西非幾內亞的鋁土礦儲量佔世界總量的26.4%,達74億噸,盡管近些年來當地軍閥混戰、內戰不斷,但是仍舊沒有澆滅各方對其的投資熱潮。2016年幾內亞政府對鋁土礦開採投入了20億美元,規劃到2020年開採量由2015年的1800萬噸上升到6000萬噸。
幾內亞雖有豐富的鋁土礦又易於露天開採,但是由於政局不穩,法律和社會風險較大,以及電力緊張,對穩定持續發展有一定的影響。
經過數年的艱苦努力和整改,幾內亞的鋁土礦產業終於能滿足採掘業透明度倡議組織(Extractive Industries Tranparence Initiative,EITI)的要求,2014年7月2日加入了該組織,並於2015年12月向該組織提交了第一份報告。根據該報告,截至2013年,幾內亞有13家公司獲得採礦權證及特許採礦證的企業;獲得探礦證的企業有5家,其中有兩家中國企業。EITI組織是英國前首相託尼·布萊爾於2002年9月倡議推動下成立的國際組織。
幾內亞政府鼓勵開採鋁土礦,孔戴總統在2018年3月舉行的一次商業論壇會上表示,幾內亞擁有世界鋁土礦儲量的一半,但只佔7%的市場,希望幾內亞早日成爲世界鋁土礦的重要出口國,並要求各家礦業公司達到一定規模開採,必須投資建設氧化鋁廠;他表示,將在世界銀行的幫助下,做好經濟走廊的規劃,讓各家礦業公司在這些走廊上按照規劃修建鐵路,以期形成合力,以免造成混亂狀況。
幾內亞將遵循下列成熟的發展模式發展鋁的上遊產業,即前期圍繞礦產資源引進投資發展礦業——待礦業初具規模後開始收緊——要求礦業發展的同時發展下遊加工產業即提取氧化鋁甚至原鋁——最終實現礦業與氧化鋁共贏的發展模式。目前看來,幾內亞已到了發展氧化鋁生產的階段。2017年5月幾內亞總統阿爾法·孔戴在礦業會議上表示,礦業者生產的鋁原料到一定限度後,就應建立氧化鋁廠。幾內亞目前僅有一家氧化鋁廠,位於弗利亞地區,屬於俄羅斯聯合鋁業公司,2012年停產,2018年重新啓動。
中國緣何對幾內亞鋁土礦投資
中國是一個鋁土礦資源並不富裕的國家,同時品質也不盡如人意,因此每年必須進口大量的鋁土礦,才能保證鋁工業的發展,例如,2013年進口7022萬噸,2017年進口6860萬噸。主要進口自澳大利亞、印度尼西亞、印度、巴西等國,但自2016年起,幾內亞成了中國鋁土礦的第一大進口國,同時佔比在逐年上升,2018年前10個月,自幾內亞進口3153.1萬噸,佔總進口量的46.5%,估計全年的進口量可達4000萬噸或更多一點,佔總進口量的比例≥50%。這都是“一帶一路”倡議與改革開放的碩果。
幾內亞爲農業國,礦產豐富,有“地質奇跡”之稱,鋁土礦、鑽石儲量大。在2017年舉行的廈門金磚國家首腦峯會上,國家主席習近平會見幾內亞總統孔戴時,明確表示雙方要加強政治互信,把兩國傳統友好不斷發揚光大,尤其要加強合作共贏,推動基礎設施建設、礦產開發、農業等領域合作;同時有消息稱,在2017年後的20年內同意向幾內亞提供200億美元貸款,以換取鋁土礦開採權,從此中國成爲幾內亞的最大支援國。
綜上所述,中國對幾內亞的鋁土礦投資的原因可歸納爲:
一是中國鋁土礦資源不多,同時品質不佳,據美國地礦局的資料,2015年全世界探明儲量280億噸,中國僅有8.3億噸,僅佔全球的2.96%,同時2015年國內開採量6000萬噸,照此計算,再過14年,將開採殆盡,而全球的鋁土礦開採年限可長達102年。
