電解鋁行業市場多大?
國家市場監管總局、國家標準化管理委員會聯合發布電解鋁和氧化鋁單位產品能源消耗限額標準，將於2024年1月1日起實施。此前由於電力緊張等原因，國內多地已相繼對鋁廠發布壓減產通知。
電解鋁行業是能耗大戶，大多採用火力發電，生產過程中伴隨着高耗能和高碳排放量。“雙碳”目標後，中國電解鋁產能天花板已然形成，產能利用率也被控制。
華福證券建議關注自備電廠低成本的神火股份、天山鋁業，印尼氧化鋁南山鋁業，再生明泰鋁業。
國鋁土礦資源稀缺，鋁礦資源只能再維持10年，不可能再支撐電解鋁行業年均20%左右的擴張速度。現代電解鋁工業生產採用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。
電解鋁是通過電解得到的鋁，具體是以氧化鋁作爲溶質，以熔融冰晶石作爲溶劑，以碳素體作爲陽極，鋁液作爲陰極，通入強大的直流電後，在950℃-970℃下，在電解槽內的兩極上進行電化學反應(即電解)而得到的最終鋁產品，又稱"原鋁"。
電解鋁是一種應用廣泛的基本金屬，主要用於生產各種不同用途的鋁加工材。鋁材在生活中的應用廣泛，包括輕工業、電器行業、機械制造、電子行業、交通運輸、冶金以及房產建築等行業。
據中研產業研究院《2022-2027年電解鋁行業市場深度分析及發展規劃諮詢綜合研究報告》分析：
電解鋁產業市場分析
2017-2021年，中國電解鋁銷量呈現逐年增長的狀態，2021年中國電解鋁銷量爲4051.03萬噸，同比增長5.68%。
2021年1月全球經濟回暖，2月後市場對2021年消費預期持樂觀態度，電解鋁價格持續上漲;2021年二、三季度因國內電力短缺以及能耗雙控導致電解鋁運行產能大幅降低，疊加上遊原料尤其煤炭價格暴漲，鋁價持續攀升，最高漲至10月中旬22998元/噸。11月後國內電力緊張問題趨於緩解，前期因限電停工的加工企業訂單集中開工，鋁價穩步下降。
2022年7月中國原鋁(電解鋁)產量爲343萬噸，同比增長5.6%;2022年1-7月中國原鋁(電解鋁)累計產量爲2294.5萬噸，累計增長1.1%;2016-2021年中國原鋁(電解鋁)產量總體呈現上升趨勢，2021年達到最高。2022年1-8月全國原鋁(電解鋁)累計產量爲2647.2萬噸，比上年同期增加了39.6萬噸，產量累計同比增長2.1%;月均產量爲330.9萬噸。
2022年8月全國原鋁(電解鋁)產量爲350.6萬噸，比上年同月增加了35.1萬噸，同比增長9.6%，增速比上月加快4個百分點;日均產量爲11.31萬噸。
近日，國家市場監管總局、國家標準化管理委員會聯合發布電解鋁和氧化鋁單位產品能源消耗限額標準，將於2024年1月1日起實施。電解鋁行業是能耗大戶，大多採用火力發電，生產過程中伴隨着高耗能和高碳排放量。“雙碳”目標後，中國電解鋁產能天花板已然形成，產能利用率也被控制。
據了解，2022年1月以來，鋁價整體呈現上漲走勢，價格重心震蕩上揚。截至1月31日，SMMA00鋁錠均價爲19843.5元/噸，上漲幅度約4.9%。
專業人士分析認爲，從供給端來看，元旦前後，貴州鋁企收到貴州電網連續三輪負荷管理的通知，相繼停槽減產。預計三次限電降負荷共影響產能逾90萬噸。據某平臺數據顯示，截止1月20日，國內電解鋁行業建成產能4446.1萬噸，運行產能4045.3萬噸。
電解鋁產業鏈包括上遊原材料，中遊電解鋁，下遊鋁加工、終端應用等，上遊原材料包括鋁土礦、氧化鋁、預焙陽極等，下遊應用場景包括建築行業、軌道交通、汽車行業、電力領域與包裝市場等。
