2010—2024年7月中國原鎂現貨價格走勢圖
2010年—2024年7月鎂和硅鐵日均現貨價比較圖
2024年1—7月中國原鎂產量分地區統計情況 (單位:萬噸)
國內價格走勢回顧
7月份,國內鎂日均價在1.76萬元~1.83萬元/噸區間波動,月均價約17947.8元/噸,環比下降約2.4%,同比下降約爲14.5%。1—7月份,鎂平均價格爲18658.6元/噸,同比下降15.9%。
7月初,下遊需求放緩,外單也相對不足,工廠出貨不暢,出於回籠資金的需要,報價鬆動回調,鎂市場承壓,鎂價在1.78萬元~1.81萬元/噸,較6月末下調100元/噸。隨後,部分工廠因持續虧損經營,低價出貨意願減弱,並着手停產檢修,鎂價出現反彈,7月上旬鎂價1.80萬元~1.83萬元/噸,較7月初約漲200元/噸。
7月中旬,下遊用戶採購積極性依舊不強,海外用戶處於夏休期,用量明顯縮減,中間商、貿易商採取觀望態度,市場交投清淡。鎂市場步入傳統的需求淡季,原材料煤炭、硅鐵市場也趨弱運行,其價格仍有下降預期,成本端對鎂價支撐較弱,業內多對鎂市場缺乏信心,工廠報價鬆動下調,鎂價回落至1.77萬元~1.80萬元/噸。
7月下旬,鎂市場有所企穩,一方面,由於鎂價已跌至1.80萬元/噸以下,工廠運營壓力偏大,又因暑熱天氣加劇,工人作業強度高,企業用工成本居高不下,挺價意願較強;另一方面,下遊用戶逢低採購備貨,市場成交稍有好轉,工廠出貨壓力緩解,報價順勢上調。
7月末,鎂市場維持平穩運行,工廠仍保持挺價心態,下遊用戶少量剛需採購,多保持觀望態度,市場在供需雙方博弈中盤穩運行。
截至7月底,山西地區廠商主流報價1.81萬元~1.82萬元/噸,寧夏地區報價基本在1.79萬元~1.80萬元/噸,陝西地區報價1.79萬元~1.80萬元/噸。
出口方面,7月份,FOB價格較去年同期下跌,FOB月均價2629.4美元/噸,環比基本下降2.6%,同比下降約15.2%。1—7月份,FOB平均價格爲2750.2美元/噸,同比下降約18.5%。截至7月底,部分廠商、貿易商FOB報價在2640美元~2650美元/噸。
國際鎂市場價格走勢回顧
7月份,美國市場鎂價小幅下調。根據《美國金屬周刊》報道,美國鎂錠西方現貨價及美國鎂錠交易者進口價均由3.25美元~3.75美元/磅下調至3.20美元~3.70美元/磅,美國壓鑄合金(貿易者)價格由2.25美元~3.25美元/磅下調至2.20美元~3.20美元/磅。
7月份,《Fastmarkets MB》鎂錠價格由3000美元~3050美元/噸跌至2840美元~3050美元/噸;《美國金屬周刊》(MW)的歐洲自由市場價格由2875美元~2950美元/噸下調至2850美元~2900美元/噸。
後市展望
7月份,由於鎂價較長時間徘徊在低位水平,部分中小型鎂企倒掛虧損,有計劃減產或停產檢修,預計8月份停產、減產企業或有增加,市場供應隨之減少,供大於求的矛盾將有改善,疊加原材料市場有所企穩,支撐鎂價保持穩定。後期,隨着海外客戶夏休陸續結束,海外需求可能進一步增長,市場情緒有望得到提升,市場或有反彈行情。
供應方面
據中國有色金屬工業協會鎂業分會不完全統計,1—7月份,中國共生產原鎂約55.96萬噸,同比增長約16.1%。其中,陝西地區累計生產約34.53萬噸,較去年同期漲約11.5%;山西地區累計生產約11.8萬噸,同比增長約14.2%;內蒙古地區累計生產約2.15萬噸,同比增長約17.5%;新疆地區累計生產約2.69萬噸,同比增長約142.3%;其他地區累計生產約4.79萬噸。
相關行業方面
硅鐵市場
7月份以來,硅鐵市場整體趨弱運行,下遊觀望情緒較濃,採購操作謹慎,交投氛圍一般。鋼招方面,高溫多雨天氣對下遊項目施工產生影響,從而抑制需求的釋放,導致國內需求大幅放緩,屬於傳統的需求淡季,部分鋼廠新一輪硅鐵招標環比下降70元~350元不等,硅鐵市場信心受挫,或進一步延續弱勢盤整運行。
下遊市場方面
鋼鐵市場方面,從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看,2024年7月份爲42.5%,環比下降5.3個百分點,創下了一年以來新低,顯示隨着多地高溫多雨天氣來臨,鋼鐵行業淡季特徵繼續顯現,而“新國標”推行也給市場帶來較爲明顯的影響,行業整體加快下行。分項指數變化顯示,市場需求整體下降,鋼廠庫存連續上升,鋼鐵生產有所縮減,原材料和鋼材價格均有下行,鋼廠利潤承壓運行。預計8月份,市場需求或繼續低位運行,鋼廠生產仍有下降空間,原材料價格或繼續走弱,鋼鐵價格低位震蕩。
海綿鈦市場方面,7月份,海綿鈦市穩中走弱,市場供應充足,全流程企業維持滿負荷生產,受市場影響,個別半流程企業開工負荷下降,海綿鈦市場整體開工在高位水平,全月中國海綿鈦產量約2.33萬噸,同比增長34.78%;1—7月份,海綿鈦產量約14.83萬噸,同比增長16.98%,產量同比增加約2.15萬噸。下遊軍工、民品需求依舊較爲疲軟,而供應持續高位,市場出貨壓力大,海綿鈦價格弱勢下行,月末海綿鈦價格約在4.9萬元~5.0萬元/噸,較月初下降2000元/噸。
鋁市場方面,7月份,電解鋁市場有所回落,鋁價下滑且跌破19000元/噸關口。8月份,西南部分地區降水充沛,水電資源增加,電價格小幅下滑,電解鋁生產中的電力成本整體有所下降。受傳統需求淡季影響,建築型材清淡依舊,華南地區建築型材訂單量與開工率也呈現不同程度下滑,短期內鋁市場仍有承壓。