銀邦股份2022年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業情況
1、公司所屬行業
公司的主要產品爲鋁板帶箔材，按產品用途主要分爲鋁熱傳輸材料、多金屬復合材料、鋁鋼復合材料及鋁合金復合防護材料等，根據《國民經濟行業分類》和《上市公司行業分類指引》，公司所處行業爲“有色金屬壓延加工”之“鋁壓延加工行業”。鋁壓延加工業是將電解鋁（主要是鋁錠）通過熔鑄、軋制或擠壓、表面處理等多種工藝及流程生產出各種鋁軋制材的過程。鋁軋制材按形狀和厚度主要分爲鋁板、帶、箔三類產品。
2、行業發展情況
鋁加工材主要分爲鋁板帶材、鋁箔材、鋁擠壓材、鋁線材、鋁粉材、鋁鍛件等。其中鋁板帶材、鋁箔材通常合稱爲鋁板帶箔材。鋁板帶箔材可廣泛應用到國民經濟的各行各業，如電力行業、家電行業、汽車行業、工程機械、軌道交通等衆多領域。在傳統消費領域穩步增長的同時，其應用隨着綠色低碳發展、產業結構轉型與技術進步在諸多新興領域得以拓展，給企業提供了良好的發展機遇。根據中國有色金屬加工工業協會《關於發布2022年中國鋁加工材產量的通報》（中色加協字（2023）3號）,2022年我國鋁加工材綜合產量爲4520萬噸，比上年增長1.1%，其中鋁板帶材產量爲1380萬噸，增幅3.4%，鋁箔材產量502萬噸，增幅10.3%，保持良好的發展運行態勢。在全球能源危機和“雙碳”要求，綠色發展的背景下，減少排放、全球減碳已成爲共識,新能源汽車和儲能的發展受到高度重視，各國相繼出臺政策積極推動新能源汽車行業發展。在政策和市場的雙重作用下，以及車輛技術的不斷創新、充電設施體系的逐步完善，消費者對新能源汽車接受度日益提升，新能源汽車產銷量持續爆發式增長。根據中國汽車工業協會的數據統計，2022年，中國新能源汽車產銷分別爲705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.90%和93.45%。新能源汽車行業實現了高速發展。根據《中國汽車工業用鋁量評估報告（2016-2030）》，預測中國汽車行業的用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，年復合增長率爲8.9%；預計到2030年，中國新能源汽車行業使用鋁的比例將從原佔鋁消費總量的3.80%升至29.40%。這爲廣泛應用於新能源汽車用的鋁材料提供了廣闊的市場空間和發展前景。在熱傳輸領域，新能源車熱管理系統對於鋁熱傳輸材料的需求從傳統車的單車10KG提升到了單車20-25KG，遠期看全球新能源車及儲能電池對於鋁熱傳輸材料的需求增量超過200萬噸。
3、公司所處市場地位
公司經過30多年的不懈努力，已發展成爲我國鋁壓延加工行業的領先企業之一，擁有強大的研發能力、先進的制造設備、精密的檢測儀器、先進的工藝流程和嚴格的質量管控體系，優質的產品獲得了國內外客戶的高度認可，其中“鋁基層狀復合材料”被江蘇省工信廳認定爲省級專精特新產品，銀邦品牌被江蘇省商務廳認定爲“江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌”。2022年，銀邦股份被工業和信息化部認定爲國家級第四批專精特新“小巨人”企業稱號。同時，公司產品型號較多，涵蓋多個產品系列，能夠滿足客戶的多元化需求。公司將緊跟國家政策，順應行業發展趨勢，精準把握市場改革機遇，進一步提質增效，持續夯實和深化企業核心競爭力。
二、報告期內公司從事的主要業務
（一）報告期內公司從事的主要業務
公司主要從事鋁合金復合材料、多金屬復合材料以及鋁合金結構材料的研發、生產和銷售，爲客戶提供輕量化材料解決方案，始終堅持自主創新、綠色低碳的發展戰略，堅持做強鋁熱傳輸材料爲主業，不斷在鋁熱傳輸材料領域進行研發升級。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。
