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33 債券

發改委同意中國鋁業發行不超100億元公司債券

證券時報e公司訊,發改委同意中國鋁業股份有限公司發行公司債券不超過100億元,所籌資金50億元用於採礦業(煤炭開採和洗選業、有色金屬礦採選業、開採專業及輔助性活動),制造業(石油、煤炭及其他燃料加工業、非金屬礦物制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業),電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(火力發電、水力發電、風力發電),建築業(港口及航運設施工程建築)等領域符合國家產業政策的項目,50億元用於補充營運資金
2019-09-19 10:18:03 中國鋁業 公司債券

中鋁集團成功發行7.5億美元境外永續債券

本網訊 9月4日,在國際經濟環境復雜多變等不利因素影響下,中鋁集團財務部抓住暫時穩定的資本市場窗口,成功發行了5+N期境外永續債券7.5億美元,票面利率4.1%。本次債券認購十分踊躍,參與下單投資者逾270位,廣泛覆蓋了亞洲、歐洲和中東等地區的大量高質量機構投資者。開簿一小時訂單量超過30億美元,簿記訂單最高量86億美元;最終實現約9倍的超額認購倍數,發行價格收窄60bps,收窄幅度創投資級永續債
2019-09-09 17:58:17 中國鋁業集團

俄鋁擬發行熊貓債券 爲新建鋁冶煉廠提供資金

在香港上市的俄羅斯鋁業(Rusal)的一位高層人士在接受媒體採訪的時候表示,該公司正計劃發行熊貓債券和以盧布計價的債券,爲公司旗下新建鋁冶煉廠提供資金。  在今年早期,該公司總算擺脫了美國的制裁,可以重返金融市場尋求融資。  俄羅斯鋁業目前是中國以外地區最大的鋁生產商,在2018年4月至2019年1月期間,因遭遇美國的制裁,該公布不能自金融市場獲得資金。  俄羅斯鋁業證券和戰略發展部主管Oleg
2019-06-11 11:37:22 俄鋁 熊貓債券

中國鋁業擬發行不超20億元公司債券

中國鋁業公布,中國鋁業股份有限公司面向合格投資者公開發行2019年公司債券(第一期)不超過20億元,3年期固定利率債券,擬上市交易場所上海證券交易所;募集資金扣除發行費用後,擬用於償還公司債務。經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級爲AAA,本期債券的信用等級爲AAA,中誠信證券評估有限公司將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
2019-01-18 08:12:08 中國鋁業 公司債券

錦江集團張建陽出席浙江民營企業債務融資工具發行推介會並籤訂債券承銷意向書

9月12日,由中國人民銀行和省政府支持主辦的浙江民營企業債務融資工具發行推介會在杭州望湖賓館舉行。省長袁家軍、中國人民銀行副行長朱鶴新出席並致辭,副省長朱從玖主持。集團總經理、杭州正才控股集團有限公司董事長兼總經理張建陽出席會議及籤約儀式。 袁省長指出,民營經濟是浙江最亮麗的金名片,也是支撐浙江發展的重要力量。民營經濟興,則浙江興;民營經濟強,則浙江強。用好債務融資工具,是防範化解企業債務風險、
2018-09-13 16:05:54 杭州錦江集團

亞洲最大鋁輪企業挪用2000萬債券募資用於投資 被深交所發關注函

近日,深交所發布對萬豐奧特控股集團的《關注函》,對該集團通過債券市場募集2000萬元資金變更用途,用於股權投資的事項表示關注。截圖來源:深交所關注函稱,萬豐奧特控股集團於2016年11月11日在深交所發行萬豐奧特控股集團有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(債券簡稱“16萬豐01”,代碼:112475),債券發行總額13.5億元,募集資金用途爲償還公司
2018-08-23 08:25:23 萬豐奧特