二是在中國未大舉開採幾內亞鋁土礦之前,所進口的鋁土礦多來自澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等國,由於政治和環保方面的原因,很難保持長期穩定的進口,必須尋求新的來源。
三是幾內亞鋁土礦有很多的優勢,儲量大,佔全球總儲量的26.4%;礦牀集中又較淺,多分布於博凱區,礦牀厚度3m~9m,礦點易進入,基本不需要剝離非礦土,就可大量露天開採,且一個礦點的儲量達幾千萬噸至幾億噸。礦點距大西洋僅幾十公裏至幾百公裏,便於裝船出口;鋁土礦品位高,氧化量含量45%~60%,還有更高的,二氧化硅含量1.5%~3.5%,多數爲2%左右,都屬三水軟鋁石,可用拜耳法提取氧化鋁。
中國鋁企業在幾內亞
“21世紀海上絲綢之路”開拓者:中國宏橋集團2015年之前,中國鋁企業在幾內亞並沒有實質性的鋁土礦供應基地。
中國宏橋集團這個全球生產能力最大的鋁企,在國家“一帶一路”倡議下,率先實施海外鋁土礦戰略。2015年,以宏橋集團爲龍頭,攜手新加坡韋立國際集團,在距科納克裏200多公裏的博凱(Boke)地區,以“採礦+河運+海運”的海運模式,航行1.4萬餘海裏將博凱鋁土礦運回煙臺。這條“21世界海上鋁土礦之路”爲中國鋁工業開拓了全新的鋁土礦供應基地,同時礦山的建設,基礎設施的建設,運輸船舶的打造也帶動了中國制造、中國裝備一同出海,呈現給世人的是中國企業踐行“21世紀海上絲綢之路”倡議膾炙人口的腳本。
中國從2002年起成爲世界第一大鋁產銷國,但又是一個鋁土礦並不富足的國家,長期高度依賴進口礦。爲了給中國鋁工業尋找資源,2014年,中國宏橋集團在幾內亞經過艱辛的考察、調研、談判、立項、施工建設,建成了博凱礦,於2015年7月20日實現了首船鋁土礦裝船,孔戴親臨裝船儀式,觀看“韋立信心號”貨輪的裝船。韋立信心號滿載着中幾友誼的18萬噸 途徑大西洋、好望角、印度洋、馬六甲海峽、南中國海、東海、黃海,歷經45天,行程1.4萬餘海裏,到達煙臺港,開西非鋁土礦直達中國港口的先河。
據有關資料顯示,2015年中國宏橋集團進口的博凱礦區鋁土礦只不過100萬噸,2016年上升到1150萬噸,2017年達到3150萬噸,2018年預計有突破4000萬噸的可能性。博凱礦已成爲全世界最大的鋁土礦開採和出口基地。
現在博凱區已成爲幾內亞最具活力的經濟特區和該國發展的“經濟引擎”,也是中國鋁工業“走出去”的樣板。值得指出是,博凱礦區在復墾方面也是做得最好的,在開採完畢的041礦區7-3#礦塊已種上了腰果樹。贏聯盟近期的計劃是,修建一條從礦區到港口鐵路專線,長135公裏,將根本上改變卡車運力有限的現狀,同時兼營客車,通過後將爲當地的客貨運帶來極大的便利。平均每一天半就有一條來自幾內亞的鋁土礦船到達煙臺港。
爲了響應幾內亞的號召,宏橋集團計劃2019年在博凱投資建設氧化鋁廠,提高幾內亞出口資源的附加值,爲當地創造更多的稅收和就業。爲了給氧化鋁項目培養技術骨幹,集團決定從2018年起每年選送150名幾內亞留學生到東北大學學習,結業後再到山東濱州有關企業實習,返回到幾內亞氧化鋁廠擔任技術骨幹。筆者衷心地希望氧化鋁項目能早日投產,盡量多地進口氧化鋁。
該氧化鋁廠是贏聯盟與博凱礦業公司投資建設的,2019年動工,2022年投產,總投資30億美元,生產能力100萬噸/年,位於博凱地區的達皮隆(Dapilon),是幾內亞第二個氧化鋁廠,產品向中國出口。