（二）主要產品及用途
公司的主要產品爲鋁熱傳輸材料、多金屬復合材料、鋁鋼復合材料及鋁合金復合防護材料等，可應用於交通運輸、空氣分離、電站空冷、工程機械、電力、家用電器、消費電子及儲能等領域。鋁熱傳輸材料分爲復合和非復合材料，鋁熱傳輸材料主要用於交通運輸（汽車、軌道交通等）、空氣分離、電站空冷、電力設備、工程機械、儲能和家用電器等領域，公司產品最大的應用領域在汽車行業，經過近幾年的努力，公司已成爲法國Valeo thermal systems(法雷奧集團）、日本DENSO電裝株式會社（電裝集團）、德國MAHLE Group（馬勒集團）、美國Modine Manufacturing Company（摩丁集團）、韓國ONEGENE、韓國Hanon Systems Corp.（翰昂集團）等世界知名汽車系統零部件企業的供應商。公司自主研發的新能源汽車冷卻動力電池熱管理鋁熱傳輸材料等產品，已向比亞迪、大衆、上汽集團、吉利、寧德時代等多家知名企業直接或間接批量供貨。多金屬復合材料是公司通過多種工藝技術將不同種金屬進行冶金結合形成的新型材料，主要應用在家電（高端炊具）、電力設備、消費電子（手機）等領域，產品高度定制化，是公司最具技術競爭力和領先性的產品，公司在多金屬復合材料方面的技術難度目前處於行業領先水平，主要應用在家電（高端炊具）、電力設備、消費電子（手機）等領域。公司生產的鋁鋼復合材料打破了火電站空冷機組核心材料長期被外國企業壟斷的局面，在國內電站空冷行業市場佔有率達到50%以上，成爲該材料全球最優秀的生產企業之一。
（三）經營模式
1、採購模式
公司主要原材料爲鋁錠，主要採用“以銷定產、以產定購”的滾動採購模式，公司根據客戶訂單及生產經營計劃採用持續分批量的形式向供應商採購鋁錠。公司與一些規模較大的鋁錠供應商籤訂了採購協議，建立了長期良好穩定的合作關系，擁有穩定的原材料採購渠道。公司鋁錠採購價以訂貨當日長江有色金屬網公布的鋁錠現貨中間價爲基礎確定。
2、生產模式
公司的生產模式是“以銷定產”爲主，前瞻性的儲備生產爲輔，由銷售部門向計劃部門反饋訂單，計劃部門根據銷售提供的客戶需求、庫存以及產品生產周期向生產部門下達生產計劃並跟蹤督促，近年來公司建立了一套適合公司實際情況的部門協作流程確保高效高質完成生產任務。
3、銷售模式
公司採用以直銷爲主，國內銷售和國際銷售並行的銷售模式，直銷是指公司與客戶直接籤訂銷售合同並根據客戶需求安排生產供貨。公司採用“鋁錠+加工費”的銷售定價模式，結算鋁價以發貨/訂單/結算前一段期間內鋁錠的均價爲定價方式。鋁錠價格一般參照長江有色金屬現貨或上海有色金屬網長江快訊現貨平均價，國際市場部分參照倫敦金屬交易所市場（LME）現貨鋁錠均價，加工費則綜合考慮產品規格、工藝等因素由公司和客戶協商確定。
三、核心競爭力分析
1、研發創新優勢
公司高度重視自主創新，一直專注於高性能金屬層狀復合材料的研發和生產，是國家高新技術企業、國家專精特新“小巨人”企業、省創新型領軍企業。公司建有江蘇省金屬層狀復合材料重點實驗室、江蘇省工程技術研究中心等9個研發平臺，擁有“萬人計劃領軍人才”領銜的具有系統的、超強研發能力的技術創新研發團隊，在強化釺焊用鋁合金層狀復合材料領先優勢的同時，亦在不斷深化新興領域用層狀復合材料技術研發和產品推廣，不斷加強多層金屬復合材料的技術研究和儲備。通過自主研發、產學研用合作等途徑，公司形成了國內領先的企業技術創新體系與核心競爭力。截至2022年12月31號，公司累計授權專利80件，其中發明專利73件。隨着金屬層狀復合材料領域的不斷發展，銀邦股份的研發儲備和技術領先優勢將會得到進一步的顯現和加強，公司將會緊跟行業發展趨勢，不斷推出具有市場領先水平的新產品。
