在較大的潛力，預計未來佔比會有明顯提高。2015年，鋁在我國建築業的消費佔鋁總消費量的32.6%以上。隨着城鎮化水平的提高，“十三五”之後建築行業仍會是用鋁最大的領域。
鋁需求仍存在較大增長空間
《中國鋁消費發展趨勢及峯值預測研究》課題組，通過各種分析預測方法進行預測，並對結果綜合平衡後得出預測結論與推薦預測值：在未來5—10年，我國全鋁需求可能出現峯值，進入平臺期，但原鋁需求可能在“十三五”末或“十四五”初出現峯值，進入平臺期。在未來5—15年，我國再生鋁供應量會明顯增加，到2020年，我國再生鋁供應量有望達到900萬噸，佔當年國內鋁供應的比重約20%；到2025年，我國再生鋁供應量有望達到1300萬噸，佔當年國內鋁供應的比重約27%；到2030年，我國再生鋁供應量有望達到1500萬噸，佔當年國內鋁供應的比重達到30%，將達到或接近目前發達國家的再生鋁消費水平。
該課題組推薦的2020年、2025年及2030年我國全鋁需求量分別爲4400萬噸，年均增長6.8%；4850萬噸，年均增長2.0%；5000萬噸，年均增長0.6%。2020年、2025年及2030年我國人均全鋁需求量分別爲31千克/人·年左右，年均增長6.9%；34千克/人·年左右，年均增長1.5%；35千克/人·年以內，年均增長0.2%。
對策措施
積極轉變鋁工業的發展模式
一是由高耗能向綠色、低碳轉變。目前電解鋁生產的電力消耗佔國內電力消費量的6%以上。在全球節能減碳要求日益強烈的大背景下，中國鋁工業必須按照建設資源節約型和環境友好型社會的指導方針，使綠色、低碳成爲產業發展主旋律。
二是由大量消耗資源向循環利用轉變。與發達國家相比，中國鋁循環利用水平還存在明顯差距。2016年，再生鋁僅佔國內鋁消費量的16%左右，而發達國家普遍佔30%以上。着力發展有色金屬的循環利用，是中國鋁工業轉變發展方式，擺脫資源、環境約束，實現可持續發展的重要途徑。
三是由規模擴張型向技術引導型轉變。技術創新能力不足，依然是中國通向世界有色金屬工業強國的主要障礙。特別是在高端裝備制造領域的先進材料開發應用方面，中國與發達國家存在明顯差距。截至目前，有色金屬行業在推動新材料研發，滿足個性化、多樣化、智能化需求，在航空鋁材、建築工程用鋁材、汽車車身薄板、船舶鋁合金板等高端產品取得新突破，但還不能規模化生產大型客機、乘用汽車等裝備使用的新型鋁材。
四是由粗放式發展向集約化經營轉變。進入新世紀以來，中國鋁工業的布局結構得到優化，但目前中國主要有色金屬工業企業的國際競爭力與國際跨國公司相比，特別是在資源保障、市場影響、技術開發、文化感召等體現集約化經營能力方面的差距明顯。
五是由封閉式發展向建設開放型經濟轉變。鋁工業是國際化程度很高的一個產業，通過資源全球化配置，構建全球產業鏈，擴大鋁材料應用是世界鋁工業的重要發展方向。
進一步推動擴大鋁的應用範圍
一是戰略性新興產業是拉動鋁應用拓展的新動力。太陽能電池板框架型材和背板板材、新型節能路燈燈座型材等需求量不斷增加。用於太陽能光熱轉換集熱鋁箔國內首次開發成功，該產品將廣泛應於大型集成熱水器、海水淡化、污水淨化、集流雨水淨化等，市場前景廣闊。大飛機用材成爲關注焦點，西南鋁提供給法國賽峯公司的某型號預拉伸板被加工成飛機發動機外殼，並應用於空中客車公司A380機型上。天津忠旺鋁業有限公司一期年產180萬噸鋁板帶項目投產，其中用於國家“大飛機”項目的鋁合金中厚板生產線關鍵性設備——重型張力拉伸機試車成功，將突破國外在航空航天領域對中國鋁合金材料的技術壟斷。
二是汽車輕量化爲鋁材的應用提供了廣闊的空間。與發達國家相比，中國鋁合金車身鋁板開發較晚，但山東南山集團開發的具有自主知識產權的汽車用鋁合金板材已成功下線，成爲國內具備批量生產汽車內板和外板能力的企業，有望改變國內主機廠鋁合金板材只能依賴進口的局面。
