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中鋁集團成功發行7.5億美元境外永續債券

本網訊 9月4日,在國際經濟環境復雜多變等不利因素影響下,中鋁集團財務部抓住暫時穩定的資本市場窗口,成功發行了5+N期境外永續債券7.5億美元,票面利率4.1%。本次債券認購十分踊躍,參與下單投資者逾270位,廣泛覆蓋了亞洲、歐洲和中東等地區的大量高質量機構投資者。開簿一小時訂單量超過30億美元,簿記訂單最高量86億美元;最終實現約9倍的超額認購倍數,發行價格收窄60bps,收窄幅度創投資級永續債
2019-09-09 17:58:17 中國鋁業集團

《2019中國500強企業發展報告》出版發行山東創新金屬多項分類排名位居前列

《2019中國500強企業發展報告》出版發行山東創新金屬多項分類排名位居前列近日,由中國企業家聯合會、中國企業家協會編著的《2019中國500強企業發展報告》正式出版發行。該報告相關內容顯示,山東創新金屬在入圍2019中國企業500強和中國制造業企業500強的同時,多項分類排名位居前列。在2019中國企業500強“一般有色”類排名中,山東創新金屬位列第17位;在2019中國
2019-09-03 17:25:15 山東創新金屬

萬豐奧威非公開發行股票獲核準 加碼汽車智能制造

萬豐奧威8月15日披露,公司收到證監會出具的《關於核準浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司非公開發行股票的批復》,核準公司非公開發行不超過4.37億股新股。  根據預案,本次定增募集資金淨額擬投向收購雄偉精工95%股權,及年產220萬件汽車鋁合金輪轂智慧工廠建設兩個項目。公司表示,雄偉精工注入上市公司,有助於拓展公司的現有業務和利潤點,並發揮協同效應,提高公司整體資產質量。同時,年產220萬件汽車鋁合金輪
2019-08-15 16:59:49 萬豐奧威 股票 汽車智能制造

中國鋁業成功發行10年期公司債

本網訊 8月7日,中國鋁業啓動發行10年期公司債,成功募集了20億元人民幣,票面利率4.55%。此發行成本創公司債歷史新低,好於AAA級同行25BP,較銀行同時貸款利率低近7個百分點。據悉,中國鋁業前期利用上市公司平臺在中國證監會注冊備案了150億元人民幣公司債發行額度,近期抓住獲得國際評級機構給予的全球有色金屬行業最高債項評級和國內資金市場窗口期的機會,該公司領導帶隊主動路演,在中信建投、招商證
2019-08-14 16:05:30 中國鋁業 公司債

中鋁集團成功發行有色行業供應鏈優化ABS

6月28日,由中鋁集團金融業務板塊所屬中鋁商業保理有限公司主導發起的 “德邦-中鋁商業保理供給側改革1號資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發行。中鋁集團總經理助理、中鋁資本董事長蔡安輝,上海證券交易所副總經理劉紹統等領導出席發行敲鍾儀式。據悉,該項目爲有色行業供應鏈優化ABS,對於中央企業深化改革降槓杆,提質增效、創新運用金融工具加快結構調整、優化產業升級具有示範意義。  中鋁資本控股有限公司
2019-07-02 08:48:24 中鋁集團

俄鋁擬發行熊貓債券 爲新建鋁冶煉廠提供資金

在香港上市的俄羅斯鋁業(Rusal)的一位高層人士在接受媒體採訪的時候表示,該公司正計劃發行熊貓債券和以盧布計價的債券,爲公司旗下新建鋁冶煉廠提供資金。  在今年早期,該公司總算擺脫了美國的制裁,可以重返金融市場尋求融資。  俄羅斯鋁業目前是中國以外地區最大的鋁生產商,在2018年4月至2019年1月期間,因遭遇美國的制裁,該公布不能自金融市場獲得資金。  俄羅斯鋁業證券和戰略發展部主管Oleg
2019-06-11 11:37:22 俄鋁 熊貓債券