2、產品質量優勢
公司致力於鋁合金復合材料、多金屬復合材料等新材料、新技術的綜合化研發和生產，建有年產30萬噸的鋁合金復合材料和多金屬復合材料生產基地，擁有先進的制造設備、精密的檢測儀器、成熟的工藝流程和嚴格的質量管控體系，並通過多項高標準體系認證。公司立足自身優勢，從質量、創新、服務等關鍵環節入手，打造了一批知名品牌產品，其中“鋁基層狀復合材料”被江蘇省工信廳認定爲省級專精特新產品，銀邦品牌被江蘇省商務廳認定爲“江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌”。公司經過多年行業深耕，以領先的技術水平、嚴格的質量管控等綜合實力贏得了客戶的信賴，在行業內有很高的知名度。
3、技術設備優勢
公司是我國從事高性能金屬層狀復合材料研發、生產和銷售的頭部企業之一，積累了大量具有自主知識產權的核心技術和生產工藝，全面掌握了金屬層狀復合材料的核心制造技術，對金屬層狀復合材料行業技術發展起引領和示範作用。已有多層鋁合金層狀復合材料熔煉、軋制復合、熱處理等關鍵制備技術基礎，擁有江蘇省金屬層狀復合材料重點實驗室、江蘇省工程技術研究中心等9個研發平臺，主編及參編國家及行業標準13項，獲得江蘇省高新技術產品12項。公司深耕金屬復合材料領域多年，在該領域內技術水平較高，憑借全套現代化生產設備和國際先進實驗儀器，完全能滿足客戶全方位的要求，可根據下遊需求加工成不同合金成分、結構、厚度及寬幅的產品，公司對復合材料新產品、新工藝持續研發和技術創新，以提升產品各項性能及產品質量，增強自身技術儲備和研發實力，通過在研發和生產過程中跟蹤、學習、研究國際國內相關領域的技術、產品和市場發展動向，有效強化了銀邦產品、工藝技術和科技創新隊伍建設，培養出了一大批科技創新骨幹。公司擁有現代化的熔鑄、復合、軋制、熱處理等全套生產設備，是我國最大的金屬層狀復合材料制造商之一，關鍵設備的生產及檢測能力均處於國內領先地位。公司裝備了國內熱傳輸行業最大的熱軋生產線，最大卷徑可達2400mm、最大寬幅可達3500mm；公司建有先進的金屬層狀復合材料檢測與試驗平臺，並於2015年通過國家CNAS認證，設有光譜分析實驗室、力學性能實驗室、金相實驗室、掃描電鏡室、腐蝕實驗室、釺焊實驗室，擁有常規生產設備及測試儀器設備90餘臺（套），可進行化學成分分析、材料加工制備、熱處理、微觀組織、力學性能、化學性能、電化學性能、數值模擬仿真等基礎研究和分析檢測工作。先進、完善的研發設備爲公司科研水平的提升、技術的研發奠定了堅實的基礎，確保了公司產品在市場競爭中保持領先地位。公司建有一整套完善的智能管理系統，高度集成了SAP、MES、APS等信息系統，進行數據實時對接，目前設備聯網率已超過90%，覆蓋計劃、調度、生產及銷售等各個業務層面，實現了一線生產數據的自動採集和分析監控輔助企業管理，做到了生產過程透明化、可視化，幫助企業實現數字化、智能化的高效生產模式。
四、主營業務分析
1、概述
（一）總體情況2022年，公司管理層聚焦主業，緊密圍繞長期發展戰略和年度經營目標，積極主動作爲，科學籌謀發展，扎實細致工作，不斷適應市場需求變化，保持公司穩定向上的發展勢頭。報告期內，公司全年實現營業收入394,430萬元，比上年同期增長23.44%；歸屬於上市公司股東的淨利潤6,730萬元，同比增長66%；扣非後淨利潤2,971萬元，同比降低2.11%；總資產40.30億元，比上年同期增長8.41%；歸屬於上市公司股東的淨資產15.79億元，比上年同期增長3.99%。
（二）報告期內主要工作
1、優化新能源產業投資布局，穩定提升市場佔有率
