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中信期貨:基本面較差 期鋁大跌

2018年01月17日 09:41:42 鋁雲匯

  (1)滬鋁主力合約收盤報 14745 元/噸,下跌 2.54%。總手 38.3 萬手增 14.2 手,持倉 34.5 萬手減 7674 萬手。早間倫鋁開於 2226.5 美元/噸,開盤後倫鋁跳水,進入歐洲交易時段繼續下泄,截至 19:39 倫鋁報 2182.5 美元/噸。

  (2)上期所鋁庫存 742274 噸,環比減少 250 噸;LME 鋁庫存 1083800 噸,環比下降 650 噸。

  (3)現貨方面,上海現鋁成交區間爲 14680-14700 元/噸,對當月貼水 120-80 元/噸,無錫成交集中 14650-14670 元/噸,杭州成交集中 14710-14730 元/噸。貼水收窄,持貨商出貨意願強烈,而中間商無利潤空間,選擇出貨而非接貨,下遊企業買漲不買跌,整體成交冷淡。

  (4)據 SMM 調查顯示,受貴州煤電緊張影響,中鋁貴州完成 45 萬噸電解鋁產能全部關停,貴州華仁鋁業置換產能完成 37.5 萬噸電解鋁產能投產。

  (5)中國宏橋早間在港交所公告稱,以每股 9.6 港元配售 6.5 億股股份,所得款項用作減少未償還負債。公司股票於 1 月 16 日 9 時復牌。

  (6)商務部網站 1 月 16 日消息,美國華盛頓時間 2018 年 1 月 12 日,美國際貿易委員會對華鋁板產品雙反案作出肯定性損害初裁,成員一致認爲自中國進口鋁板對美國國內產業造成了實質性損害。

  邏輯:供應方面氧化鋁價格持小幅上漲,但隨着新增產能陸續投產,整體電解鋁供應處於回升態勢。而需求方面維持弱穩格局,企業按需購貨。但近期天氣回暖,交通阻塞問題逐漸緩解,整體庫存水平維持向上趨勢,且部分下遊提前放假,消費轉淡將繼續施壓庫存,本面有進一步弱化預期。走勢上內盤滬鋁持續走低,跌近3%,預計短期滬鋁維持震蕩格局。

  操作建議:短期維持震蕩觀點,建議持觀望態度。

  風險因素: 庫存


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