明泰鋁業成功發行可轉債募集資金18億元

近日,明泰鋁業公開發行可轉換公司債券募集資金18億元人民幣全部到達公司賬戶,意味着經過證券融資部及保薦券商近1年的努力工作,公司第四次資本市場融資取得成功。    爲進一步推動公司跨越式發展, 2018年4月公司董事會決定公開發行可轉換公司債券募集資金,同年5月公司股東大會審議通過了本次發行相關事宜。可轉換公司債券具有債券和股票雙重屬性,對投資者而言既可以自主選擇是否轉換成公司股票而且有利息收益
2019-04-22 17:33:43 明泰鋁業

惠譽確認俄鋁長期發行人違約評級爲“BB-”

3月26日,俄鋁發布公告稱惠譽評級(「惠譽」)已將本公司的長期發行人違約評級(IDR)指定爲‘BB-’級別。長期IDR展望屬穩定。惠譽亦給予RusalCapitalD.A.C.的優先無擔保票據BB-/RR4評級。俄鋁表示評級乃於本公司恢復與惠譽之間的關系後進行,有關恢復與惠譽之間的關系乃於本公司及其最大股東En+GroupPlc自特別指定國民及被禁止人士名單(「SDN名單」
2019-03-26 16:30:46 惠譽 俄鋁評級

中國鋁業完成發行21.19億股A股購買資產事項

中國鋁業公告,關於發行股份購買資產事宜,公司發行股票種類爲人民幣普通股(A股),發行數量:21.19億股,發行價格:每股6.00元,此次向8名交易對方發行的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。此次發行的新增股份已於2019年2月25日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。  包頭鋁業、中鋁山東、中鋁礦業和中州鋁業依法就此次發行股份購買資產過戶事宜履行了工商變更登記手續。
2019-02-27 08:42:58 中國鋁業 A股

中國鋁業擬發行不超20億元公司債券

中國鋁業公布,中國鋁業股份有限公司面向合格投資者公開發行2019年公司債券(第一期)不超過20億元,3年期固定利率債券,擬上市交易場所上海證券交易所;募集資金扣除發行費用後,擬用於償還公司債務。經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級爲AAA,本期債券的信用等級爲AAA,中誠信證券評估有限公司將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
2019-01-18 08:12:08 中國鋁業 公司債券

明泰鋁業:可轉債發行申請獲審核通過

e公司訊,明泰鋁業(601677)12月21日晚公告,公司公開發行可轉債的申請獲證監會審核通過。
2018-12-21 16:54:52 明泰鋁業

證監會核準中國鋁業向中國人壽等發行股份購買資產

12月19日,中國鋁業發布了關於發行股份購買資產暨關聯交易事項獲得中國證監會核準批復的公告。  公告顯示,2018年12月18日,中國鋁業收到中國證監會出具的《關於核準中國鋁業股份有限公司向華融瑞通股權投資管理有限公司等發行股份購買資產的批復》。  中國證監會核準中國鋁業向華融瑞通股權投資管理有限公司發行8.41億股股份,向中國人壽保險股份有限公司發行6.71億股股份、向深圳市招平中鋁投資中心(有
2018-12-20 08:35:06 證監會 中國鋁業 股票 資產

非公開發行獲股東大會通過 和勝股份加緊布局新能源汽車領域

11月23日,和勝股份“擬非公開發行不超過3672萬股,募資總額不超4.75億元”的相關議案獲得股東大會高票通過,這意味着公司汽車用鋁生產能力將得到大幅提高,“電子消費品、耐用消費品、汽車零部件”三大業務領域的布局將進一步完善。根據此前披露的發行方案,公司擬非公開發行不超過3672萬股,募資總額不超4.75億元,用於汽車用鋁及深加工項目、高端工業鋁材深加工擴建項目以及補充流動資金。值得關注的是
2018-11-26 08:32:14 和勝股份 新能源汽車 鋁型材