報告期內，公司緊抓汽車用高端鋁材應用行業的新發展機遇，以高質量產品作敲門磚，積極開拓國內外市場，加大市場份額；持續優化客戶結構，提高優質客戶、重點客戶比例，發揮公司在全球的營銷布局優勢，不斷拓展全球市場的深度、廣度。報告期內，主營業務收入國內爲290,459萬元，同比增長18%，國外爲103,970萬元，同比增長41.64%;報告期內，汽車行業產品銷量佔公司總銷量的比例基本持穩，爲71%，佔據公司產品的主體地位。公司相關產品在新能源汽車領域的營業收入爲93,345.62萬元，同比增長75%，佔公司2022年度營業收入的23.67%。爲深挖發展潛力，穩定行業地位，增強公司產品在新能源材料領域優勢，2022年公司通過投資立項方式，經董事會、監事會和股東大會審議通過，在淮北高新區投資建設年產35萬噸新能源車用再生低碳鋁熱傳輸材料項目，建立全資子公司銀邦（安徽）新能源科技有限公司，實現全面提高公司產能的戰略布局，在新能源汽車領域形成新的競爭優勢。
2、技術創新帶動產能升級，提升核心競爭力
報告期內，公司持續加大研發投入，2022年研發投入達14,792萬元，同比增長38.87%。公司積極推動研發驅動市場的競爭策略，堅持“高質量、專精特新”的工作思路，構築市場與技術聯動機制，研究開發更高性能、高質量、高度定制化產品，全方位豐富公司產品體系以適應市場需求變化。公司不斷優化生產工藝，通過調整改造內部設備生產能力持續提升產能。2022年，公司對現有生產設備進行升級改造，優化生產能力，目前該項目已進入調試階段。公司持續優化產品結構和產品性能，不斷推出新產品，滿足市場差異化、個性化需求。截至2022年12月31號，公司累計授權專利80件，其中發明專利73件。報告期內，公司成功入選國家級專精特新“小巨人”企業，公司承擔的重點研發計劃“先進結構與復合材料”重點專項獲得中國科技部批準立項。
3、持續降本增效，夯實企業發展基礎
報告期內，公司管理層嚴格管控生產流程，不斷優化生產工藝，多措並舉降低生產成本，提高產品成品率，促進精益化、高效化生產，致力於降本增效，提升產能利用率，夯實公司發展基石，實現企業效益增加。報告期內，公司切實將信息化生產管理平臺落實到業務部門，提升智能制造水平的同時加強部門之間信息溝通、資源利用、業務協同能力，實現真正的科學化、信息化管理，提高公司整體運營效率。公司積極響應國家碳達峯、碳中和政策，堅持綠色循環發展。公司與江西悅達合作的年產10萬噸再生鋁項目順利開展，已進入量產化階段。公司使用再生鋁錠補充作爲生產原材料，進一步降低了公司的生產成本和能耗，增強了公司的競爭力和綜合實力。
五、公司未來發展的展望
一、公司戰略目標
公司堅持自主創新、綠色低碳的發展戰略，始終堅持做強鋁熱傳輸材料爲主業，抓住汽車、工程機械、軌道交通、消費電子、家用電器等高端鋁材應用行業的新發展機遇，重點深挖新能源汽車市場潛力，加大全球市場拓展，形成新的競爭優勢，穩步提升市場份額；持續加大研發投入，提高創新科研能力，不斷改進工藝，研發更多高端化、定制化、高附加值產品，打造高端鋁材行業國際品牌，提升公司核心競爭力；完善科學管理體系，加強資源利用、業務協同能力，規範公司治理，有效實現降本增效，實現更高利潤目標；積極響應國家碳達峯和碳中和政策，有效履行企業對環境保護的社會責任。
二、2023年度經營計劃
2023年度，公司將充分發揮高新技術企業的優勢，持續提升技術創新能力，不斷優化產品性能；嚴格管控生產流程，自主改造、升級生產設備，精進生產工藝，充分發揮產能，提升快速交付能力；加強內部管理，積極推進降本增效、節能降耗；同時堅持自主創新、綠色低碳的發展戰略，不斷推動產能升級和可持續發展。
