各位，久等，今天是4月10日，星期三。
首先我們來回顧今日有色行業要聞。
1、Codelco2月份銅產出下滑至11.51萬噸，創2016年1月份以來新低，受到北部降雨的衝擊。2月份，必和必拓Escondida礦場銅產出下降至8.21萬噸，創2017年4月份以來新低。
2、自然資源部辦公廳近日印發關於公開徵集《全國礦產資源規劃（2021—2025年）》前期研究選題建議的通知，面向社會公開徵集選題建議。通知指出，此舉旨在廣泛凝聚社會各界智慧和力量，提高規劃編制的透明度和公衆參與度，增強規劃的科學性。
3、幾內亞軸心礦業資源有望在4月底獲得鋁土礦開採準證，該公司某消息人士透露。該人士表示，開採準證所涉及的礦區鋁土礦儲量在2.5億噸左右。“今年年底我們可能開始基礎設施建設，”該消息人士稱。礦區距離碼頭約40公裏。他們將供應三氧化二鋁46%二氧化硅2%鋁土礦，年產能在500萬噸。當前三氧化二鋁46%幾內亞鋁土礦中國到岸價格在55-57美元/噸。
4、馬來西亞鋁土礦生產商多金屬資源3月初開始清倉出售關丹港鋁土礦庫存，該司一消息人士透露，他們3月中旬以約14美元/噸關丹離岸的價格出口了約3.3萬噸三氧化二鋁40%min二氧化硅5%max鋁土礦。“這個價格對我們來說意味着虧損，”該消息人士透露。他們目前在關丹港還有約4萬噸鋁土礦庫存。
5、有分析顯示，截至2018年，嘉能可已經成爲智利Codelco公司的的最大客戶，前者在過去六年間銅貿易量大增一倍。
6、祕魯土著社區Fuerabamba的一位顧問表示，周二該社區進行了投票，對五礦資源旗下Las Bambas銅礦進出道路進行的持續兩個月的封鎖行動將暫停兩天。
7、智利Collahuasi銅礦的一位主管周二表示，今年該銅礦產出料與2018年所及的紀錄高位水平相當。ollahuasi銅礦位於智利北部。去年Collahuas一生產銅560,000噸，使其躋身爲智利三大生產礦山之列。
8、頂級銅生產商智利國家礦業公司Codelco二月份銅產量爲115100噸，是自2016年1月以來的最低月度產量，環比下降9.5%，同比下降19.3%。
9、2018年1-4季度廣東省銅材產量逐漸增長，2019年1-2月廣東省銅材產量爲27.08萬噸，同比增長5.17%。
【主要相關性數據】
宏觀市場及關鍵性指數變動情況：
美元指數(USDX)收盤報96.61點，較上一交易日跌0.04點，跌幅0.04%；CRB指數收盤報188.56點，較上個交易日跌0.14點，跌幅0.07%；美國原油(WTI)主力合約收盤報跌0.24美元/桶，較上個交易日64.22美元，跌幅0.37%；BDI(波羅的海幹散貨運價指數)較上個交易日725點，收報漲11.00點，漲幅1.54%。
上證綜指收盤報3241.93點，較上個交易日漲2.27點，漲幅0.07%。
【今日財經要聞】
1、加拿大外交部長克裏斯蒂亞-弗裏蘭周二表示，加拿大正在考慮提高對美國徵收報復性關稅的有效性，但沒有回應一位透露渥太華可能採取何種行動的高級官員的言論。2018年5月，在美國對加拿大鋼鐵和鋁出口實施懲罰性措施後，加拿大對價值166億加元（125億美元）的美國出口產品徵收關稅。
2、近日，國家發改委發布的《2019年新型城鎮化建設重點任務》提出，要加強城市基礎設施建設。國新未來科學技術研究院執行院長徐光瑞表示，考慮到鐵路、公路、機場、軌道交通等領域制定的“十三五”目標規模，存在今年提前實現的可能，預計今年基礎設施投資增速有望回到10%左右，整體累計投資規模有望達到20萬億元。
3、第三方研究機構同策研究院監測數據顯示，3月40家典型上市房企完成融資總額1024.2億元，創16個月新高。而進入4月份，房企的融資潮仍在持續。
【鋁：無指標觸發預警】
期貨方面
滬鋁1904收報13810漲55，滬鋁1906收報13870漲55；LME場內鋁收報1878漲7。
現貨方面
華南地區，今日持貨商出貨意願較強烈，但實際成交一般，廣東下遊企業因絕對價格上漲，觀望情緒又起，接貨力度不如昨日。今日華南地區鋁錠現貨流通以貿易商交投爲主，整體來看成交平淡。
價格方面
長江有色A00鋁均價報13820漲50；南海有色佛山A00鋁均價報14120漲60；中鋁公司華東鋁錠13840，華南鋁錠13840，西南鋁錠13770，中原鋁錠13780，中鋁公司氧化鋁地區報價全線持平。
關鍵性指數
上海期貨、長江有色基差報-10，較前一交易日跌30；滬倫比報7.36，較前一交易日跌0.41%；升貼水報60，較前一交易日漲20；長江有色、南海有色南北價差報300，較前一交易日漲10；鋁價指數報92.8，較前一交易日漲0.35或漲幅0.38%。
【銅：無指標觸發預警】
期貨方面
滬銅1904收報49370漲20，滬銅1906收報49570跌50；LME場內銅收報6487漲12；COMEX期銅主力合約收跌0.001美元，收盤報2.933美元/磅。
現貨方面
?難覓低價貨源，下遊繼續逢低買盤，貿易商雖有低價收貨意願，但壓價空間有限。今日隔月價差穩定，持貨商報價穩定，挺價趨勢不變，實際成交市況仍多顯僵持。交割前若價差維穩不變，現貨升水也難有改變。
價格方面
長江有色1#銅均價報49490漲120；南儲華南1#陰極銅均價報49400漲110。
關鍵性指數
上海期貨、長江有色基差報-120，較前一交易日跌380；滬倫比報7.69，較前一交易日漲0.92%；升貼水報200，較前一交易日跌50；長江有色、廣東南儲南北價差報-90，較前一交易日跌10；銅價指數報100.43，較前一交易日漲0.24或漲幅0.24%。
【鉛鋅鎳錫】
期貨方面
滬鋅1904收報22675跌110，滬鋅1906收報22305跌225；滬鉛1904收報16635跌210，滬鉛1906收報16725跌170；滬鎳1904收報102960跌110，滬鎳1906收報103310漲440；滬錫1904收報147880漲跌0，滬錫1906收報148620漲跌0。
LME場內鋅收報2861跌45；LME場內鉛收報1975.5跌16；LME場內鎳收報13260漲78；LME場內錫收報20875漲50。
價格方面
長江有色1#鉛均價報16850跌100；長江有色0#鋅均價報23260跌20；長江有色1#鋅均價報22735跌20；長江有色1#鎳板均價報104050漲800；長江有色1#錫均價報148500跌250。
【庫存情況】
倫敦金屬交易所(LME)：銅庫存減少750噸，鋁庫存減少3975噸，鎳庫存不變，鋅庫存減少200噸，錫庫存減少20噸，鉛庫存減少525噸。
COMEX銅庫存報40352短噸，較上個交易日減146短噸。
【分析匯總】
今日收盤後共採集到15位分析師觀點：
對於明天銅價持看漲及震蕩偏強觀點7位，持看跌及震蕩偏弱觀點2位。
對於明天鋁價持看漲及震蕩偏強觀點6位，持看跌及震蕩偏弱觀點1位。
今日的晚觀察就是這樣，我們明天見！