電解鋁作爲高耗能行業，受中國能耗“雙控”、“雙碳”政策影響，生產出現限電、限產、項目出現停批、停建、緩產和電價急劇上漲，行業發展面臨前所未有的大變局。2021年10月，工業和信息化部出臺《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峯碳中和工作的意見》，明確規定新建、擴建電解鋁等高耗能高排放項目需要嚴格落實產能等量或減量置換，出臺煤電、石化、煤化工等產能控制政策。
爲了達到鋁行業2030年碳達峯，國家需要鞏固化解電解鋁過剩產能成果，嚴格執行產能置換，嚴控新增產能。推進清潔能源替代，提高水電、風電、太陽能發電等應用比重。通過制定行業能效標杆水平和基準水平，分類推動項目提效達標，限期分批改造升級和淘汰落後產能以及階梯電價方式，倒逼行業進行節能降碳技術改造，加快淘汰落後產能。
電解鋁行業競爭格局
近年來，隨着我國“雙碳”目標的提出，電解鋁行業加速向綠色低碳轉型，電解鋁產能開始向清潔能源地區轉移，如今，我國電解鋁工業的用能優勢變了新賽道，原來憑借自備電廠角逐的電解鋁用能優勢競爭格局，如今已變爲以水電鋁爲主的新能源產業新格局。雲南、廣西憑借豐富的水電能源，尤爲受寵。
2021年中國電解鋁行業新增產能主要集中在雲南、廣西等區域。其中，雲南其亞金屬有限公司、雲南宏泰新型材料有限公司、雲南神火鋁業有限公司、雲南雲鋁海鑫鋁業有限公司等均設立新建產能項目。
2021年，中國電解鋁行業主要企業市場份額(按產量)佔比最多的爲中國鋁業，所佔比例爲10%，排名第二的是雲南鋁業，市場份額爲6.3%。中國電解鋁行業主要企業市場份額(按產能)佔比最多的爲中國鋁業，所佔比例爲10.31%，其次是雲南鋁業，佔比7.51%。從銷售額角度分析，中國鋁業所佔市場份額最大，爲9.6%，第二爲南山鋁業，佔比爲3.7%。
電解鋁行業發展前景分析
從需求端來看，去年年底至今年1月份，國內經濟復蘇進程加速，在基建持穩、房地產修復以及消費好轉的前提下，市場對宏觀的交易已經轉向樂觀，鋁下遊需求也將同步反彈。
其中，汽車行業還將延續較爲快速的發展進程，尤其是新能源汽車的發展。另外，光伏以及特高壓等新能源領域將在我國“雙碳”政策的大旗下繼續保持較快的發展水平，從而帶動相關鋁材行業的需求量保持絕對增長。
另有專業人士表示，淡季加上限產影響，鋁市供需雙弱，短期需關注限產、美元指數等因素的進一步發展;中長期看，隨着節後復工復產的浪潮來襲，疊加宏觀氛圍較好，鋁價還將有上行空間。
工信部等三部門:鞏固化解電解鋁過剩產能成果。堅持電解鋁產能總量約束,嚴格執行產能置換辦法,研究差異化電解鋁產能減量置換政策。
工業和信息化部11月15日消息，工業和信息化部、國家發展和改革委員會、生態環境部聯合印發《有色金屬行業碳達峯實施方案》(以下簡稱《實施方案》)。《實施方案》明確，“十四五”期間，有色金屬產業結構、用能結構明顯優化，低碳工藝研發應用取得重要進展，重點品種單位產品能耗、碳排放強度進一步降低，再生金屬供應佔比達到24%以上。
《“十四五”原材料工業發展規劃》對鋁行業的重點圍繞着幾個關鍵字：“環保”、“降碳”、“階梯電價”、“產能布局調整”“等。其中對氧化鋁行業的要求主要在於赤泥高效綜合利用、防止產能無序擴張以及在沿海地區有序布局;對電解鋁行業的要求主要在於完善並嚴格落實產能置換政策，由“煤—電—鋁”向“水電、風電等清潔能源—鋁”轉移，以及嚴格落實階梯電價政策。
一方面，從國家政策來看，在節能減排的大背景下，國家對電解鋁行業實施限電限產政策，另一方面，中國電解鋁行業主要企業都在進行兼並收購以進一步擴大電解鋁產品供給水平。
來源：工業固廢網