1、對外拓展國內外市場，統籌完善戰略布局把握新能源革命帶來的新機遇，鞏固強化現有優勢產品和市場，穩定擴大常規產品的產銷量，提升市場份額和市場覆蓋面；利用自身競爭優勢，在碳達峯進程中，積極挖掘新能源汽車市場潛能，大力拓展國內外市場，提高高端客戶比例，以更優質、更高附加值產品參與市場競爭，持續提升公司在新能源汽車領域的競爭力。統籌公司現有產業布局，加快協調推進在淮北高新區投資建設年產35萬噸新能源車用再生低碳鋁熱傳輸材料項目的建設。
2、對內進一步提升運營水平，提質降本增效。持續優化以SAP爲核心，MES爲支撐，APS爲驅動的全套智能管理系統運行，切實將信息化生產管理平臺落實到業務部門，更有效實現信息開放共享，使部門溝通更流暢，企業決策更清晰，充分發揮智能制造優勢，有效提升公司運營效率。嚴格把控公司經營成本和費用，積極推進降本增效。不斷加強成本管控，與供應商談判價格，降低採購成本，提升採購水平；有效提高節能降耗水平，降低其他經營費用，提高經營效率；持續優化工藝生產體系，不斷提高成品率和材料周轉率，降低單噸生產成本。堅持創新驅動市場，進一步加大科研創新力度，推進產品技術革新和新技術、新產品的應用，融合、整合各優勢資源，精準、有序開發更符合市場需求的產品，豐富公司產品層次，有效增強企業發展質量和發展後勁。堅持人才引進和自主培養相結合，強化人才隊伍建設，積極培養技術型年輕人才，鼓勵公司員工根據自身能力對公司新項目進行競標，拓展員工晉升渠道和發展可能。進一步加強產品質量管理，提升全員質量意識；完善質量管理體系，全面推進質量事前預防、事中控制、事後改進的質量管理制度，確保良好的產品品質。
三、風險及應對措施
1、宏觀經濟不確定性風險
目前國際政治、經濟環境復雜多變，國際貿易保護主義持續發展，國際貿易摩擦加劇。中美競爭、俄烏衝突、歐美貿易爭端加劇，美國加息縮表，能源緊張等給國際貿易和實體經濟帶來更多的風險和挑戰。形式嚴峻的國際經貿形式使中國經濟恢復面臨挑戰，存在諸多不確定因素，可能會出現意想不到的變化。隨着近年來的政策變化和市場開放，可能會對公司產生一定影響。應對措施：公司密切關注國內外經濟形勢變化，積極研究和探索市場發展趨勢，緊跟政策指向，依託現有業務爲基石，審時度勢、科學決策，積極拓展新領域，鞏固現有業務市場地位，同時加強運營管理及成本管控，努力提高公司核心競爭力和抗風險能力。
2、原材料價格波動風險
公司所需主要原材料爲鋁錠，報告期內鋁錠成本佔公司生產成本的比重超過80%。公司採用“鋁錠價格+加工費”的定價模式，加工費根據產品要求、市場供需等因素和客戶協商確定，公司採購鋁錠的定價方式通常是基於訂單/發貨/結算前一段時間內上海有色金屬現貨市場、上海期貨交易市場等交易市場的鋁錠現貨或期貨價格的均價確定，而公司大部分產品的銷售價格是參照發貨/訂單/結算前一段期間內鋁錠價格加上加工費。在實際的生產經營中，對於某一訂單，其採購鋁錠的時間與銷售時確定鋁錠價格的時間存在差異，通常採購鋁錠的時間要早於銷售時確定鋁價的時間，當鋁錠價格持續下跌時，對公司當期利潤有負面影響，當鋁錠價格持續上漲時，對公司當期利潤有正面影響。因此，鋁價的大幅波動會對公司經營和當期業績造成一定的影響。應對措施：公司主動研究分析、時時關注鋁價的走勢，採取“以銷定產”的訂單式銷售模式、優化庫存管理、進行適時適量的套值保值等方法，最大限度降低原材料波動對公司生產經營的不利影響，促進公司降本增效。
3、匯率波動風險
公司出口以美元、歐元結算爲主。公司國外銷售額度佔公司主營收入的比例爲%，人民幣匯率的波動，將有可能給公司帶來匯兌收益或匯兌損失。隨着出口業務規模的增長及匯率波動的加劇，公司可能存在因匯率波動導致經營業績受損的風險。應對措施：公司盡可能將外幣收入與外幣支出、負債進行合理配置，規避匯率波動帶來的風險；從自身資產負債以及資金流的實際情況出發，建立適度、靈活的風險管理機制，最大限度地降低匯率波動對公司運營的不利影響。
