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2022年第01周一德期貨鋁周報:供給擾動交易過後 警惕春節前季節性淡季

2022年01月04日 10:36:15 一德期貨

重點數據

(1)產量:11月全國電解鋁產量306.8萬噸,同比下降3%,1-11月份累計產量3531.7萬噸,同比增長4.35%。11月冶金級氧化鋁產量609.9萬噸,同比增長5.19%,1-11月份累計產量6580.1萬噸,累計同比增長6.93%

(2)進出口:2021年 11月中國未鍛軋鋁及鋁材出口50.9萬噸,同比增加20%,1-11月累計出口505.6萬噸,同比增加14.9%。11月中國未鍛軋鋁及鋁材進口量爲39.7萬噸,同比增加111%;1-11月累計進口297萬噸,同比增加21.8%。2021年1-11月份中國原鋁進口總量爲148.7萬噸,同比增長59.5%。2021年11月進口氧化鋁15萬噸,1-11月累計進口295.6萬噸。

(3)庫存:12月30日國內鋁錠現貨庫存爲79.9噸,比上周減少6.5萬噸。佛山、無錫、南昌、常州、湖洲四地6063鋁棒社會庫存8.03萬噸,比上周增加0.57萬噸。

(4)對現貨利潤,本周五2447元/噸,上周2166元/噸。

本周策略

節前歐洲能源危機造成的電解鋁減產使得鋁價上漲收盤於20380元/噸,倫鋁價格收盤於2813美元/噸。元旦期間印尼煤炭暫停出口1個月,而2021年印尼動力煤進口佔比高達70%,受此影響節後鋁價可能迎來進一步的上漲。

海外能源緊張問題依舊,國內電解鋁暫時也看不到積極復產投產的動力,供給端鋁鋁價尚無壓力。消費端,短期消費未存憂慮,鋁棒鋁錠庫存雙下滑,但下遊企業或在1月中旬逐步進入春節放假,累庫預期猶在。鋁價維持逢低可埋伏多單的交易策略,但春節前期隨着交易日逐漸減少,需注意風險。

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