全球重要工業國都已把關鍵礦產供應鏈安全提升至戰略高度，與供應鏈緊密相關的資源國礦產出口管制政策因而成爲市場焦點。擁有鎳礦、鋁土礦等豐富礦產資源的印度尼西亞已多次出臺禁令限制礦產出口。近日，印度尼西亞總統佐科又放出減少礦產資源出口的信號。《日經亞洲》7日報道稱，印尼總統佐科在2月初的一次投資論壇上表示，將進一步對錫、黃金和其他金屬實施出口禁令。去年12月，佐科已宣布將從今年6月再次禁止鋁土礦出口，不久前他又表示“可能年中”會禁止銅出口。接二連三的限制舉措將給中企投資帶來多大影響？前往印尼投資的中企又需要做哪些準備？
限制出口，印尼不想只做礦產出口國
據美國地質調查局的數據，印度尼西亞是世界上最大的鎳出口國，其儲量約爲2100萬噸。同時，印尼也是鋁土礦第六大生產國，銅的儲量也佔到世界的2.7%。
長期以來，印尼靠出口原礦產品盈利。但自2014年印尼政府下達的一紙禁令開始，礦產出口格局發生改變。禁令規定印尼將全面禁止未經加工的原礦出口，包括鎳礦與鋁土礦在內的多種原礦必須在本地進行冶煉或精煉後方可出口。2017年初，印尼政府暫緩了該禁令，但又於2020年開始禁止鎳含量低於1.7%鎳礦石的出口。
爲什麼印尼政府如此堅持限制這些礦產的出口？美國CNBC網站援引“採掘行業透明倡議”的數據報道稱，盡管印尼礦產出口量大，但2019年，礦產和煤炭行業對印尼GDP的貢獻只有5%。爲了提振經濟，也爲了加速實現2060年印尼淨零排放的目標，印尼希望擺脫原材料出口，轉而專注於發展下遊產業。有別於單純賣原材料的“上遊”活動，“下遊化”政策將提升印尼出口價值、提供就業機會以及建立相關產業鏈。
2021年底，印尼總統佐科曾表示，自限制鎳礦石出口以來，印尼獲得了很多好處。隨着全球轉向汽車電動化趨勢增強，市場對鎳、鋰和鈷等電池原材料的需求激增。印尼也希望能借助自身資源優勢“分得一杯羹”。鎳礦石出口限制令出臺後，在短短3年時間裏，印尼與現代、LG和富士康等全球制造商籤署了10多項電池材料和電動汽車生產協議。印尼總統佐科表示，希望美國特斯拉和中國電動車制造商比亞迪搬到印尼來，進一步提升印尼在電動汽車供應鏈中的地位。與此同時，鎳企業開始赴印尼上市，數量在2023年創下紀錄。
多元化，已走出一條應對之路
印尼與中國互爲重要的貿易合作夥伴，中國已經連續多年位居印尼第一大貿易夥伴。
在鎳礦資源方面，中國的鎳儲備只有不到全球總量的3%，因此，中國鎳礦石在很大程度上依賴進口。此外，隨着國內新能源汽車產業的快速發展，中國對於鎳的消耗增速較大。2014年印尼禁礦後，中國鎳礦石的進口來源逐漸向菲律賓傾斜。中國海關總署最新數據顯示，我國2022年鎳礦石進口4018萬實物噸，其中83％來自菲律賓。但需要注意的是，據彭博社報道，菲律賓近期表示也考慮效仿印尼，徵收鎳出口稅或限制出口。
鋁土礦方面，中國產量佔比也小，曾經非常依賴印尼鋁土礦的進口，但2014年印尼政府首次禁止原礦出口後，中國企業開始推動鋁土礦進口來源多元化。幾內亞、澳大利亞逐漸成爲我國進口鋁土礦的兩大來源國，在我國進口鋁土礦中的份額逐年提升。中國海關總署的數據顯示，2021年我國進口鋁土礦1.07億噸，其中51%來自幾內亞，32%來自澳大利亞，印尼以17%位居第三。業內專家分析認爲，即使印尼在今年6月再次禁止鋁土礦出口，我國在幾內亞經營的鋁土礦也可以填補這一空白。
作爲對華鋁土礦供應國之一的馬來西亞期待着中國能將目光更聚焦在它身上。據新加坡《海峽時報》報道，馬來西亞天然資源及環境氣候變化部長聶納茲米表示：“如果一個國家對鋁土礦出口實施禁令，那麼全球需求將轉移到任何其他能夠提供這些資源的國家。在這種情況下，對馬來西亞鋁土礦需求會很高，尤其是中國。”
在印尼中企：挑戰和機遇並存
“對當地中資企業來說，印尼限制礦產出口的政策帶來了一些挑戰。”一位在印尼開展礦產相關業務的中資企業負責人告訴《環球時報》駐印尼特約記者。他解釋道，礦產出口限制會使企業在印尼投資下遊冶煉加工產業，進一步延伸產業鏈，這導致印尼本地企業和外資企業展開對於工人的爭奪，帶來人工成本的上漲。對以出口能源礦產爲主的企業來講，需要進行企業經營的轉型。
美國國家亞洲研究局的國際供應鏈專家默溫分析稱，盡管印尼的出口限制會給中國帶來一些挑戰，但也有商業優勢和戰略收益，印尼的禁令使得中國企業從單純的進口鎳礦石轉向在印尼投資鎳加工。
業內專家分析稱，中國採取的一種混合戰略，既符合印尼的相關法規，又在某種程度上確保鎳產品的供應。通過在印尼投資技術和合資企業，中國緩解了供應緊張的問題。
近年來，中國和印尼兩國持續加強產業合作。在印尼的蘇拉威西島和哈馬黑拉島，中國企業建起了精煉廠、冶煉廠、新的治金學校，甚至還有一座鎳博物館。僅2022年一年，中國企業就向這些地區投入了32億美元。目前，印尼已形成了一批以鎳業爲主的現代化工業園區，包括印尼經貿合作區青山園區開發有限公司投資建設的青山園區和江蘇德龍集團投資建設的德龍工業園。
該中資企業負責人告訴《環球時報》記者：“對於在印尼的中資來說，印尼收緊礦產出口有利好的一面，短期內會讓印尼本地原材料價格下降，直接帶動當地中資企業成本降低，利潤升高，當然長期還需要觀察下遊的產能，因爲供需平衡決定原材料價格。而對於印尼之外的國家，特別是大量從印尼進口原材料的國家相關企業來說，情況則相反。”