博凱礦業公司是中國宏橋集團、韋立物流(非洲)有限公司、尚克林控股有限公司聯手於2014年成立的,它的礦區位於博凱行政區首府以西,與博凱市隔江相望,距河港僅25公裏,在河港接駁水運到海港,裝上15萬噸~25萬噸的遠洋散裝貨輪運到山東煙臺港。爲方便運輸,中國宏橋集團、韋立物流(非洲)有限公司、煙臺港集團有限公司及博凱礦業公司聯手組建了港口有限公司,有2個鋁土礦泊位、一套裝船皮帶運輸線與一個重件泊位,設計裝船能力1000萬噸/年。至2020年裝船能力可高達3000萬噸/年。依託合營河港碼頭可輻射河右岸大片礦區,河港輻射腹地鋁土礦儲量巨大。
博凱礦業公司和河港公司2015年7月20日建成投運,舉行了隆重的裝船儀式,從奠基到投運僅用了100天,比原計劃提前4個月,創造了碼頭建設史上又好又快的奇跡,充分體現了“中國速度”,樹立了中國企業負責任、敢擔當的良好形象。
該項目得到了幾內亞政府的高度重視,孔戴總統先後出席了奠基儀式、醫療站捐贈儀式、裝船儀式。各國駐幾內亞使節出席了裝船儀式,幾內亞國家電視臺作了直播。孔戴總統在奠基儀式上稱贊該項目是幾內亞的象徵,會改變幾內亞形象和人民生活,會給幾內亞人民帶來福祉,在裝船儀式上又再次高度贊揚了這一項目給幾內亞帶來的巨大影響。孔戴總統說:“在埃博拉病毒爆發期間,中國政府和人民給予了幾內亞政府和人民真心實意的援助。在此期間,只有中資企業不但沒有撤資與撤走,反而加大投入加緊建設。4個月前,當他們告訴我今天要進行啓運儀式,我不相信他們能完成,但是今天成功舉行了裝船儀式,中國企業兌現了自己的承諾!今後,我們要給中資企業更多的支持和信任。感謝他們對幾內亞發展帶來的改變和作出的貢獻。”
魏橋創業集團於2015年9月9日榮獲“中國有色金屬工業境外資源開發戰略功勳企業”稱號。
其他中國企業
特變電工集團
2017年10月幾內亞政府批準中國特變電工集團28億美元的投資,在幾內亞開採鋁土礦,建設氧化鋁廠與電解鋁廠。
中國鋁業股份有限公司
幾內亞當地時間2018年6月8日上午,中國鋁業股份有限公司所屬的中國鋁業香港有限公司與幾內亞政府在科拉克裏籤署了博法(Boffa)項目礦業協議,標志着中鋁股份在實施全球化戰略發展布局上開啓了新徵程,是中鋁股份爲響應國家“一帶一路”倡議,實施全球化發展布局,提升可持續發展能力,獲取穩定的海外優質鋁土礦資源的重大舉措,具有十分重要的戰略意義。同時協議的籤署也爲推動幾內亞經濟社會發展,促進中幾兩國建立長期戰略合作夥伴關系作出了積極貢獻。這是中鋁股份與幾內亞政府互惠互利、共贏共享的合作,是中鋁股份走向國際化經營的一個重要裏程碑。
經過幾年來不斷勘查、探尋,中鋁股份確定博法地區可利用資源儲量約17.5億噸,可持續長期開採60年,作爲中鋁股份的重點目標,2016年10月31日,中鋁股份與幾內亞政府、幾內亞國礦業公司就博法區塊開發合作籤署合作框架協議。之後雙方經歷了多輪商務談判,終於籤署了博法項目礦業協議,並在當地組建了3個獨立的公司:礦業公司、港口公司、駁運公司,完全按照國際慣例、全球市場化經營,保障中鋁股份鋁土礦資源的穩定持續供應。
根據博法項目礦業協議就博法項目的開發和運營,幾內亞政府承諾在當地政策、環境、衛生、健康安全、財務、會計、稅務和海關規定等方面提供相應的保障,並在礦業協議生效後,作爲幾內亞法律頒發,有效保障中鋁股份投資權益。