三是包裝業用鋁增長潛力巨大。包裝業用鋁以鋁箔、鋁質罐蓋爲主，是金屬包裝的重要組成部分。目前我國包裝業用鋁雖有較快的發展，但佔鋁消費總量的比例剛超過10%，隨着人民生活水平的不斷提高，用鋁增長潛力巨大。
四是建築業用鋁仍有擴大空間。目前建築業用鋁比較成熟的有大跨度屋面系統、海洋氣候和腐蝕環境下的建築結構物、偏遠山區和惡劣環境下的建築結構物、各種用途的可拆裝可移動建築物，以及建築物的維護結構、建築裝飾、網殼結構、網架結構、玻璃幕牆支撐體系、鋁廠房、圍護板、鋁模板、通信塔、警銀亭、人行天橋等。綜合起來，國內建築業用鋁需求量仍可保持適度增長空間。
五是積極推進材料輕量化。在輕量化可選的材料中，最合適的材料就是鋁，鋁產業在未來的發展中依然大有可爲。
六是大力發展精深加工。以輕質、高強、大規格、耐高溫、耐腐蝕爲產品發展方向，發展高性能鋁合金及其深加工產品和工藝。加快開展航空用高抗損傷容限合金、高強度鋁合金品種開發，以及鋁合金薄板、厚板、型材和鍛件的工程化技術開發，滿足航空及國防科技工業對高性能鋁合金材料的要求。開發具有自主知識產權的軌道交通用大型型材鋁合金新材料、具有較好成形性能的汽車車身用6016類及6022類合金，以及液化天然氣船（LNG）用合金板材生產技術。鼓勵加工企業進一步延伸產業鏈，向鋁部件制造方向發展，爲下遊制造業提供加工部件及服務。
有效遏制違規電解鋁產能反彈
國家發改委等四部委聯合發布《清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案》，嚴厲懲處違規新建產能，清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動取得預期成效，這是有史以來電解鋁行業調控力度最嚴厲、執行最有效的政策之一。清理整頓電解鋁違法違規項目，是今年鋁價上漲的重要支撐。這是營造良好市場環境，實現供需基本平衡，保證行業平穩運行的關鍵環節。要通過加強行業自律，強化“彈性生產”，抑制盲目擴張產能，形成有效供給的自主調節機制，促進行業的健康發展。
增強技術創新能力
圍繞鋁工業發展重點難點，在拜耳法高濃度溶出漿液高效分離等氧化鋁節能減排技術，赤泥綜合利用，高陽極電流密度大型鋁電解、低溫低電壓鋁電解及其他新法鋁冶煉技術，新型鋁合金及性能的研究，高強、高損傷容限鋁合金材料開發，關鍵鋁加工裝備國產化，再生鋁高效利用等方面，進一步發揮企業技術創新主體作用，加快技術創新步伐。大力支持高效節能鋁電解技術創新等戰略聯盟開展技術攻關，加快組建交通用鋁、赤泥綜合利用等產業技術創新戰略聯盟，提升鋁工業整體技術創新能力，着力突破制約鋁工業核心關鍵技術和共性基礎技術，提高產業核心競爭能力。
提高資源保障能力
進一步加強國內重點成礦地帶的普查與勘探，增加資源儲量。在廣西、貴州、山西適度發展具有資源保障的氧化鋁產能。積極推動境外資源勘探，形成一批境外礦產資源基地。大力發展循環經濟，增加再生鋁產量。依託內蒙古等地區高鋁煤炭資源，加快建設高鋁粉煤灰資源開發利用基地。
進一步發揮期貨市場的作用
隨着我國鋁工業的發展壯大與期貨市場的不斷完善，兩個行業一定能相互融通、相互支持、相互促進，推進中國鋁行業健康發展。新世紀以來，我國鋁合金產量持續增加，2015年鋁合金產量爲679.9萬噸，其中再生鋁合金爲462.6萬噸，佔26.0%。建議進行進一步調查研究，在做好鋁錠期貨市場的同時，創造條件建立鋁合金期貨市場。
爲建設有色金屬強國做貢獻
努力打造環境友好、社會和諧和經濟效益有機統一的鋁產業發展體系，促進我國鋁產業持續健康發展，並爲提升生態環境質量水平、建設有色金屬強國做出更大貢獻。
摘自《中國鋁消費發展趨勢及峯值預測研究》，上海期貨交易所及中國有色金屬工業協會合作課題。（彭勃 莫辛達 王華俊）