南山鋁業參配率高達97.26% 配股發行成功

南山鋁業10月31日晚間披露的配股結果公告顯示,截至認購繳款結束日10月30日,公司配股有效認購數量爲26993.79萬股,認購金額爲458894.37萬元,配股有效認購數量佔本次可配股份總數的97.26%,超過了證監會規定的參配比例不低於70%的下限,配股發行成功。
2018-11-01 09:20:13 南山鋁業 配股發行

中國鋁業:發行股份購買資產方案獲國務院國資委批復

中國鋁業9月14日晚間公告,公司收到國務院國資委關於公司資產重組有關問題的批復,國務院國資委原則同意公司本次發行股份購買資產的總體方案。
2018-09-15 09:18:12 中國鋁業

錦江集團張建陽出席浙江民營企業債務融資工具發行推介會並籤訂債券承銷意向書

9月12日,由中國人民銀行和省政府支持主辦的浙江民營企業債務融資工具發行推介會在杭州望湖賓館舉行。省長袁家軍、中國人民銀行副行長朱鶴新出席並致辭,副省長朱從玖主持。集團總經理、杭州正才控股集團有限公司董事長兼總經理張建陽出席會議及籤約儀式。 袁省長指出,民營經濟是浙江最亮麗的金名片,也是支撐浙江發展的重要力量。民營經濟興,則浙江興;民營經濟強,則浙江強。用好債務融資工具,是防範化解企業債務風險、
2018-09-13 16:05:54 杭州錦江集團

中鋁集團成功發行央企首單供給側結構性改革ABS

8月31日,中鋁融資租賃有限公司主導發起的“開源-中鋁租賃供給側改革1號資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發行。該項目爲央企首單供給側結構性改革租賃債權ABS,對於中央企業創新運用金融工具加快結構調整、優化產業升級具有示範意義。中國有色金屬工業協會會長陳全訓,中鋁集團黨組書記、董事長葛紅林,上海證券交易所副理事長張冬科,中鋁集團黨組成員、副總經理張程忠,黨組成員、總會計師葉國華,總經理
2018-08-31 15:54:30 中國鋁業

中鋁國際網上發行最終中籤率0.1484%

據交易所消息,中鋁國際8月21日晚間公布申購情況及中籤率,公司此次網上定價發行有效申購戶數爲1219.04萬戶,有效申購股數爲1794.68億股,網上定價發行的中籤率爲0.148393%。中鋁國際本次發行股份數量爲29590.67萬股,其中網上發行8877.20萬股,發行價格爲3.45元/股。根據安排,中鋁國際將於8月23日將公布中籤結果,中籤的投資者需在當天完成繳款申購。
2018-08-22 08:55:03 中鋁國際

中國鋁業同意發行21.19億股A股購買資產

中國鋁業宣布,於2018年7月30日召開的第六屆董事會第二十九次會議上,逐項審議並通過《關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》。公司擬通過發行股份購買華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融和農銀金融等8名交易對方合計持有的包頭鋁業25.6748%股權、中鋁山東30.7954%股權、中州鋁業36.8990%股權和中鋁礦業81.1361%股權。此次發行股份
2018-07-31 09:08:18 中國鋁業

中鋁集團成功發行2018年第二期30億元中期票據

近日,中鋁集團抓住市場窗口期,成功發行了2018年第二期30億元3年至5年互撥中期票據,有效調整優化了融資期限結構,對保障中鋁集團資金長期安全發揮了積極作用。本次發行3年期中票20億元,票面利率4.8%;5年期中票10億元,票面利率5.09%,票面利率均低於銀行間協會AAA級債券指導價,相比今年5月份中鋁集團發行的同類債券票面利率均有較大幅度降低。本次發行的債券是由中鋁集團財務部與中鋁資本
2018-07-25 10:12:32 中國鋁業
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