博法鋁土礦於2018年當地時間10月28日在博法市舉行了開工奠基儀式,首期生產能力1200萬噸/年。
河南國際合作集團
2018年11月22日,中國河南國際合作集團(簡稱河南國際)與遼寧忠旺集團、河南伊電控股集團籤署了《關於河南國際礦業開發有限公司的框架合作協議》,擬通過對河南國際礦業增資方式,三方共同投資實施幾內亞鋁土礦開發。
2010年10月,河南國際的全資子公司——河南國際礦業開發有限公司獲得幾內亞博凱地區鋁土礦項目特許開採權。項目實施後,發展勢頭穩定向好,2018年向國內出口了約600萬噸鋁土礦。爲推動項目高質量發展、加大項目投資力度、完善產業鏈、提高市場競爭力,在河南省國資委的協調下,河南國際、遼寧忠旺集團、伊電控股集團籤署了框架合作協議,共同開發幾內亞鋁土礦。
根據協議,合作各方將集約各自優勢,擴大產能合作、強化合作內容、提升合作價值,實施創新驅動發展,逐步構建跨國鋁土礦開採、氧化鋁和原鋁生產的產業架構,助力各方參與“一帶一路”建設,推動中國鋁產業升級和持續健康發展。
淄博潤迪鋁業有限公司
2018年11月19日,中國淄博潤迪鋁業有限公司獲得兩處幾內亞政府頒發的鋁土礦特許採礦權,有限期25年,可延期。該礦在博凱(BOKE)大區弗裏亞省(Fria)。項目22448區塊面積347平方公裏,22449區塊面積491.43平方公裏,總面積838.63平方公裏,預計總儲量>10億噸。本項目建設期24個月,從第12月開始出礦,第一年產500萬噸,第二年產1000萬噸。弗裏亞位於首都科納克裏和博法東北部,相距科納克裏約135公裏,有鐵路相通。
其他國家企業
進入幾內亞的其他國家鋁企業有:俄羅斯聯合鋁業公司、印度阿普拉礦業公司、澳大利亞礦業公司、力拓-加鋁公司、阿聯酋環球鋁業公司、英國貝爾艾爾礦業、美國鋁業公司等11家。
俄羅斯聯合鋁業公司
俄羅斯聯合鋁業公司(RUSAL)在幾內亞的弗裏瓜(Frigua)氧化鋁廠的修復改擴建工作進展順利,一期項目已於2018年3月投產,生產能力65萬噸/年,二期完成後生產能力可提高到100萬噸/年。另外,該公司在博凱大區迪安-迪安(Dian-Dian)鋁土礦項目已於2018年4月開始投產,全年出口了300萬噸,2019年達到600萬噸。一期基建總投資2.2億美元,用於修建鐵路、公路、內河塔萊薩(Taressa)碼頭、礦區、營地等。
迪安-迪安鋁土礦位於幾內亞西北部的博凱大區,探明高含量鋁土礦儲量5.64億噸,含氧化量最高達65%。中國沒有一個這樣的鋁土礦,就是在南半球其他地方也不多見。該礦是全世界最大的單一鋁土礦礦點。
俄羅斯聯合鋁業公司在幾內亞有3座鋁土礦,分別位於金迪亞(KIndia)行政區、弗裏瓜及迪安-迪安。其中弗裏瓜礦及氧化鋁因受成本因素影響已於2012年4月關閉。金迪亞礦處於正常開採狀態。
印度阿夏普拉礦業公司
印度阿夏普拉礦業公司在幾內亞博法附近法塔拉河傍擁有約4萬ha(公頃,1ha=10000m2)的礦區,已於2017年12月試生產,2018年平均日產2萬噸。鋁土礦品位:46%Al2O3、2%SiO2,屬優質鋁土礦。印度阿夏普拉礦業公司獲得的採礦點爲博凱大區的131鋁土礦,該礦點被細分成4個區塊,印度公司得到其中的一塊。
澳大利亞向幾內亞鋁土礦進軍
澳大利亞AMC礦業公司2017年10月決定,將向幾內亞西北部的礦山投資6.7億美元,鋁土礦的最終產量可達1000萬噸/年。
