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國泰君安期貨:鋁下破近期震蕩平臺支撐

2018年02月01日 08:55:42 國泰君安期貨

  【隔夜內盤】

國泰君安期貨:下破近期震蕩平臺支撐

  【隔夜外盤】

國泰君安期貨:下破近期震蕩平臺支撐

  【基本面】

國泰君安期貨:下破近期震蕩平臺支撐

  【隔夜新聞】

  美國:

  【美聯儲加息信號和財政部融資計劃使得美債收益率曲線趨平】美國10年期基準國債收益率跌0.3個基點,報2.7219%,較2017年最後一個交易日(12月29日)紐約尾盤累漲31.65個基點。30年期美債收益率跌2.9個基點,報2.9511%,1月份累漲21.12個基點。兩年期美債收益率漲2.5個基點,報2.1486%(逼近2008年9月25日紐約尾盤的2.1605%),1月份累漲26.56個基點,9月7日以來這一波漲幅擴大至88.66個基點。五年期美債收益率漲1.9個基點,報2.5256%,1月份累漲31.92個基點。5/30年期美債收益率曲線一度回落至41個基點左右,創2007年8月份以來新低,但隨後略微走高至42個基點。

  【美債收益率曲線趨平至最近10年最低】30年期美債收益率跌幅擴大,逼近日低,5/30年期美債收益率差收窄至41個基點。路透援引交易員報道稱,在美聯儲1月決議聲明釋放出鷹派信號之後,月末買需浮現。

  德意志銀行:外匯市場看向債市,以便在美聯儲1月份FOMC決議聲明發布之後尋找交易方向。匯市認爲,美聯儲決議聲明“略偏鷹派”,但整體上鮮有意外之處。主要的貨幣對基本上都追隨美國國債市場的走勢,美債收益率正走向更高水平,尤其是兩年期美債收益率大漲。

  美國聯邦基金利率期貨顯示:美聯儲3月份加息的可能性上升至94%,此前FOMC預計以12個月爲基礎的通脹將在2018年上升並穩定在美聯儲2%目標附近,而2017年12月29日還不到62%。

  美國國會預算辦公室(CBO):根據債務上限,美國財政部將可運作至3月前半個月,債務上限的截止日期可能會提前到來、也可能會更晚。

  美聯儲維持聯邦基金利率在1.25%-1.5%不變,一如市場預期。

  美聯儲決議聲明:經濟形勢保證美聯儲繼續漸進式加息。通脹將在2018年上升,預計將在中期之內在2%附近趨於穩定。確認2%的長期性通脹目標。基於調查的通脹預期指標幾無變動。基於市場的通脹指標最近數月裏上升。就業、開支和投資已經穩固上升。勞動力市場繼續走強。經濟活動按強勁的速度上升,失業率偏低。重申前景所面臨的風險似乎大致平衡。FOMC選擇鮑威爾爲美聯儲下一任主席,2月3日生效,他將於2月5日宣誓就職。

  美國12月成屋籤約銷售指數環比 0.5%,預期 0.5%,前值 0.2%修正爲 0.3%。美國12月成屋籤約銷售指數同比 -1.8%,預期 1.7%,前值 0.6%。

  美國1月芝加哥PMI 65.7,預期 64,前值由 67.6修正爲 67.8。

  美國四季度勞工成本指數季環比 0.6%,預期 0.6%,前值 0.7%。

  美國1月ADP就業人數增加 23.4萬,預期 18.5萬,前值由 25萬修正爲 24.2萬。

  歐元區及英國:

  歐元區1月CPI同比初值 1.3%,預期 1.2%,前值 1.4%。歐元區1月核心CPI同比初值 1%,預期 1%,前值 0.9%。

  法國1月CPI環比初值 -0.1%,預期 -0.3%,前值 0.3%。法國1月CPI同比初值 1.4%,預期 1.2%,前值 1.2%。法國1月調和CPI環比初值 -0.1%,預期 -0.5%,前值 0.4%。法國1月調和CPI同比初值 1.5%,預期 1.1%,前值 1.2%德國12月零售銷售環比 -1.9%,預期 -0.4%,前值由 2.3%修正爲 1.8%。德國12月零售銷售同比 -1.9%,預期 2.8%,前值由4.4%修正爲4.3%。

  中國及亞洲:

  中國1月官方制造業PMI 51.3,連續18個月站穩榮枯線上方,預期 51.6,前值 51.6。中國1月官方非制造業PMI 55.3,預期 54.9,前值 55。

  【技術分析】

  隔夜倫鋁小幅收跌,下方支撐參考2195附近,上方阻力仍參考2270附近;滬鋁繼續下挫,破近日震蕩平臺下沿14500支撐後,該位置或成阻力位。

  【觀點和操作建議】

  臨近年末,鋁下遊進入消費淡季,加之採暖季政策實際效果大打折扣,技術面所反應的市場情緒亦不佳,預計短期整體走勢仍偏弱。

  操作上,14500位置或成爲短期阻力位,背靠該位置少量布空。


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