中鋁國際擬調整公司債券票面利率至5.65%

中鋁國際(02068.HK)宣布,根據《中鋁國際工程股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)募集說明書》,本期債券在存續期前2年票面年利率爲4.70%,在債券存續期前2年固定不變,公司有權在本期債券存續期間第2個計息年度付息日上調本期債券後續期限的票面利率。因此,在本期債券存續期的第2年末,公司根據公司的實際情況和當前市場環境選擇調整票面利率至5.65%,即本期債券存續期後1年的票面年利率
2018-05-08 08:35:13 中鋁國際

美方修訂制裁俄鋁的限制措施 爲債券結算掃清障礙

北京時間5月2日晚間彭博消息,在美國就與俄鋁掛鉤的證券作出讓步後,俄鋁的債券持有人將很快能夠出售該公司的債券。美國財政部第13號一般許可證概述了制裁開始前允許的交易活動。現在修訂後的版本包括俄鋁的愛爾蘭附屬公司Rusal Capital DAC發行的16億美元的美元債。這爲最大的債券清算所Euroclear和Clearstream開始結算交易鋪平了道路。此次修訂從另一個方面顯示了美國對俄鋁態度的軟
2018-05-03 09:10:04 美國制裁俄鋁

中國宏橋完成發行3.2億美元可換股債券

中國宏橋公布,根據可換股債券配售協議的條款及條件,可換股債券配售協議載列的所有條件已達成,而可換股債券配售之完成已於今年11月28日落實。公司已根據可換股債券特別授權成功向買方發行初步本金額3.2億美元的可換股債券。可換股債券配售的所得款項淨額估計約爲3.168億美元。
2017-11-29 08:52:29 可換股債券 中國宏橋

中國五礦在境外成功發行10億美元永續債券

11月1日,中國五礦在境外成功發行10億美元永續債券,年利率爲3.75%。此次發行創下中國境內企業首筆境外永續債發行,永續債與高級債成本溢價最低、同等規模永續債成本最低、2015年以來單筆發行規模最大等記錄,體現了國際投資者對中國五礦的優質信用及經營業績快速改善及未來良好預期的高度認可。本次債券發行獲得國際知名基金、資產管理、保險公司等100多個投資者訂單,其中來自歐美等亞洲以外地區訂單比例達26
2017-11-03 13:11:49 管理 拓展 市場

俄鋁公司在上交所成功發行第二期熊貓債券

9月1日,俄羅斯鋁業聯合公司(United Company RUSAL Plc,簡稱“俄鋁公司”)在上交所成功發行第二期熊貓債券。俄鋁公司是首家在我國發行熊貓債券的 “一帶一路”沿線國家和金磚國家大型骨幹企業。本期債券由中國國際金融股份有限公司承銷,發行規模5億元,期限3年,債項評級AAA,票面利率5.5%。本期熊貓債券的成功發行是“一帶一路”沿線國家和金磚國家企業在中國資本市場融資的有益
2017-09-02 09:24:05 俄鋁 熊貓債券

中鋁國際中期淨利同比減少49%至1.7億元

中鋁國際公布2017年中期業績,實現營收約人民幣138.8億元(單位下同),同比增長58%;歸屬於公司權益擁有人的淨利潤約1.7億元,同比減少49%;基本每股盈利0.06元,不派息。另外,2017年上半年新籤合同總額129.6億元。截至2017年6月30日,集團未完工合同總額488.1 億元。公告稱,收入增長原因主要是隨着大陸經濟投資熱情升溫,大量在手訂單進入施工高峯期,工程收入增長顯著,加之貿易
2017-08-31 09:03:13 經濟 債券

中國鋁業公司擬於30日發行20億元3年期中票

相關公告文件顯示,中國鋁業公司計劃於8月30日發行該公司2017年度第三期中期票據,本期中票期限3年,計劃發行20億元。海通證券爲本期中票的主承銷商、簿記管理人,渤海銀行爲聯席主承銷商。本期中票將由主承銷商和聯席主承銷商組織承銷團,通過集中簿記建檔,集中配售方式在全國銀行間債券市場發行;利率爲固定利率;發行利率將由集中簿記建檔結 果確定。發行日爲8月30日,繳款日和起息日爲8月31日,自9月1日起
2017-08-29 09:12:37 鋁業 債券 市場
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