力拓加鋁公司
力拓公司(Rio Tio)2018年2月表示,對幾內亞CBG公司投資7億美元擴建項目,將使其鋁土礦生產能力從1450萬噸/年提升到2018年12月的1850萬噸/年,2018年第4季度出礦。礦點位於桑加雷迪(Sangaredi),力拓公司佔23%股權。
美國鋁業公司
美國鋁業公司(Alcoa)在幾內亞有一個參股的鋁土礦公司,礦點在博凱(Boke),與CBG公司合資,美國鋁業公司佔22.95%股份,所有權期限2038年,儲量可能約爲3600萬噸,2017年產量320萬噸。
阿聯酋環球鋁業集團幾內亞氧化鋁公司
阿聯酋環球鋁業集團(ECA)幾內亞氧化鋁公司(GAC)的鋁土礦位於桑加雷迪,一期計劃投資14億美元,2018年下半年投產,生產能力1200萬噸/年。
在過去40餘年內,幾內亞氧化鋁公司是幾內亞最大的在建鋁企業,所產鋁土礦出口到世界各地。
貝爾艾爾礦業公司
貝爾艾爾礦業公司(Bel Ari Mining SA)是英國阿魯法礦業有限公司(ALUFER)在幾內亞注冊的當地法人公司,在幾內亞東北部博法省孔迪得縣貝爾艾爾(Bel Air)獲得一處鋁土礦,距大西洋出海口15公裏,已探明鋁土礦1.46億噸。2018年8月5日開始出礦,首批20.3009萬噸鋁土礦於10月初運抵中國青海港,交付給中國鋁業青島分公司。
德國向幾內亞鋁土礦公司投資3億美元
2017年2月德國駐幾內亞大使表示,德國將向美國鋁業公司控制的幾內亞鋁土礦公司(CBG)的鋁土礦改擴建項目投資3億美元,以確保德國的鋁土礦供應。投資方式:德國政府提供擔保,相關企業向銀行貸款。德國所需的90%~95%鋁土礦從幾內亞進口。CBG公司的鋁土礦改擴建項目完成後,保證向德國出口240萬噸/年鋁土礦。據稱,德國每年向幾內亞提供3000萬~4000萬歐元的官方經濟援助。
伊朗-幾內亞鋁土礦項目
該項目位於幾內亞首都科納克裏附近,可行性研究報告已於2017年5月9日獲得兩國政府批準。1992年兩國籤署了鋁土礦供應合同,規定幾內亞每年供應鋁土礦400萬噸,但沒有執行,2015年重新修訂,成立合資公司,當下,伊朗持股51%,幾內亞持股49%。伊朗正在不斷礦大原鋁生產能力,亟需進口鋁土礦,除了幾內亞的鋁土礦外,還在尋求來自澳大利亞或其他國家鋁土礦的供應。
韋立國際2017年4月份鋁土礦裝船量可超350萬噸韋立國際濟源有限公司是一家遠洋船運公司,中國從幾內亞進口的鋁土礦大部分由它承運。該公司有4個浮吊和兩個裝貨平臺,裝貨能力12萬噸/天,2017年3月份裝了270萬噸,4月份可上升到350萬噸,2017年裝運目標3000萬噸,大部分運往中國。
2017年以來,幾內亞已經取代澳大利亞成爲中國最大的鋁土礦進口國。除中國進入幾內亞之外,美國、俄羅斯、德國、法國、英國、印度等國的跨國鋁業公司也都已進入或正在到來,已形成羣雄逐鹿之勢,中國企業除了開採鋁土礦外,宜盡快建設大型氧化鋁廠,有條件的公司在適當時候還需建設電解鋁廠相關事宜。在這條西非到中國港口的“水上絲綢之路”上運輸氧化鋁和鋁錠比運輸鋁土礦合算得多,進口鋁錠與氧化鋁優點多多,不言而喻。
注:幾內亞地名是用法文表達,字母有大寫與小寫之別,如博凱的法文有BOKE與Boke的寫法,前者表示“區”,相當於中國的“省”,後者表示“市”,博克市是博克區首府。